1991年，东方剧变，美苏冷战结束，俄罗斯联邦成立。此时的俄罗斯，时局不稳，物资匮乏，所以就诞生了一批投机倒把的“倒爷”，所谓倒爷，干的就是倒买倒卖，二道贩子的事，不少人因此发家致富，吸引了越来越多人往俄罗斯跑，而开往俄罗斯的最重要的一班火车就是k3国际列车。

莫斯科，警察局里，警官放走了一个叫陈尔力的年轻人，只是他刚走出警察局的大门，就被另一群人劫走。他被抓一个陌生的地方，一群凶神恶煞的人围着他，当头一个中年人更是恶狠狠的瞪着他。陈尔力喊了声三哥，那人却不阴不阳的说他知道他是什么人，陈尔力愣了一会儿，继续嬉皮笑脸和那人周旋。

时间回到几天前，在九三年五月份，一帮劫匪在k3国际列车上制造了一起骇人听闻的中饿抢劫大案，陈尔力是北京铁路公安局的警察，奉命令来俄罗斯调查此案。同来的还有队员郑爱民，康志国，还有既是神枪手又是拳击教练的姚凯，精通俄罗斯文的孔杰。一班人马先去了四海旅馆，他们以倒爷的身份联系了一个常驻俄罗斯的接待人老周。四海旅馆里，熟人老周早已在等候着他们，可惜这四海旅馆没空余的房间了，陈尔力便求老周帮帮忙，就在这四海旅馆找个房子，老周想了想，便说有个叫徐春梅的女倒爷正好住院，就是列车抢劫案的受害人之一，他们可以租她的屋子。

陈尔力和孔杰跟着老周去医院找徐春梅商量租房。找到徐春梅后，她正哼哼唧唧的躺在病床上，陈尔力开门见山的说想租房子，徐春梅同意了，陈尔力又借着请客的由头，支开了老周和孔杰，自己陪着徐春梅聊天，他说自己是警察，想问问她那天火车上到底怎么了？徐春梅有些犹豫不想说，陈尔力只好劝她说俄罗斯警察抓了很多人，包括劫匪，但是没有受害人愿意指认，俄罗斯法律规定，没有指认就不能判罪，而中俄又没有引渡协议，不然嫌疑人就要被放出来了，他劝徐春梅，如果不指认的话，就等于白白吃了苦受了罪。徐春梅被陈尔力说动了，终于开了口：

那天晚上，列车上与平常一样，突然就闯进来劫匪抢劫，他们弄停了火车，来来回回抢了两三次，把能抢的都完了。关键的是劫匪不是一伙人，但是互相之间都认识，他们互相叫的都不是真名而是外号，徐春梅记住了抢自己的那个人名叫老葛，四十岁左右北京口音的人。陈尔力想了想，说自己可能认识这个老葛。

他打电话给段局长，说这个叫老葛的劫匪是惯偷，可能就在北京，让局里先查查。联络警官宋琳调查出老葛真名叫吴宝顺，北京警方当晚便抓到了他，但是他老油子，拒不交代。陈尔力便要求与他通话，老葛最怕的就是陈尔力，因此什么都交待了，说自己就是个跟班的，什么都不知道。

另一边，段局长和宋琳找到俄罗斯警方，可俄罗斯警方不同意中方指认受害人，说中俄没有引渡协议，没有执法权，所以不能参与调查，段局长只好退而求其次，说中方不参与可以，但是要查看所有在押嫌疑人资料，俄罗斯警方依旧拒绝，这下段局长真的生气了，说如果是俄罗斯警方在北京办案，北京一定会给予最大的支持，为什么反过来俄罗斯就做不到呢？一番话终于打动了俄罗斯的瓦雷拉局长，他不仅同意带他们去看资料，还允许把资料打印出来。

北京警方将打印出来的资料给老葛认，老葛一眼就出了那名叫朱三的头目。原来这个抢劫团伙有四个人，朱三在抢劫时色心大发延误了逃跑时机才被抓，其他三个头目分别是苗永林，牛振，和赵莹赵二姐，这个赵二姐是他们的头领，也是最关键的人物。此时这三个头目正在商量救朱三的事，没成想却起了内讧，两个小弟不想出钱救人，赵莹便说钱她一人出了。当晚，他们三个就去了俄罗斯的一家高级夜场，找到与他们有合作关系的警官鲍里斯捞人，那鲍里斯嘴上说着不好办，眼里却垂涎赵莹的美色，最终还是答应了。

警官们分析此案，陈尔力说他还没想好，其实心里早有了决断。他们到了莫斯科中国市场，那里热闹非凡，全是中国的商贩，突然两个巡逻的警官打碎了一个小贩的暖瓶，还大摇大摆的走了，陈尔力冲出来打抱不平，惹怒了两个警察，被抓到了警察局，其实这是他故意设计的，莫斯科第七十三警局是专门处理中国人案件的分局，朱三肯定也关在这。监狱里，关了差不多几十个中国人，陈尔力一进去就四处散烟，又和旁边一胖子唠嗑，说北京朱三爷是自己大哥，故意让朱三听见。朱三把陈尔力叫到身边，说自己就是朱三，陈尔力装出一副懵懂无知，有眼无珠的样子讨好朱三，说是老葛告诉他的。又忽的压低声音说起了火车上的事，让朱三以后带着他一起发财。

