少林寺里，好长时间没有没兄弟的消息了，惠空十分的想念。 这天夜里，一个满身是血的受伤的僧人，拚尽全力，扑向了少林寺的山门。惠空打开山门，看见一个血人，狂奔而去。伤僧的经脉已断，能不能醒来，只能听天由命。伤僧终于 醒了，目光死死地盯着立着的一根僧棍，一脸恐惧。惠橼问伤僧，是谁把你打成这样？伤僧喃喃地说出了“没兄弟”三个字，就僵直不动，死了。少林弟很难相信没兄弟会杀人，但事实摆在面前，又不得不信，弟子们决定无论如何要把这件事搞个水落石出，以挽回少林寺的声誉。这天夜里，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地沉思。 第二天，弟子们跪在方丈室外，要求师父答应让他们出寺，把没兄弟找回来问罪。正在这时，一个小沙弥送来了一封急信。信是邺城寺院的长老写给方丈的，信上说，近来邺城冒出一批行迹恶劣的少林败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门声誉，不少寺院中的僧人也莫名失踪……慧可决定，带弟子赶往邺城搞清真相，还少林一个清白。他决定带惠橼惠忍前往邺城，惠努惠空随惠石监守寺院。方丈特意带上了少林传寺的达摩袈裟，并说，只有搞清事实真相，肃清佛门败类，才能穿此袈裟，为邺城百姓传诵禅宗佛法。 方丈带着惠橼惠忍上路了。惠努因不能在危急关头铤身而出而沮丧。 方丈走后，惠石和惠努听说有一个光头和尚在村里喝酒吃肉，寻衅滋事，败坏佛门，村民对少林寺的僧人也都侧目而视，这使得惠石和惠努惠空很是愤慨，决定找到那个不守戒律的和尚，严厉惩罚。他们走在大街上，果然看见一个和尚正和一群Du徒在Du博耍钱，惠努气愤地冲上去，一把抓住，看后大吃一惊，那和尚竟是前来送信的僧人。那信僧蜕脱僧服，企图逃脱，惠石将他按在Du桌上，让他讲出实情，究竟从哪里来，为什么到少林寺送信？可是，就在Du徒们乘机抢桌上的银子的时候，那个信僧还是逃掉了。和尚也骗人，这是惠石他们没有想到的。既然信僧是假，送的信也未必是真，三兄弟和惜月很担心师父的安全，决定不顾师命，连夜出发，保护师父。 夜里，方丈和惠橼惠忍在一家客栈里留宿，这家客栈处处透出怪异神秘的气氛，慧可示意两弟子小心为上。果然，半夜里客栈外传来一阵哭声。慧可和弟子们出来看时，碰上了店主，店主说，这是客栈常有的景象。因客栈与一片树林毗邻，每到起风时，穿过树林的风声就好似一个女人哭泣的声音，会不时地传来，还请方丈安心就寝，不必多虑。方丈和弟子们将信将疑，不再多问，就寝了。可是没过多久，一个黑影悄然来到慧可的房门口，欲加害慧可，被惠忍制服以后，揭开那人的面纱，不是别人，正是店主！ 慧可念了一声佛号，阿弥陀佛，你我平生素不相识，为何要在客栈设谋加害？ 突然，暗中几只飞镖，向师徒几人袭来……

惠橼挡在师父面前，挥袖打落飞镖。惠忍挡在两人前面，以箫招架。飞镖纷纷落地，突然一声惨叫，店主人遭人暗算，飞镖锁喉，已经毙命了。慧可觉得，客栈内还藏有蹊跷。三人仔细搜索着每一个房间，寻找着珠丝马迹。突然惠忍抱着包袱冲出房间，原来他们带的三个包袱丢了一个，所丢的正是装那件达摩袈裟包！可是，慧可预防在先，将装着袈裟的包袱调了包。 师徒三人在客栈后院发现一具男尸，突然，一个细微的声音从井边传出，三人一惊，立刻来到井边，用力将井盖推开，一个女人虚弱的呼救声清晰地从井底传出来！惠橼和惠忍将井里的女子救上来，女人一见地上的男尸，顿时呼天抢地地扑上去。据那妇人讲，她家相公竟是被和尚所害，领头的是一个拿棍子的和尚。还企图对她非礼，她无奈跳井求死。慧可说店主的伤的确是棍棒所致，脾脏出血而死，与在少林寺死去的僧人的伤情相似。慧可又问那妇人，那使棍的小和尚，施主看清楚他的长相没有？女人说，那小和尚年龄大约十五六岁，四人中只有他手中握棍。一切的迹象都指向了不在寺里的没兄弟。这使得少林师徒的心绪烦乱，忧心如焚。 盗走达摩袈裟的是当朝国师道恒的手下。