历史上冒顿弑父弑母，又杀死了自己的弟弟和一批不服的大臣，自立为单于，从此匈奴人有了一个最强悍的首领，他最后统一了北方的游牧民族。冒顿杀了大单于之后自立为王，随后他对天起誓说自己愿意用体内所有的鲜血捍卫撑梨人。蒙恬知道了冒顿杀了父亲和弟弟自立为大单于之后担心自己和头曼单于签订的协议被撕毁，还担心冒顿会破坏修建直道。

赵高安排了高渐离在咸阳宫给秦始皇弹奏乐曲，秦始皇带着玉娘还有许多大臣们一起欣赏高渐离弹奏乐曲。高渐离弹奏以前告诉皇上说自己在弹奏以前若是拿剑的武士守护在周围便会弹奏不出来，随后皇上让那些侍卫全都撤了出去，高渐离这才演奏起了曲子。

高渐离弹奏完了之后秦始皇如痴如醉的说他的琴艺果然高超，高渐离说并不是自己弹奏的好，而是自己的琴好，秦始皇听了之后说要看一看他的琴。随后高渐离要亲自拿着自己的琴呈给皇上看，这时候高渐离高高的举起了琴准备砸向皇上，蒙毅眼疾手快打到了他，但是高渐离手中的琴砸中了玉娘，玉娘受了重伤，他奄奄一息的说了灵儿和蒙毅但是话只说了一般就去世了。

皇上伤心欲绝，他告诉高渐离说六国早已归一，自己不计前嫌听他演奏为什么他还要这样做。高渐离说让他去外面看看现在百姓的繁重徭役和流离失所，他的所作所为分明就是暴政，为了维护自己的地位不惜大兴土木。随后高渐离说自己敢断言不等大秦直道修建完就会有人斩断他手中的一根根绳索，秦始皇听完了之后愤怒的让人把高渐离拖出去斩了。

灵儿和扶苏知道了玉娘的死讯之后星夜兼程的赶回了咸阳，灵儿在玉娘的牌位前面痛哭的不行。这时候徐福过来告诉皇上说自己昨天算了一挂发现灵公主和玉娘的生日相克，玉娘的死肯定是和灵儿脱不了干系。皇上听了之后生气的说徐福是一派妖言惑众，这时候扶苏和胡亥都跪下来说徐福是妖言惑众。

皇上让灵儿和胡亥在玉娘的灵柩前面守灵四十九天，玉娘的死正好中了赵高的意也除了他心目当中的一个最大的障碍，从此以后他可以施展手腕来迷惑皇上实现它自己心中的目的。皇上因为蒙毅救驾有功特意下旨将自己的女儿丽公主要下嫁给蒙毅，并赐给他两天千亩房屋五百间。

蒙毅听了之后跪了下来说自己不能从命，因为他心目当中另有所爱，皇上听了之后问他到底心中是所爱何人，蒙毅没有说。皇上听后说他抗旨不尊还有意期满自己，下令将蒙毅打入死牢，赵高心里面暗自的得意，他庆幸蒙毅也回落到自己的手里面。

蒙毅被关入了死牢里面，灵儿这几天一直做着恶梦，他担心蒙毅会出什么事情。皇上想不明白蒙毅为什么看不上丽公主，赵高说他有没有问过蒙毅到底喜欢谁，皇上听了之后问赵高他心里面是不是还想着灵儿，赵高听后点了点头。秦始皇听了之后说灵儿现在是他嫂子，他要是真的敢这么想自己就立刻杀了他。

皇上因为蒙毅的事情心里面一直纠结着，他让赵高连夜把蒙毅带过来自己要好好的问问清楚。皇上见了蒙毅之后让他坐下来说话，他说自己近日来想的十分多，他说在满朝文武之中蒙武是自己最信任的人了，他心里面聪明不露锋芒。皇上随后还说自己栽培蒙毅并不是为了自己，他说自己想不明白为什么他会博了自己的面子，他说让蒙毅说出来他喜欢的那个人是谁。

蒙毅跪了下来说自己喜欢的是灵公主，还说自己已经和灵儿相恋数年还私定了终身。皇上听后生气的说他竟然和自己的嫂子有染，就算自己食言也决不能轻饶蒙毅，他让赵高把蒙毅带下去五日之后问斩。蒙恬和扶苏十几天没有蒙毅的消息，扶苏说自己有不祥之感，他担心朝中一定是出了什么事情。

赵高找到徐福说让他劝服圣上在三日之内处决蒙毅，他担心夜长梦多。徐福面见了皇上，他告诉皇上说自己占卜过了三日之后的早上太阳初升之时是最适合斩首的，要是等到五日之后问斩那么会天降暴雨不利于魂魄的升天。李斯知道了蒙毅将会在三日之后被斩首，他说自己并不希望蒙毅死，蒙毅死了赵高就会更加的为所欲为，说不定蒙氏兄弟完了之后就会轮到他们父子了。

