程程黯然返回上海，汪月琪带她往剧社参观，导演欧阳汉欣赏程程的气质，邀请饰演「海鸥」里的妮娜角色。程程神色落寞，日形消瘦，冯为之担心不已，怂恿力陪她看戏排遣，程程表现冷淡，推说有约，力甚尴尬。冯鼓励他不要灰心，追求女仔是需要耐性的，力始开怀。程程深夜返家，见力倦睡梳他上候她，心有不忍，终答应与力出外宵夜。力热炽的要求程程给予他机会，虽然程程还未忘怀文强，但他愿意等候。程程透露文强已婚，过着宁静的生活。力表示他也可以得到宁静，他现时干的是正当行业，他会努力改造自己，使程程对他有信心。文强潜返上海，与方艳芸见面，相对之下，无限唏嘘。文强声声说为家人报仇，他要借聂仁王打击冯敬尧，使他身败名裂，从此在上海滩绝迹，艳芸眼见文强的巨变，叹息不已。聂仁王得文强的加入，如虎添翼，予他以特别顾问衔，并放手他重组精武门力量，及搜集证据指证冯的通奸卖国罪行。冯敬尧宴客，欲拉拢工部局华董选票，惜到会者寥寥数人，冯意会到聂仁王搞鬼，气恼万分。戏剧公演当日，程程突接到文强祝贺花篮，为之大愕。

丁力与文强在黑暗的街道上并行，力不解文强为何要重返上海，文强淡然的回答：有很多问题是无从解释的，希望他日后会了解，并且道明与力过去的情谊不再，今后大家各走各路。更强调他今次回来，是不会再见程程。力向冯敬尧报告与文强见面的经过，冯有意刺痛力的心事，嘱提防程程重投文强的怀抱，力坚决表明立场，他与文强的关系已断，他会对自己的说话负责。文强代表聂仁王收购了欧阳汉的「新民日报」版权，开始进行第一步打击冯敬尧的行动，在报上大爆冯的内幕。冯大怒，向方局长施压力逮捕文强，但方局长惧于聂仁王的新兴势力，难以从命。程程对文强念念不忘，在方艳芸家找到文强，期望文强给她一个答复，可惜文强冷酷的回绝了。程程为文强被袭事，与父起冲突，冯怒掴程程，程程愤然夺门而去，力衔尾追至，程程要求力帮助文强，力痛苦万分。力往找文强，恳求他就此罢手，消弭与冯的过去恩怨，彼此留条生路。文强悲愤问力：若有人无辜杀害他的亲人、令他家破人亡，他会怎样？力憬悟文强与冯之间的深仇大恨。

程程试图以温情感化文强，向他晓以道理，使之忘却仇恨，她愿与文强远离上海，重新生活。文强软弱、迷惘，但当他脑海闪过阿娣的惨死状时，仇恨的烈火又再熊熊的燃起，他一定要冯敬尧血债血偿，程程悲痛欲绝。力邀程程参加舞会散心，程程坦言叫力勿在她身上白费时间，她的心已死了。力毫不气馁表示：他有信心，终有一日会使程程接受他的爱。力加强对程程的追求，程程到的地方，都有力的踪影。冯与力出席「交涉使公署」宴会，聂仁王被众奉承着，俨如贵宾，冯有冷落之感；后又被文强奚落一番，冯暴跳如雷。力分析此为文强诡计，劝冯处事冷静，欲要打垮对方的报社，就要使计买通当局向之开刀箝制舆论，实施新闻检查。冯获初步胜利，兴奋设宴款待新闻检查员。翌日，检查员齐齐称病请辞，冯心知是文强从中作梗，但亦莫奈他何。文强加紧对冯的报复，他不单在报上写文章对冯攻击，更发动舆论，要求当局调查检查员受贿事件，冯老羞成怒，决定展开血的行动，力劝阻无效。力邀程程参观他的受洗礼，程程谓不必为她作此牺牲，力正言称是为了自己，使精神得到慰藉，他实在厌倦腥风血雨的生活。