左佳音来找段平告诉他关于秘密结社的事情，但是段平不想知道。一个小女孩独自在山上拣柴，突然响起拨浪鼓的声音，小女孩失踪了。马捕头沿街查询最近有什么可疑之事，但是没有进展，孟天楚寻问英莲是怎么失踪的，但是并没有什么特别之处，孟天楚认为这次一日之内失踪四个孩童并不寻常。孟天楚告诉徐大人凶手应该还有其他目的，果然凶手给孟天楚寄了封信，让段平来破此案否则城中孩童不得安宁，徐大人让马捕头把段平找来，段平看完信后并不认识信中字迹，自己平日也未和人结怨，孟天楚向徐大人求情恢复段平师爷之名，和自己一同办案。

第二日在河边发现一具失踪男童的尸体和一封信，仵作验明男童是死后被人投入河中，但手指缝中有木屑，应该是死前从什么东西上挠下来的。段平和孟天楚来到村中，看见一位父亲正在打骂孩子就前来询问，两人从孩子口中得知，陌生男子是个卖货郎，带着猴子面具拿着拨浪鼓。两人急忙分头寻找，段平找到英莲被带走时遗留在山上的鞋，孟天楚和马捕头正好发现一名卖货郎经过觉得可疑，就把他抓回县衙，段平为曹刚开脱认为凶手不是他，便把他放了。夏凤仪来县衙要和两人一起办案。段平晚上来曹刚家，看到曹刚和他的儿子正在捏泥人。

又有一个小女孩被劫持，凶手在桌子上留下拨浪鼓，段平和孟天楚正要离开村子时，又遇到卖货郎曹刚，段平为他解围让他离开，但是徐大人出现把他带回县衙，公堂之上徐大人想将其屈打成招，段平为其开脱但是徐大人却讽刺段平，并将其赶出公堂，孟天楚也为曹刚求情，徐大人只能将曹刚放了。曹刚来告诉段平，自己在英莲失踪那天看见一辆马车，而且这辆马车应该是权贵人家的，还听见马车里有小孩的哭声。

段平在街上遇到徐大人，徐大人让他不要再查此案，这时夏凤仪来找段平，孟天楚查出这辆马车城中只有廖府有，两人赶到廖府和孟天楚会合，三人听到廖府有人在喊救命就冲了进去，只见一个面带猴子面具的男人用刀刺向廖凯庭，但是带猴子面具的男人被廖凯庭用弩射杀，孟天楚揭开面具发现是曹刚，三人都非常惊讶。廖凯庭解释自己五日前看见曹刚担子中有衣角，曹刚来杀人灭口，自己是自卫才杀了曹刚，徐大人来到廖府，认定曹刚就是凶手，让孟天楚不要骚扰廖凯庭。段平和夏凤仪随廖凯庭从侧门离开，廖凯庭对段平颇有研究，知道段平破过的所有案子，段平心中疑虑让夏凤仪去曹刚家查看。