警官鲍里斯收了赵二姐的好处，一番运作后真的把朱三给放了。

朱三放出来了，赵莹欢天喜地的去接他，谨慎的问有没有人敢指问他？朱三嚣张的说受害者怕他都来不及，哪里敢指问。他又提到了陈尔力的事，说这姓陈的小子听说过他，又问到了火车的事，赵莹觉得事情可能不简单，让他不要搪塞这件事，把陈尔力找来问清楚。

宋琳得到朱三被放的消息，告诉了段局长，段局长让她联系俄罗斯警方，把陈尔力也放出来。朱三在警察局门口侯着，陈尔力一出来就把他劫走了，这便出现了之前的那一幕。朱三不信任他，让他立刻打电话给老葛。陈尔力毕竟是受过训练的警员，他冷静的周旋着，说老葛家没电话，他还是打给院里王大爷让他转过去，其实陈尔力心里很怕，如果这一次失败了那这可能就是他人生中最后的一通电话了。所幸接到电话的王警官反应过来了，他叫来了老葛。

电话里传来老葛的声音，陈尔力说自己现在就和朱三爷在一起，随口聊了几句后就把电话给了朱三，朱三问老葛北京这边有没有什么动静？老葛说北京没什么事。朱三这才放心，放走了陈尔力，赵莹也在屋外看着这一切，对陈尔力也多了几分信任。陈尔力平安的回到四海旅馆，继续商量这件案子。根据俄罗斯法律，要确定一个人有罪，必须让嫌疑犯和受害人当面对峙，很多受害人因为恐惧和害怕报复所以都拒绝指认，他们只能四处寻找抢劫案的受害人，动员他们出来作证，陈尔力决定先解决掉最好解决的头目，打消受害人的恐惧心理。

陈尔力让警员们记下各路地铁，通过了解交通线路来熟悉一座城市。孔杰和康志国在一家餐厅里边聊天边等人，联络警官宋琳来了，他们把劫匪资料交给宋琳，又相互交待了一下案情，宋琳替段局长传话，叮嘱他们工作要有节制，不要惹麻烦。刚走出象牙塔没多久的孔杰不会说话，他告诉宋琳这话她传没用，除非段局长亲口说陈尔力才有可能听，气氛一下子尴尬起来，宋琳说自己有事先走了。

北京警方商量案情，他们准备和莫斯科警方联络，两国一起办案，争取两个月时间捉拿主犯。而四个头目也在商量此事，赵莹心里有些担心，苗永林和朱三吵了起来，赵莹恨铁不成钢的拉开他们，让他们这段时间多留点心。牛振又提出个建议，光明正大的钱抢不得，那就抢跟丑事沾边的脏钱，众人都没有意见。

老周有些怀疑陈尔力不是倒爷，正在盘问时，来了个叫马长江的蛇头（偷渡客），专管把中国人运输到莫斯科，再转到世界各地。陈尔力注意到马长江，让孔杰和康志国跟着他。两人跟到了一个旅馆，从旅馆大姐那打听到马长江要订房，他偷渡来十五个人，明天晚上十一点到。

马长江被赵莹盯上了，她的手下大勇和二毛找到他，打算针对他明天的偷渡客，再来一次抢劫，马长江被迫答应。他去医院看望徐春梅，那是他的姐姐，陈尔力也来了，他们带走了马长江。警方想与马长江合作，说一定会保证他的安全，马长江也怕赵莹那帮人，便跟陈尔力说了实话。

当天晚上，赵莹找来那三个头目，只有朱三不知干什么去了。他们商量着抢偷渡的人，牛振和苗永林都愿意干，但是不想让朱三参与，朱三姗姗来迟，苗永林和牛振立刻就要走。赵莹也奇怪，这两人干嘛总跟朱三过不去。房里只剩下朱三和二姐两人，她说北京又抓了好几个人，可朱三却觉得他们身在国外，国内公安抓不着他们。

陈尔力替马长江做了个计划，让他把偷渡者落脚地点改成四海旅馆，他们会通知俄罗斯警方埋伏，抢劫犯一到，就可以把他们一网打尽。

这时，朱三和一帮兄弟在外喝酒，一个叫刚子的小弟把抢劫偷渡客的事告诉了朱三，朱三这才知道原来二姐和那两个人竟想瞒着他做这件事。他气的不行，嚷嚷着明天晚上就算二姐不带他，他也要去。

