吉米和吉姆在以各自的方式努力着，只不过一个靠白天接各种案子，另一个靠夜晚贩卖一次性手机。不协调的生活让二人渐行渐远，话也变得越来越少。即使好不容易等到吉姆胳膊上的石膏拆除，也没有一起庆祝。吉姆拿到的奖项增多，而吉米增加的只有拘留纪录。吉米不敢告诉吉姆，自己从事的是把无法追踪的一次性手机卖给犯罪份子的龌龊生意。不过他始终没有忘记初衷，物色了一个便宜实惠的办公室，作为一个月后与吉姆合开律所的地点。

一天晚上，吉姆把吉米带到公司聚会，介绍给自己的同事。吉米也是第一次看到吉姆的办公室，里面的陈设、装潢显然要比他找的办公室要好得多，一种自卑感油然而生。聚会上，性格开朗的吉米与其他人很谈得来，他的健谈明显抢了老板里奇的风头。吉姆察觉到老板阴沉的脸色，却又不便当众阻止。

接下来的日子里，吉米继续着自己的小买卖，只等一个月后拿回律师执照。为了安全，他还找来黑大个巴布诺帮忙。这一天，巴布诺去买汉堡，吉米守在街边等着客户上门。一辆车停下来，吉米不用对方开口就能闻出他身上警察的味道。便衣警察见被识破，便道出原委。昨天该街区一名被枪杀的毒贩身上搜到了吉米出售的一次性手机，警官要求吉米找个店面，把手机卖给合法良民。吉米可不买账，一次性手机的好处就是无法追踪，只有在这种街区里才会有大量客户。

就在双方争执之时，戴着耳机的巴布诺出现了，手里还拎着装有汉堡的纸袋。音乐声让巴布诺根本听不到吉米的喝止声，拎起纸袋就砸了过去。这下可好，巴布诺因袭警被捕，面临两年半的刑事指控。拿到起诉状，巴布诺首先想到的就是逃走。无奈之下，吉米来到吉姆工作的律所，向她道出实情。

目前的问题是，三年前巴布诺曾因扒窃被同一位警官逮捕过，检方认为巴布诺有意袭警报复。吉米已想好对策，他查到那名警官有过酗酒和情绪管理的问题，可以在开庭时激怒警官，就能让巴布诺免于坐牢。但吉姆坚决不同意这种下三滥的作法，她仔细研读了案情和相关条例，还发现负责此案的检察官苏姗娜经手过五起袭警案，当事人都是以轻罪释放，无一例坐牢。

当吉姆到法院与苏姗娜商量轻减巴布诺的刑罚时，被苏姗娜断然拒绝。即使之前的几起袭警案里，警察被打得头破血流，而此案只是被汉堡砸中，但苏姗娜坚持以巴布诺有前科为由，要求重判。既然谈不拢就只能另想办法，吉姆从法院出来，关照吉米务必保证巴布诺不会充保潜逃，吉米也不要有任何小动作，因为她已想到了一个好办法。

地道挖掘工作在老迈克的严密监视下，有条不紊的进行着。可百密一疏，地道中的一根立柱被叉车意外撞倒，工期不得不延长。因长时间的昼伏夜出，在不见天日的生活中，那些从德国找来的工人们变得烦燥不安，其中以卡伊尤为激烈。老迈克考虑到工程安全，打算把卡伊送回德国。但卡伊是维纳手下最好的爆破手，无人能替代。维纳觉得工人们需要的是休息和放松，最好能出去透透气。这个要求让老迈克有些为难，谁知道会不会出什么岔子。

另一边，医生莫林向古斯塔沃汇报赫克托的恢复情况。赫克托已苏醒，还有肢体障碍，加以时日应当能恢复运动功能。但古斯塔沃更关心的是神志恢复情况，从莫林拍摄的录像里，他注意到连莫林都没发现的细节。赫克托用仅能动弹的手指打翻小桌上盛水的纸杯，在护士帮他擦拭的时候，老家伙的双眼色咪咪的盯着护士的胸口和屁股。这是古斯塔沃熟悉的赫克托，看来康复情况好得过了头，有必要更换主治医师了。

