魏军中计,折损精兵十三万,庞涓突出重围。魏韩一场恶战,尸横遍野。孙膑田忌中道设伏。马陵道追兵四伏,庞涓走投无路,命绝树下。申不害韩侯死在城头,两败俱伤,韩国变法宣告失败。秦国迁都咸阳,并开始酝酿收复河西。
秦军初练成,时机已到,卫鞅率大军隐秘东进。魏国河西军情告急,魏王却还质疑消息真假。迫于压力,魏惠王开释龙贾,以公子卬为河西统帅,龙贾辅之,迎战秦军。卫公子卬存私心,出尔反尔。对于卫鞅迟迟不进攻,两人亦有夜半临渊之感。
强弩营不能抵达,引发龙贾、晋鄙不满。鞅明辨军情,欲借助河西老秦人对地理的熟识,制定用兵之策和河西战略。公子卬河东立营,生活奢靡,种种滑稽之举,令魏军将士瞠目结舌。大战前夕,卫鞅不信公子卬求和诈言,排兵布阵,公子卬同意决战。