扶苏让李贤留在咸阳，随后自己就出去了，他晚上去找了乔女，他给乔女送去了一身衣服让她第二天早上跟着自己一起走。扶苏说杀了她父亲的是皇上不是自己，自己会保护她的。第二天乔女换上了一套军服骑上了战马出了城，在城门口的时候皇上出来送扶苏，这时候乔女骑的马一直在叫，蒙毅悄悄的交代她怎么骑马。

复苏走的时候李贤坐着马车追了过来，她说自己想了想不放心决定陪着他，灵儿听了之后十分的高兴，她说这下自己就放心了。扶苏一路上一直照顾着乔女，李贤全都看在了眼里面，李斯在半路上等着扶苏，他说自己以岳父的身份来给扶苏送行，让他多多的保重身体。还说他此去责任重大，让他好好的揣摩一下，这时候扶苏说他的女儿李贤正跟着自己一起去北疆。

李斯听了之后有点不相信，扶苏让他把李贤给劝回去，扶苏问李贤为什么要跟着扶苏去北疆。李斯要带李贤回咸阳，但是李贤说自己不会跟他走的，李斯听了之后说那她要跟扶苏走就不要认自己这个父亲了。但是李贤听了之后说还是要跟复苏一起走，李斯生气的打了李贤一巴掌，这时候扶苏赶紧出来阻拦说那就让李贤跟着自己吧。

扶苏的人马在半路上遇到了盗匪的袭击，扶苏带着人跟那伙盗匪打了起来，而李贤则救了乔女一命。这时候蒙恬率着大军赶到打跑了那伙盗匪,蒙恬告诉扶苏说等直道修好了之后就没有侵扰的人了，随后他带着蒙恬回了营地。蒙恬告诉扶苏说他这次到北疆来做监军是责任重大，也充分的表现了皇上对他的信任。

扶苏告诉蒙恬说他自己是实在想不明白皇上为什么会杀儒生，而这一切都是丞相李斯告的密，还说淳于越受了别人的利用，他嘴边经常挂着分封之事，所以才会有此悲剧。蒙恬听了之后说自己现在已经无法自拔了，他把淳于越的女儿乔女也给带了过来，他让蒙恬帮助自己度此难关。蒙恬听了之后答应了扶苏帮助他隐瞒过去。

蒙恬带着扶苏看了秦直道的工地，还给扶苏讲解了自己制定下来的规定，扶苏看了之后佩服得不行。韩骞拜见了扶苏，还说了每天都有逃兵和斗殴事件，扶苏听了之后说让这些工匠们不能分三六九等，要一同吃住一同劳作。

秦始皇在全国范围内大兴土木，用有军工的人做官吏和监工，一味的贯彻严刑峻法，百姓经常被发为苦役，死亡者更是不计其数。有两个盗匪被蒙恬给抓了过来当了修路的苦力，韩骞见了他们俩之后准备让人给他们俩安排好一点的工作，但是那两个盗匪没有答应。扶苏看了工程的进度之后担心两年半完不成修建的任务，他不但理解了皇上修路的原因还说自己想到了一些办法。

韩骞告诉那两个盗匪头子说现在蒙恬已经注意到他们俩了，要是自己哪天放他们走了蒙恬追问起来肯定是要露陷的。随后他和那两个土匪头子说了一些话，他们的目的就是要阻止修路。蒙恬去找了韩骞问他发生什么事情了，韩骞说是一点小纠纷，那两个土匪头子找了很多人结起伙来。

他们晚上拿了一些修路用的工具藏了起来准备日后再用，还在修好的路面上搞破坏。乔女也住在了营地，扶苏整天和她在一起生活，乔女让扶苏不要冷落李贤，还说李贤是个好人。扶苏听了之后说李斯不是什么好东西，他看不惯李斯的为人，还说自己也不喜欢李贤，自己喜欢的是乔女。

乔女说这一切都是自己的错，她也不知道自己为什么会义无反顾的喜欢上扶苏，随后她抱着扶苏哭了起来。蒙恬看着路被人给破坏了之后问大家他们有些人为什么要这么做，这都是他们的血汗，随后有个人出言反驳蒙恬，蒙恬让人把他带回自己的指挥所问话。韩骞害怕事发就派人把他推下了悬崖，扶苏知道了之后给蒙恬分析说这背后肯定是有人指使，还怀疑上了韩骞。