李斯告诉李由说让他以后离赵高和胡亥远一些，随后他决定要去替蒙毅求求情，他知道现在的大秦离不开蒙氏兄弟。皇上在蒙毅临刑前的一天晚上去看了蒙毅，他问蒙毅还有没有什么心愿自己会满足他的。蒙毅告诉皇上说自己是冤枉的，随后他说了自己和灵儿的事情玉娘也知道，他拿出了灵儿给自己的玉镯请求皇上自己死后交还给灵公主。

皇上也不想杀了蒙毅，他晚上在院子里的时候李斯过来见了皇上，他告诉皇上说蒙武将军和他的夫人也不知道蒙毅的事情。皇上听了之后说让他第二天一早把蒙毅的尸体送回老家，这时候李斯跪了下来说自己从李贤的信中得知蒙毅和灵儿是在和蒙恬成亲之前就已是心心相印了。况且蒙恬为了成全蒙毅和灵儿并没有和灵儿同床共枕，随后李斯还说蒙毅和灵儿并不算是道德沦丧。

皇上听完了之后告诉李斯说赶紧和自己一起去刑场，赵高看时辰已到准备问斩蒙毅，这时候李斯骑着快马赶到宣读了诏书救下了蒙毅。蒙毅知道自己被赦免了之后面见了皇上是感激涕零，皇上告诉蒙毅说自己不仅把他当成了臣子，也把他当成了自己的儿子，是为了大秦的江山的未来。

因为天气转冷秦直道工程修建困难，扶苏决定写诏书奏明皇上让他多派一些劳工和军事过来，以保证秦直道的如期完工。

随后扶苏说还说他的副将韩骞一直令自己心中不踏实，蒙恬听了之后说好猎手什么时候还用兽夹子。皇上看了扶苏写来的诏书之后高兴得不行，他看到了扶苏在边关这两年的历练确实成熟了不少，他也有意要立扶苏为太子。冒顿看了蒙恬和头曼签订的协约，他说自己不是头曼，还说自己要先发制人要灭掉大秦。

冒顿已经养精蓄锐一年多了，他决定要出其不意打击蒙恬，警告秦始皇不要再把秦直道给修建下去。韩骞过来见了冒顿，两个人又狼狈为J的商量好了对策，冒顿随后又找到了满珠，他告诉曼珠说自己还有一件事情要让她帮自己做。随后冒顿还告诉伊丹神婆说想让他借用神的话帮自己稳定军心，他要对秦人开仗。

冒顿想派满珠去秦军里面刺杀了蒙恬，满珠说自己现在不能去，但是冒顿说这一次就算是自己求她了。满珠一个人打扮成了汉人的模样去了秦直道那里面准备刺杀了蒙恬。伊丹知道冒顿让满珠去给他做事了之后亲自找到了冒顿，她告诉冒顿说满珠不能走，让冒顿一定要把满珠给找回来。

扶苏心理面还是对巧女念念不忘，他对李贤不冷不热的。蒙恬在和扶苏一起巡视的时候发现有一伙贼人抢了粮食，蒙恬看了之后说他们内部可能真的有盗贼，随后决定去找韩骞问问清楚。蒙恬在韩骞的营帐中发现了村民们丢失的粮食，韩骞撒谎说这粮食是他在追击盗匪的时候盗匪丢下来的。蒙恬让自己手下的士兵去韩骞那里面打听清楚这件事情。

韩骞等蒙恬走了之后杀了那几个一起抢粮食的士兵，罗队长去调查的时候也被韩骞的威逼加利诱给收买了。曼珠在越过了长城之后走到了秦人的地界就昏了过去，大贵在打猎的时候看到了晕倒的满珠救醒了她。大贵以前跟着蒙恬打仗看到了曼珠的首饰认出了满珠是胡人，满珠求求大贵救救她和自己的孩子。

大贵吧满珠带回了家里面，大贵得父母都让大贵第二天一早把这个胡人女子给送走了。这时候满珠快要生孩子了，大贵赶紧找了一个产婆给满珠接生，满珠生下了一个男孩子。大贵的妈想了想说要是这女人真的无家可归那就让她做大贵得媳妇算了。但是大贵他爹不同意，说着还不知道是福还是祸。

满珠因为是早产没有奶水喂孩子，大贵就从邻居家牵回来了一头羊准备喂那个孩子羊奶喝。皇上告诉蒙毅说等秦直道修建完工的那一天自己准备亲自去一趟九原郡，还要带上蒙武老将军一起去。秦始皇自己绝对不会让任何的实例分裂自己的国家。