云贤妃与徐婴华回乡拜祭徐父徐母，后母沉香兰因妒恨徐婴华，而对云贤妃以及徐婴华下毒，导致云贤妃、徐婴华身中剧毒，命在旦夕。御医表示，两人身上的剧毒，唯有南棠国特有的「回魂丹」才能续命。方世虽然拥有当初常乐郡主送给他的回魂丹，但是方世只愿意拿出一份回魂丹，结果云贤妃与徐婴华都不愿意独自服下宝锦从季馨那里得知，方世其实还有回魂丹，先是告知云时，又担心云时无法说服方世交出回魂丹，乃在暗夜潜入方世府中，让云时顺利取得回魂丹，医治云贤妃与徐婴华。

新帝与皇后微服出巡，恰巧碰到云时，但新帝与皇后在探听民情时，不断听到百姓议论，云时其实比新帝更适合当皇帝，让随侍在新帝与皇后身旁的云时尴尬非常。

新帝亲自督师，准备御驾亲征攻打南棠，与皇后惜别，两人依依不舍。皇后知道新帝对宝锦有意，暗派宝锦跟随从军，服侍新帝。南唐皇帝对新帝的招降书置之不理，新帝决定三日后强行攻城。

后宫中有人行厌胜之术，而且下诅咒的对象就是皇后方婉芷！皇后彻查此事，众嫔妃人心惶惶。皇后趁查案之际，要将云妃等人铲除。徐婴华为了救云贤妃，在季馨的帮忙下偷偷离宫，赶往南棠边境，找新帝、云时救急。

新朝后宫先是发生学婢被杀害，死时手中却握着写有皇后方婉芷生辰八字的纸条，接着何远又在云贤妃居住的锦粹宫搜出写有皇后方婉芷姓名，被插满针的诅咒布偶所有的证据都直指是云贤妃对皇后方婉芷施行「厌胜之术」，借此诅咒皇后，让云贤妃百口莫辩！为了替云贤妃洗刷冤屈，徐婴华在季馨的帮助下拿到出宫令牌后偷偷离宫，想去去南棠找新帝、云时救急，但皇后很快就发现徐婴华逃出皇宫，遂命令何远追捕徐婴华，千万不能让徐婴华见到皇上！

新帝御驾亲征，大军已兵临南棠国都城门下，但新帝却不急于出兵进攻南棠国主听信沈浩之策，将宝锦作为人质，想借此吓阻新帝动兵，没想到新帝不顾宝锦安危，率大军兵临城下，正当新帝准备下令攻城之际，却发现高定国派出的大军将至，新帝鸣金收兵。

正当南棠国主陈瑾在皇宫中沾沾自喜，认为新帝不战而败，没想到原本以为是来援助南棠国的高定军队，竟然是云时所率领要来支援新帝的大军！新帝退兵只是要让南棠国主失去戒心！新帝与云时两军夹击，南棠城破，南棠国主陈瑾乔装逃走，留下南棠长乐郡主被押往新朝。

徐婴华为了与新帝见面，与保护她的副将在破庙里休息， 却遇到躲在破庙里的南棠国主陈瑾。徐婴华可怜陈瑾落难后多日未进食，还拿馒头给陈瑾充饥但没想到奉皇后之命追捕徐婴华的何远追踪至破庙，不但杀了副将，还想对徐婴华不利！幸好何远发现陈瑾，更发现他就是逃亡中的南棠国主！为了在新帝面前立功，何远带走陈瑾与徐婴华，准备与新帝会合。

新帝召见南棠国主陈瑾，陈瑾诚惶诚恐，岂料新帝将其封为南昏侯，并将郡主陈琅嬛封为陈贵人。民间流传，攻打之时，云时功高盖主，新帝起疑，收回云时兵权。宝锦向辰楼主人报告南棠之行，辰楼主人欣赏宝锦的能力，交给宝锦下一个任务，要宝锦杀云时。

宝锦拒绝杀云时，并且怀疑辰楼楼主的真实身份就是皇后方婉芷。辰楼楼主大怒，不但怀疑宝锦喜欢上云时，更不准宝锦再与自己见面。南昏侯陈瑾向方世提出，将沈浩引荐给新帝。陈贵人备见面礼参见皇后，聊表心意，并请众嫔妃听雅乐。月妃见到南唐乐师木青，随即大骂，木青不回话，随即跪下。南昏侯与方世常日出入花酒之地，皇后不悦。

新帝安排南昏侯修葺离宫，南昏侯顺便引荐将领沈浩。蜀国世子李桓带老王妃到新朝寻亲，老王妃认出宝锦不是玉染。李桓向宝锦提出，要与辰楼主人见面。李桓遭蜀国遭遇刺客，得知是蜀藩王所为。