用正规的法律手段不可能赢得了检察官苏珊娜，唯有投机取巧。这明显与吉姆的行事作风不符，但别无他法。吉米搭上前往休斯顿的长途车，中途转往路易斯安那州的什里夫波特方向。路上他用不同的笔写了不少邮件，还出钱请其他乘客帮忙。奔波上千公里抵达巴比诺的家乡考沙塔小镇后，他把各式各样的邮件、明信片都寄往了阿尔伯克基法院。

吉姆也在不断向苏姗娜施压，带着自己的律师团队来到检察院。苏姗娜没想到为一个小偷辩护会有这么大阵式，而且吉姆要求从十八个月监禁降为轻罪缓刑，没有丝毫商量的余地。苏姗娜不同意，吉姆就递交延期审理动议，以便收集更多证据。还有强制披露动议，要审查被袭击的普拉特警官与被告是否有利害关系。

以上这些，只是为邮件的递送争取时间。没两天，负责审理巴比诺袭警案的芒辛格法官桌上就堆满了来自巴比诺老家的求情信。“乡亲们”对巴比诺交口称赞，更有甚者还提出要组织代表团旁听庭审。几百个乡巴佬坐在法庭里，谁知道会不会闹出暴动。芒辛格法官命令苏姗娜和吉姆尽快庭下和解，他不想再收到一封来自考沙塔的邮件。

苏姗娜不信邪，把邮件全部拿回办公室，让助理详查。一些邮件上还有发信人的电话，苏姗娜拨打了电话，可打得越多，心里越凉。巴比诺似乎在家乡还真的很受爱戴，而且电话里讲的事情，都能在网上得到应证。丝丝入扣，找不到任何破绽。

美甲店后的小办公室里，吉米桌前摆满了手机，州立大学的摄影小组成员都按编好的剧本，等着苏姗娜打来电话。吉米还亲自上阵，装成教堂牧师，夸赞巴比诺对教堂的贡献，还在火灾中救过老人。为了逼真，网上还建立了教堂的捐献网站，时不时会增加几美元。直到桌上的电话不再响起，吉米赶忙来到法院，远远看到吉姆正在和苏姗娜争论着什么。过了一会，吉姆以胜利者的姿态出来，目的达到了。

几天后，吉米还在物色今后的新办公室。正跟中介看着房子，突然发现吉姆就站在门外。吉姆是路过时看到吉米的车，所以过来瞧瞧。吉米看得出吉姆神色有异，以为是因为之前欺诈法官的事让吉姆不安。他保证以后不会再用这种下三滥的办法赢得官司，可让他意想不到的是，吉姆却提出要再做一次。

老迈克知道维纳说得有道理，是应当让这些年青人出去透透气，见见女人了。老迈克把他们带到当地的脱衣舞厅，派人好好监视，不能出乱子。他和维纳对脱衣舞不感兴趣，便到附近的酒吧喝上一杯。几杯下肚，话就多了起来。这时有人来报，舞厅出事了。

老迈克赶到舞厅门口，一个家伙居然想揩油，坏了舞厅的规矩被赶了出来。为了不惊动警察，老迈克多出了几百元才压下此事。回到酒吧，他看到喝多了的维纳居然在跟其他客人聊建筑上的事情，还在杯垫上画了个简易草图。在维纳失言之前，老迈克把他拽了出去。

玩了一晚上。第二天，工人的精神状态好多了。可老迈克更担心维纳到底跟客人说了什么。虽然杯垫上的草图很简单，但保不齐会有人联想到地下隧道。老维纳自知理亏，一再保证会管好自己的嘴。

古斯塔沃来视察时，老迈克如初汇报了工程进度。工程严重落后计划，之后还会有不可预料的困难出现，但工程质量绝对过硬。当古斯塔沃问起维纳时，老迈克愿替他作保，免得又伤条性命。

自从赫克托入院，塞拉曼加兄弟远遁后，纳乔接管了业务。一些马仔以为换了人就能克扣货款，纳乔使出老赫克托的强势手段，让这种人挂点彩长长记性。他这么做可不是为了赫克托，更不是为了塞拉曼加家族，而是为自己。这段时间保险箱里已存了大笔现金，纳乔还为自己和父亲准备了加拿大身份证，只等时机成熟就离开这里。但天不遂人愿，塞拉曼加家族的拉罗来了，管理所有的入账，尽早会发现纳乔的把戏。

