新帝迫于朝中众臣不断上疏弹劾云时的压力，只能将云时的兵权收回，云时为了自清，也自动交出了之前新帝赐与的宫中行走令牌不过，在皇后不断积极运作之下，弹劾云时的奏折依然不断送到新帝面前！护兄心切的云贤妃，情急之下竟然唆使贴身奴婢将所有弹劾云时的奏折都藏起来，并且想要偷偷与云时互通书信，却被何远人赃俱获。有了这个把柄抓在手上，皇后不断怂恿新帝将云时铲除，没想到新帝早就知道这一切都是皇后在背后运作，完全置之不理。

月妃的旧情人木青竟然成为新朝后宫中的太监，原来木青是因为忘不了月妃，才入宫做了太监，好能与月妃见面，月妃担心此事被揭穿。

皇后方婉芷为了拉拢常乐郡主陈琅缳，竟然私底下将「天涯恨」的乐谱交给陈琅缳宝锦在深夜里的御花园中听到「天涯恨」的笛声，还以为是姊姊锦渊帝的魂魄归来！而新帝在酒醉之后，也听到陈琅缳吹奏的笛声，误将陈琅缳当作是玉染（宝锦），与陈琅缳共度一夜春宵，让皇后方婉芷的阴谋得逞，陈琅缳正式升格为陈贵人。

新帝与陈琅缳误成好事之后，心中五味杂陈，偏偏此时宝锦又因为新帝与陈琅缳之事，而对新帝颇有怨言，新帝盛怒之下，命令宝锦即时侍寝，宝锦无奈含泪默默脱衣，让新帝不忍，唯有离开。

月妃回忆当年与木青的一切，月妃终对木青重燃爱火。成为贵人的陈琅缳为了扰乱后宫，设计让自己与弟弟南昏君陈瑾喝下毒酒，并嫁祸徐婕妤，企图让后宫不得安宁，以待机报仇。

蜀国世子李桓准备离开新朝回到蜀国，宝锦送别，却在城里遭方世围捕，虽侥幸逃出但也身负剑伤，所幸得到木青与月妃再次相救。后来季馨告知宝锦，围捕她是楼主故意放出风声，让方世得知消息所为，是对宝锦的考验。宝锦回忆父皇与姐姐，坚定复国之心。

方婕妤偷听到月妃处有男子，到月妃寝宫查探，却查不到任何证据，方婕妤失望而归。宝锦劝月妃跟木青离开皇宫，远走高飞，但月妃与木青认为逃到哪里都难逃皇后的魔掌。

云时跟随蜀国世子李桓来到蜀国，李桓为了夺权，设计杀死自己同父异母的弟弟，蜀藩王在查不到任何证据之下，仍然直指凶手就是李桓，准备对李桓兴师问罪，云时出面为李桓仗义执言，没想到竟被蜀藩王捉拿，蜀藩王更拿出新帝的亲笔信函，表明新帝根本就暗中对蜀藩王下令，要他除掉云时！

皇后终于发现木青与月妃之间的私情，对木青严刑拷打，月妃替木青求情，并求一死。宝锦求新帝放过月妃，却引得新帝震怒。

月妃与旧情的木青死灰复燃的恋情被皇后拆穿后，两人被皇后监禁，月妃知道求生无望，只求能与木青同死。宝锦为了求新帝放过月妃，竟以向新帝献身为代价，换来的却是新帝的勃然大怒。

晴儿奉皇后方婉芷的命令，到天牢里执行月妃与木青的死刑，让两人喝下断肠毒酒，并将两人尸首运出宫外没想到这一切都是新帝的计策，原来晴儿让月妃两人喝下的只是m药，将两人尸首运出宫外也是障眼法，为的是让月妃与木青能逃离京城，两人终能在一起，乘船远去。后来虽然纸包不住火，让皇后方婉芷得知真相，但也已是木已成舟，无可奈何。

在皇后方婉芷的再三劝说之下，新帝终决定将宝锦赐予云时，但此时的云时正囚禁在蜀国的大牢中，让宝锦嫁给云时，其实根本不可能！宝锦忐忑不安，向新帝表明，这一切根本就是新帝的权宜之计，新帝根本不想把宝锦赐给云时，只是为了对皇后方婉芷有个交代而已。

蜀国世子李桓设计杀了太子，暗杀了自己的父王之后，终于篡位登基，登基后的李桓还不断挑拨云时与新帝的关系，有意拉拢云时。辰楼楼主出面，说云时父母当年也想让他称帝，云时不知所措。

宝锦于太庙发现皇后的面具，竟与姐姐的面具一模一样。宝锦找任姑姑询问，疑惑难道皇后是自己同父异母的姐姐。宝锦误以为季馨投向方世，要沈浩查探清楚。