徐大人发出告示孩童失踪案已告破，徐大人要去看望母亲便把县衙交给孟天楚，并且嘱咐孟天楚孩童失踪案已经告破，不要节外生枝。

段平和凤仪来找孟天楚，发现曹刚的儿子失踪了，并且在曹刚家的地上还有一摊书信的灰烬，两人猜测曹刚是因为廖凯庭绑架了自己的儿子，才会上演杀害廖凯庭的戏码，但是结局却大相径庭。两人想绑架的孩童一定有藏匿的地点，就来到廖凯庭家中搜查，但是并没有找到被绑架的孩童，两人利用激将法，说如果凶手要是能在我们眼前把孩子拐走那才是真正的输了。段平让小明做诱饵引出真凶，小明一人在山上捡柴，段平和孟天楚在后面保护他，突然出现一个青年妨碍了他们，导致小明被绑架了。  马捕头为了帮助段平和孟天楚，把徐大人引开镇海县，在搜捕廖凯庭的公文上盖上了官印，在廖凯庭府上还是没有找到失踪的孩童，段平没有办法只能把廖凯庭带回衙门审问，可是廖凯庭绝非等闲之人岂会轻易招供，段平利用廖凯庭心虚，把一份假的信件当成是廖凯庭寄给曹刚的书信，廖凯庭信以为要露出马脚时，徐大人赶回来发现信件里面是白纸一张，让廖凯庭又一次逃脱。  晚上三人在夏府吃饭，但是三个人都没有心情吃饭，夏一刀开解三人，段平送夏一刀回房间发现床边的银子，这银子和王力之前用过的银子相同，而王力无缘无故的中毒会不会和夏一刀有关。夏凤仪送段平离开，两人在门口拥抱，被路过的孟天楚看在眼中，只能转身离开。段平来推松酒坊喝酒，左佳音询问是否查出线索了，但是段平把事情藏在心里不愿告诉他人，左佳音为段平查出尹正南和廖凯庭交往甚密，而尹正南因为白银案已被皇上处决，廖凯庭之所以会做出这样的事是为了报复段平，左佳音提醒段平廖凯庭应该有同伙帮助，不然他怎么能分身照顾孩童。果然段平查到廖凯庭的同伙张大福，来到廖府逮捕了廖凯庭，张大福是廖府的仆人，帮助廖凯庭绑架孩童，但是在公堂上张大福反口诬陷段平，是段平指使自己诬陷廖凯庭，还在段平住处找到了布娃娃，徐大人将段平压入大牢，孟天楚在公堂上殴打廖凯庭，廖凯庭得意离开。  夏凤仪在公堂之上公然辱骂廖凯庭，被徐大人赶出公堂，夏凤仪被夏一刀锁在房间里。孟天楚来牢房看段平，告诉段平廖凯庭今日启程回京，并大言不惭说什么轻舟已过万重山，提醒了段平廖凯庭是把孩子藏在船里了，果然孟天楚带人搜船，在船舱里搜到失踪的孩童，但是廖凯庭已经逃跑了。  刘大人收到左佳音的信件，派冯轩去镇海随机应变。

马捕头来到夏府询问夏一刀银子的事情，夏一刀猜测段平应该看到了银子，夏一刀还是很关心段平询问何时能够出狱，但是徐大人并不打算放他出来，两人密谋商议廖凯庭行踪，夏一刀拿出随身携带的刀。辛格和飞燕谈论夏凤仪，因为廖凯庭的事情夏凤仪的心思又回到段平身上。孟天楚在推松酒坊与左佳音谈心，谈论徐大人还是不肯放了段师爷。夏凤仪来牢里看望段平，告诉段平案子已经告破，失踪的孩童也已经找到了，只是廖凯庭逃跑了，这时左佳音也来到牢中看望段平，并且告诉段平夏一刀必是秘密结社的重要成员，希望他在情法之间权衡轻重。  凤仪让飞燕先回去，自己去找孟天楚。孟天楚回来后，辛格拿出一封放在地上的信，但是不知道是谁给的，孟天楚用水把纸中隐藏的文字显现出来，竟然是孟良寄来的信，信上说廖凯庭要乘船经过绿沙湾逃跑，在经过九道弯时必定被人杀害，按图寻找只看不说。两人躲在草丛果然发现廖凯庭，但是马捕头和夏一刀在背后杀了廖凯庭，辛格一声惊叫被夏一刀发现，夏一刀并没有揭露他们的行迹，孟天楚回来后来牢中找段平，并且告诉他廖凯庭已经得到自己应有的下场，让他自己保重。  夏一刀来找孟天楚，夏一刀自认为自己这是替天行道，让他忘记看见的事情，询问孟天楚是谁告诉他怎么去的绿沙湾，但是孟天楚没有告诉他实情，孟天楚问父亲是怎么死的，夏一刀仍然说孟良已经死了，而且让孟天楚和凤仪明天成婚。  左佳音来到牢中送来酒菜，并告诉段平夏凤仪和孟天楚将要成亲，段平打开食盒发现钥匙。夏凤仪不愿成亲，夏一刀以死相逼求她成婚，凤仪没有办法只能答应。孟天楚和夏凤仪正要拜堂之时，段平及时赶到阻止了婚礼的举行，带走了夏凤仪，孟天楚含泪目送两人离开，三人的命运又再一次被改变。