陈尔力等人把此次行动通知了俄罗斯第七十三分局，警员鲍里斯得知情况后立刻打电话给二姐，向她通风报信，让他们别去四海旅馆抢劫偷渡客，二姐瞬间明白了。

朱三身边的小弟刚子套二毛的话，把赵莹等人抢劫偷渡客的具体时间地点套出来了，他转脸就告诉了朱三，朱三决定带着这帮弟兄干一票。

陈尔力接到马长江的电话，说情况有变，蛇头突然不去接车了，他不知道该怎么办，都有些后悔和警方合作了。陈尔力怕再出状况，便决定亲自找车帮他去接偷渡客。马长江刚放下电话，赵二姐带着一帮兄弟找上门了，用刀架在马长江的脖子上问警察怎么会知道这事？马长江急忙撇清关系，为保命他不停地狡辩，说自己没理由告诉警察呀，他自己就是犯法的蛇头，怎么会跟警察合作。赵二姐明知他在说谎，却也不拆穿。此时还不知情况有变的朱三已经带着弟兄出发去四海旅馆了，赵二姐等人准备就在马长江家里等消息，看朱三会不会被警察抓到，如果被抓到，就证明马长江他说谎了。

这时，陈尔力和孔杰已经找到了一辆大货车，正在去接偷渡客的路上。很快他们顺利的接到了偷渡客们，在返程路上却意外的遇到俄罗斯警察，那些警察荷枪实弹，命令他们下车，还要检查车厢。车厢里的偷渡客们被发现了，陈尔力和孔杰也被警察押在路边，等候调查。突然来了一个凶神恶煞的光头，那就是和马长江合作的一个蛇头，可陈尔力等人并不认识，那光头直接交了保释金，带走了偷渡客们，陈尔力和孔杰也被释放了。

与此同时，莫斯科第七十三局的警方们也已经在四海旅馆部署好了，可他们左等右等也等不到陈尔力他们，几个警察便商量着想要撤离。又等了好一会儿，领头的玛莎中尉也以为被陈尔力骗了，便带领着队员们离开了。警察刚走，朱三就带着人来抢劫，但是他们并没有看到偷渡客，以为被人耍了，尽管如此他也不愿白跑一趟，临时改变主意，不抢偷渡客，改抢四海旅馆的客人。他们冲进旅馆，乱抢一气。女倒爷李萍和孙老师被被吓得躲在角落里，朱三看见李萍后立刻色心大发，挣扎中朱三的面罩被扯了下来，朱三愣了一会儿，他怕被人认出来，便恶狠狠的让躲在一边的孙老师滚出房间，自己继续犯罪。

马长江仍旧被赵二姐等人看守着，他们在等大勇的消息，不一会儿大勇回来了，他说四海旅馆果然有埋伏，但是没见到朱三。赵二姐意味深长的留下一句话，让马长江不要把别人当傻子，想耍小聪明，说完就带着兄弟们走了。回去的路上，手下问二姐为什么不整马长江，二姐说如果朱三被抓了，那肯定是马长江搞的鬼，如果没有被抓，那就不好说了，也许他们是一伙的，另外她还特意叮嘱大勇以后不要再跟马长江联系。

陈尔力等人回到四海旅馆，正巧碰到来处理抢劫案的玛莎中尉等警察，他们还不知道发生了什么事，玛莎中尉简单的盘问了他们几句。老周把事情的来龙去脉告诉了他们，说幸亏他们不在，不然肯定也要被抢。陈尔力问罪犯是谁？老周说是朱三，可是只有李萍和孙老师看到了他的脸，陈尔力决定去找孙老师，想办法让他开口作证。另一个没被抢的倒爷刘飞被劫匪的猖狂行为激怒，他要组织倒爷们联合起来，对朱三以牙还牙，以暴制暴。他问陈尔力等加不加入？陈尔力觉得此行太过鲁莽，但最终还是加入了。

二姐带着手下去一家中餐厅赴约，原来是朱三请的“庆功宴”，席间，朱三话里有话的埋怨他们把抢偷渡客的事瞒着他。与此同时，刘飞等人也带着武器来到了餐厅堵朱三，陈尔力等人也跟过来，不过他们先躲在一边看情况。酒席上，与朱三不对付的苗永林率先离席，紧接着兄弟们一个个都走了，走到门口就碰到了刘飞等人，他们知道这肯定是找朱三麻烦的，于是又幸灾乐祸的回去了。二姐知道后，非常的淡定，让朱三报警，朱三听她的话报了警，很快警察就来驱逐刘飞等人了。赵二姐也别有深意地劝朱三有些事不要太上心，可朱三心里还是不痛快，说自己不是当小弟的料，和他们（指苗永林，牛振等）不一样，眼看着又要起纷争，二姐只好带着苗永林等人先走了。

警察把刘飞等人抓走了，陈尔力等在一旁看着，赵二姐带着人走出餐厅，紧接着朱三也出来了，他发现朱三没跟二姐一起出来，这种情况是比较奇怪的。