冯雨菲被渡边带走,叶锦堂还全然不知,准备前往赴宴。韩冬麟生怕叶锦堂遭遇不测,于是便准备暗中保护叶锦堂,不料,他刚在租界现身,便被特高科的盯上。韩冬麟唯有在租界周旋,才能保证自己的安全。
叶锦堂在出发前,收到了戴笠的密电:拿到冯楚良手上的情报,并让叶锦堂执行锄奸的任务。在戴笠看来,冯楚良也已经没有了价值,之前他的双重间谍身份对戴笠而言还有作用,但如今局势失衡,戴笠也并不可能让一个曾经出卖过组织的情报高官回到自己身边。
叶锦堂心情复杂,终于通冯楚良见面,并亲手交上了重庆的密电。冯楚良知道自己今天铁定走不出这个屋子。而与此同时,渡边也做好了随时攻击的准备。韩冬麟得到了渡边劫持冯雨菲,并准备向叶锦堂动手的消息,于是要尽快前往营救,并必须保证情报到手,用最快的速度发送到前线……
叶锦堂和韩冬麟顺利完成任务,准备回租界后把亚楠转移出教堂。冯雨菲此时也拿着钥匙来到教堂,准备把钥匙交给叶锦堂后离开。
亚楠同冯雨菲见面,就当冯雨菲准备交出钥匙时,被闻讯赶来的渡边围困。渡边枪杀了神父,终于在教堂抓住了地下党亚楠,并把冯雨菲也一同带走。
渡边在冯雨菲处搜出了钥匙,他更加确定唐宗年有重要的情报还没有被其他人得到。他想从冯雨菲身上得到有关于这把钥匙的答案,但结果却让他有些失望。
冯楚良得知冯雨菲被抓,焦急万分,但他已经找不到关系可以救出冯雨菲。冯楚良此时已快走投无路,他已经孤立无援。
叶锦堂和韩冬麟目睹了特高科在教堂抓人,并知道亚楠和冯雨菲同时被捕的消息。叶锦堂准备设法营救。
渡边加紧审讯亚楠和冯雨菲,并对亚楠施以酷刑。亚楠的坚强打动了冯雨菲,她决心和渡边战斗到底,坚持到最后。亚楠和冯雨菲两人在狱中互相鼓励,并期盼着胜利。
叶锦堂准备试着进入特高科监狱救人,但众人都觉得太危险,根本没有成功的机会。韩冬麟准备通过共产国际寻求帮助,他得知共产国际有潜伏在特高科的间谍。在几番努力下,他们终于和特高科的山口取得了联系。
陈公琪装扮成菜农,和山口进行了情报的沟通,山口也和亚楠冯雨菲联系上,并告知她们,叶锦堂和韩冬麟正准备营救。
陈公琪渐渐引起了渡边的怀疑,渡边很快逮捕了陈公琪,陈公琪为保护山口,严守秘密,最终在酷刑中咬舌自尽。冯雨菲看到身边的人都为了胜利而付出牺牲,更觉得自己要有所承担。