道恒当年与慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈的师兄。国违犯戒律被达摩赶出少林，所以道恒一直对慧可怀恨在心，寻机报复。现在，他感觉时机终于到了。 到了邺城慧可忧心重重，嘱弟子处处小心为上。果然，在城外他们就遇到了黑衣武士的追杀。慧可被人掳去了，惠忍跌下了悬崖，惠橼与慧可惠忍失散了，遇上了赶来营救的惠石等师弟和惜月。他们赶到邺城寺院寻找师父，没找到师父，却感到这寺院里处处透着异样和凶险。原来，邺城寺院已经被一帮假和尚所占据，赶走了寺院的真方丈，在这里胡作非为。他们找到了真方丈，了解了一些真相。原来，邺城寺院的方丈于半月前收到邀请，与两名弟子外出说法。路上，受到黑衣人的追杀，两名弟子被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盘据，寺里的其他弟子也下落不明。可怕的是，邺城寺院的方丈并没有写信邀请少林方丈，而死在少林寺的伤僧，正是一个叫“没兄弟”的假和尚所害。 惠橼说，只能找到没兄弟，才能查清整件事情是否与他有关。可是就在一天夜里，邺城寺院的假方丈又被人所杀，口吐鲜血而亡！

跌下悬崖的惠忍从昏迷中醒来，在邺城寺院，他找到了惠橼和惠石。都是一阵惊喜。惜月认为，在这邺城，还会有什么人会与父亲结下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斩草除根。惜月又要去找高洋报仇，惠石说，看起来这件事还很复杂，他劝惜月冷静行事。 慧可被蒙住了眼睛，镇定地静坐在一间阁楼里。门被推开了，走进一个男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙脸的黑布。慧可认出了来人，正是道恒！道恒炫耀地告诉慧可，自虽被师父赶出少林，但现在可以证明，师父是看错了人，一个月前，他已经成为了北齐国的堂堂国师。慧可鄙视地问，你竟投靠了高洋？道恒说，师弟，敢在齐国大都这样直呼皇上的名讳，可是死罪！道恒还告诉慧可，是他一时疏忽说漏了嘴，让皇帝高洋得知慧可一直隐居少林寺，只怕慧可不但性命难保，嵩山少林也会因慧可而惹祸上身。他这样做的目的，就是为了得到少林寺的传寺袈裟。原来，慧可曾为前朝大将，俗名神光，因看破红尘，来到少林，自断左臂，出家为僧，与道恒一起追随达摩左右，不想道恒这次竟将他出卖给了皇帝高洋。 道恒将没兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，让没兄弟去见慧可，劝慧可答应道恒的条件。没兄弟见到了慧可，慧可质问他为何滥杀无辜？但没兄弟只承认私自出寺，不承认杀了人。慧可和没兄弟设计逃出了。慧可和没兄弟在城墙外的荒郊，受到了黑衣武士的追杀。 慧可和没兄弟又见到了少林弟子，没兄弟讲出了原委。原来，离开少林寺以后，他是受人所逼，到邺城寺院教新招收的和尚们练武，后来，邺城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起来。这就证明，这之后的假和尚的所作所为，与没兄弟无关。也与邺城寺院无关，而是官家有意所为。弟子们却还是不明就里，只有慧可知道真相，却又不便告诉弟子们。慧可打算和弟子们尽快离开邺城，正在这时，跌下悬崖的惠忍找到师父和少林弟子，还好，惠忍的包袱还在，慧可打开包袱，取出达摩袈裟，与弟子们跪拜。拜后，慧可对弟子们说，此本圣物，引人向善，袈裟的传递，就是禅宗精神的传递。保护袈裟就是保护人们心中的一片净土，就是拒绝邪恶！弟子们望着袈裟和慧可，一脸庄严。突然，屋外传来水盆落地的响声，众人回头一看，浑身是血的小沙弥喊了一声师父，便倒地死去。 方丈和弟子们急忙赶到房间外，这时才发现，门外火把通红！ 少林弟护在慧可前，准备抵抗！ 只听，一阵放肆的狂笑声中，高洋走出来……