吉姆右脚打着石膏，双手撑着拐杖，一瘸一拐的来以德州卢伯克市政大楼的建筑安全部。梅萨德维银行要在该市开分行，建筑图纸已在建筑部归档。她来的目的就是想对比一下律所的图纸与归档图纸是否一致，否则麻烦就大了。工作人员见她行动困难，很热情的帮她拿资料，一一比较。确认下来没什么问题，吉姆松了口气。这时吉米背着背包，手里拿着奶瓶出现了。他是吉姆的老哥，帮妹妹开车，还要照顾八个月大的外甥。

一看到吉米，吉姆大呼不能把孩子单独留在车里。工作人员也很担心，完全没注意到吉米随手把奶瓶放在了图纸上。等吉姆从停车场回来，工作人员正焦头烂额的清理桌面上漏出来的奶汁。归档的图纸被浸湿，部分内容模糊不清。吉姆痛哭流涕，几个月的工作都白费了。工作人员也害怕担上失职的责任，主动提出用吉姆带来的图纸替换被浸湿的归档图纸，毕竟刚才已经核对无误。吉姆感激之余，从包里拿出图纸，但已不是之前那份。

吉姆和吉米耍了个小花招就让梅萨维德银行多出来13%的使用面积，而且无需再次审批。吉米很享受这个过程，吉姆也不觉得自责。不过吉姆觉得这种耍诡计的事情必须有个前提，那就是用于行善。

距离吊销执照已过去了一年，吉米再次穿上西装拎起公文箱，到司法部参加自己的复职听证。在听证委员面前，吉米声泪俱下，对自己以往的行为表现出忏悔之情。听证会结束，还要过几天才能收到裁决结果。急切想知道结果的吉米坐在小会议室外，等着书记员出来。他知道书记员能当场知道结果，并打印成书面文件。看到书记员尴尬的表情，吉米就知道完了。他追上一名委员，想知道为什么会做出这样的决定。而得到的回答让他更绝望，有委员认为他不够真诚。这样的理由，连上诉理论的机会都没有了，只能再等一年。

得到这样的结果让吉米很恼火。他极力克制心情，把听证过程告诉了吉姆。其实整个过程还比较顺利，吉米自认每个问题都回答得非常得体。吉姆却发现了关键原因，吉米一个字都没有提到自己的哥哥查尔斯。委员会成员大多是查尔斯的后辈，对查尔斯极为尊重。吉米无视亲哥哥查尔斯的举动，让委员会大失所望。

吉米闻言大怒。他不想再提查尔斯，也不再需要吉米的帮助。此话一出，吉米就后悔了，可想收也收不回来。等冷静下来，吉姆还是决定帮他拿回执照。

拉罗和纳乔来到养老院，只有右手食指能动弹的赫克托就在此处养病。纳乔看得出，拉罗的心狠手辣不亚于赫克托。他听不到拉罗在跟赫克托说什么，可看到赫克托连连敲着食指表示同意，就能知道绝对是在策划怎么报复对手。

拉罗和纳乔又来到古斯塔沃的炸鸡店。拉罗对古斯塔沃很客气，觉得古斯塔沃不计前嫌抢救赫克托是种善意的表现。随后他话风一转，开始挑拔埃拉里奥与古斯塔沃的关系，把双方之间的仇恨都归罪于埃拉里奥的制衡手段。古斯塔沃没有上当，似是而非的敷衍了几句后，送走了拉罗。

古斯塔沃的地下工程也到了关键时刻，在实施最后一次爆破时险些出事。维纳冒着九死一生的风险检查线路，排除故障，才最终炸毁了堵路的巨石。爆破很成功，即清除了岩石，又没伤及隧道主要结构，可维纳仍闷闷不乐。四个月后就是结婚26周年纪念，出来这么久，他很想回德国看看妻子。老迈克能体谅维纳的心情，却不能答应他的要求，只能同意给他一次与妻子通话的机会。

与妻子打过电话后，维纳像是轻松了不少，老迈克看在眼里也就放心了。但是第二天傍晚，当老迈克走进厂房外的监控室，准备开始晚上的挖掘工作时，发现有几个监控屏幕不对劲。屏幕上出现几个红绿小点，像是像素缺失。以老迈克的经验，有人翻录监控录像，并劫持了信号。果然，维纳房间空无一人，通往楼顶的小门也被人撬开。维纳逃走了。