赵高召集众臣上朝,当众上演了“指鹿为马”,以警告众臣他已一手遮天。随后将不认同自己的大臣打入大狱。同时,赵高诱导皇上对自己惟命是从,一切事宜都听从自己的安排。从此以后,朝内官员都惧怕赵高,再无人敢在二世面前说赵高不是,而秦二世一对自己的判断力产生了怀疑,更无心朝政,住进上林苑,与世隔绝,做起长生不老的美梦。赵高在朝堂之上再无顾忌,要做天下的主宰。
吴中。季布认为项羽得势后变得猖狂,愤愤不平,向项羽挑战,再次与项羽打斗,被项梁制止。项羽夜行会见虞子期,发现虞家被攻击,虞子期不知所踪,虞姬受伤,虞父去世。虞父墓前,虞姬誓要为父亲报仇,项羽不放心虞姬,说要帮她报仇,强行将其带走。在路上虞姬份外难过,食不能咽。
韩信路遇逃避征兵而自残的村民,为村民的软弱而气愤。下定决心投军,去乱世中闯一闯。
吴中项梁军营中,众人正在商议军事,决议拔营北上。项羽与季布为谁带军而起争执,项梁让二人击掌为誓,先下此城者便可服人。
沛县刘季打算带领弟兄攻打胡林,封雍齿为副将军。雍齿当上副将便与操练士兵的卢绾起了争执。刘季听闻命他们打完后再来找自己解决。两人来到刘季面前依然吵闹不休。