蒙恬听了之后说韩骞跟着自己征战多年是个武夫，生性鲁莽，他不怀疑韩骞。皇上整天一有时间就看着沙盘询问着灵儿直道修建的情况，他说只要路修好了就带着玉娘去北方巡游看看。皇上告诉玉娘说自己十分的牵挂扶苏，还说自己现在看着复苏就知道了做父亲的难处。

赵高让韩成去北疆找到了一名漂亮并且长得十分像玉娘女子，名字叫胡姬，赵高知道与娘的身体迁安不能伺候皇上所以就找了一名女子来代替玉娘，他也是有着自己的目的。胡姬晚上在弹琴的时候吵醒了皇上，皇上出门看到了胡姬以为是玉娘，胡姬装成玉娘的行为举止和皇上睡了一觉。

第二天皇上睡醒了之后问胡姬怎么会在自己的房间里面，胡姬说是他昨天晚上让自己来的。皇上想起来了之后说原来是她，随后告诉赵高说今天他先不上朝了，除非有要紧的事情，随后和胡姬说起了话。胡亥把宫女当成灵儿就轻薄了起来，赵高知道了之后告诉韩成说以后对胡亥的事情就睁一只眼闭一只眼，以后他要是当了圣上那就是个昏君，到时候自己就会独掌大权的。

皇上被那个胡姬给迷住了，已经好几天都没有上朝了，蒙毅听了众大臣们的议论之后问赵高究竟要搞什么名堂。灵儿知道皇上被胡姬给迷住了之后也十分的生气，灵儿给蒙毅在一起说那个胡姬怎么会知道那么多皇上以前的事情，让蒙毅想想办法劝劝皇上。蒙毅说只有让灵儿亲自去劝劝皇上，随后他们两个人在一起商量起来了对策。

皇上准备去书房的时候赵高给胡姬使了一个眼色，胡姬假装肚子痛叫唤了起来，皇上看了之后说自己带着胡姬去看太医，让灵儿和蒙毅等着他的通知什么时候去书房。皇上每次吃完了赵高给他熬得药之后都会把胡姬当成了玉娘，赵高暗暗得意地告诉徐福说皇上现在是沉迷于美色，而且对求仙问药的事情深信不疑。

徐福告诉皇上说他下海求仙需要三千童男童女和八百能工巧匠和数船粮草和牲畜，他说他需要北方坚实的木料来造船，皇上听了之后不顾蒙毅的阻拦让赵高去把这些事情给办好了，还让他交代李斯去做这些事情。蒙毅去把这件事情告诉了李斯，李斯听了之后说要真是这样那么秦直道和阿房宫的工程就不好进行了。

蒙毅已经觉得肯定是赵高在皇上喝的药里面做了手脚，他和灵儿商量着要从胡姬身上下手。蒙毅接到了李斯的消息说现在皇上要造楼船，拨给他们修路的钱已经严重的不足，蒙恬知道了之后告诉扶苏说现在就只有他们自己想办法了，不然的话耽误了工期皇上是会怪罪下来的。

蒙恬让手下的军士们都节衣缩食把省下来的钱给买石料和木料，韩骞的手下们军纪不严就偷偷地去抢了老乡家里面的羊和鸡吃，韩骞吃着手下人抢来的东西说以后就说是蒙恬让他们去弄的，这样自己会睁一只眼闭一只眼的。那些修路的苦力们因为吃不饱饭就不好好的干活在一起闹事，还饿死了不少的人，那些军士们轻则就是对劳工们打骂，重则就伤人。

秦始皇看了地图之后问蒙毅说为什么这么多天过去了秦直道没有长多少，蒙毅说现在蒙恬因为缺少钱粮，而且有的时候就断炊了，所以工程进展缓慢。皇上看了之下命令给蒙恬运送过去木材和石料，灵儿找到了给皇上熬药的太医，他吓唬太医说自己知道这些药是迷魂的药，那个太医听了之后连呼饶命还说是赵高让他这么做的。随后灵儿说让他不死也可以，随后给了他两幅安神的药让他给皇上熬了喝。

皇上晚上喝完了药之后不但没有被迷住而且还问胡姬是谁让他过来的，胡姬没有说话，皇上听了之后就杀了她。在修路的时候突然爆发了山洪，那些苦力和监军们都乱作一团，那两个盗匪带着人想趁机逃跑。随后蒙恬去了工地上看了情况之后问那些劳工们为什么没有跑出来。

这些苦力们都说他们都没有吃饱饭没有力气跑了，随后蒙恬去看了劳工们吃的伙食，他发现伙食被一些军官们克扣了之后就杀了那军官，台下的苦力们都高兴得不行。