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吴敬恒(吴稚晖)要求陈箓解救学生遭到拒绝。陈箓与法国当局密商,欲将被捕的学生领袖统统送回国。新闻发布会上,公使馆对于里昂中法大学事件的说法受到一致质疑。吴敬恒(吴稚晖)大闹会场。狱中的赵世炎、蔡和森、李隆郅(李立三)等商议,建立共产主义组织。陈箓将狱中的宗旭之释放。聂荣臻、王若飞前往狱中探视,与赵世炎、蔡和森商议掉包营救计划。在蔡和森的坚持下,大家决定把赵世炎掉包出去。邓希贤想到了皮埃尔。
在邓希贤(邓小平)的策划下,皮埃尔和聂荣臻借探视之机进入狱中,成功营救赵世炎。在周恩来的努力下,陈箓被迫开出了释放令,但为时已晚。蔡和森、向警予、陈毅、李隆郅(李立三)、无名(陈公培)等人被遣返回国。赵世炎受到通缉,被迫流亡法国北部。为了帮助生活更窘迫的学生,邓希贤(邓小平)将来之不易的工作机会让给了他。陈箓假惺惺地前往华侨协社安抚学生。陈箓巡视学生帐篷,收缴邓希贤(邓小平)的进步书籍,并把精神严重崩溃的耿照泉送到精神病医院,严禁他和邓希贤(邓小平)等人接触。邓希贤(邓小平)等人四处寻找耿照泉未果,最后得知他已在精神病院自杀身亡,悲痛欲绝。
回国后的蔡和森、向警予、李隆郅(李立三)看望陈独秀。陈独秀答应做三人的入党介绍人。为了给耿照泉报仇,李火镰前去刺杀陈箓,结果失败。周恩来、邓希贤(邓小平)四处寻找李火镰,试图阻止他。对于众人的劝说,李火镰口头答应。赵世炎返回巴黎,与周恩来、张申府见面,探讨下一步革命工作。赵世炎与乔年、玉佩交谈,阐发革命理想。陈箓收到邀请参加郑毓秀生日party,临行接到警告,要他当心刺杀。