叶锦堂知道要完成这个任务，就必须和冯楚良面对面的成为敌人。冯楚良之前陷害自己，并保留着这份真的情报，一定有他的用意，所以他势必会令冯雨菲更加的误会。

叶锦堂前往教堂和冯雨菲见面，不料被巡捕房发现，巡捕房将叶锦堂包围。危机之际，叶锦堂只能将冯雨菲作为人质，带着冯雨菲逃离。(巡捕房不知冯雨菲的身份)

冯雨菲觉得叶锦堂竟然将自己作为人质，于叶锦堂的误会更深。叶锦堂没有时间和机会向冯雨菲解释，但他告诉冯雨菲，自己所做的一切，最终都会让冯雨菲明白。冯雨菲直接问叶锦堂，他会不会和冯楚良正面交锋。叶锦堂默认。冯雨菲痛斥叶锦堂，没想到多年未见叶锦堂，他不但成了个冷血杀手，又成为叛徒，更让她难以置信的是，叶锦堂竟然会对自己的救命恩人动手。冯雨菲告诉叶锦堂，他若是敢动冯楚良，那不如先杀了她。

亚楠得知叶锦堂密会冯雨菲并被巡捕房发现，于是也一路找寻而来，目睹了叶锦堂和冯雨菲的争执。冯雨菲也不理解亚楠，自己一直将亚楠当做姐妹，却没想到竟和叶锦堂同是无情无义之人。

叶锦堂为自己将冯雨菲作为人质脱身而很是后悔，他觉得不该拉冯雨菲陷入如此困境。亚楠表示有错的是冯楚良，而今天所发生的事，也是无奈之举。叶锦堂必须顶着压力，继续完成他的任务。

韩冬麟通过亚楠送来消息，日军的战况出现问题，近日内将会有一列军列，以最快速度运送物资到前线。韩冬麟利用军统情报资源终于得知，这列快车上所装的，正是汪伪政府在日本的要求下，向长沙前线运送的弹药，以使日军在一日之内投入几倍的战斗力。。汪精卫此段时间，正为筹集弹药装备而焦头烂额，好不容易凑够了日军需要的量，正准备发往长沙会战前线。

渡边也接到命令，必须保证列车安全抵达，要做好安全工作。这批物资对于僵持的战局具有举足轻重的作用，叶锦堂则决定，暂且停止对冯楚良的行动，而要马上阻止这趟军列。

叶锦堂和亚楠必须在最短的时间内搞到定时炸药，并要混入车站，将伪装好的定制炸药在火车出发前安装到位。

韩冬麟不断收到前线的战报，战斗已到非常紧急状态，中方的增援部队虽然到达，但还是挡不住日军的攻击，一旦军列到达岳阳，势必全线崩溃。韩冬麟告诉亚楠，这次任务，必须完成，否则长沙不保。

叶锦堂和亚楠开始了行动。他们终于在规定的时间里准备了定时装置。

叶锦堂和亚楠设计了进入车站的方案，叶锦堂设法引开了渡边的人马，亚楠顺利进入车站，并一路标记，找到了火车。

叶锦堂根据亚楠所留线索，同亚楠在军列上汇合。

火车启动，两人决定等火车离开上海后，开始爆破行动。

两人的行踪被敌人发现，叶锦堂和亚楠在车厢内同敌人激战。渡边得知叶锦堂竟然混入了军列，于是下令紧急停靠，并派部队包围火车。

车速慢了下来，敌人的部队也随即要包围火车。叶锦堂和亚楠都明白已经不能够使用定时装置，必须人工引爆。情急关头，负伤的亚楠同叶锦堂生死诀别，终吐露自己对叶锦堂的爱慕，随即将叶锦堂推下火车。叶锦堂眼睁睁看着火车载着亚楠和炸弹远去，痛彻心扉。

亚楠为了完成任务而牺牲了自己，叶锦堂也因执行了炸毁军列的任务而被关注。此时重庆的消息传来，叶锦堂之前所送去的证据和情报，都已经证明叶锦堂是为人所害，叶锦堂并不是叛徒。

但叶锦堂没能知道这个消息——他被铁路沿线的军队所困，他已近身疲力尽，甚至也做好了牺牲的准备，虽然他和亚楠圆满的完成了炸毁军列的任务，但有可能也无法逃脱追捕。

叶锦堂一路藏身，他无法同日军正面接触，一旦交火，自己一定寡不敌众。叶锦堂暗中除掉已经摸到自己藏身处的日军和伪军，并换上了伪军的军装，设法混入军队，想要寻找机会脱身，返回上海。

军列爆炸，使得日军前线的弹药完全无法及时供给上。两边的僵持开始渐渐朝着有利于中方的一侧转变了。

韩冬麟以为叶锦堂和亚楠双双牺牲，很是难过。他同时也收到了重庆给叶锦堂平反的情报。韩冬麟找到了冯雨菲，告诉冯雨菲，叶锦堂并不是叛徒。冯雨菲听闻叶锦堂的死讯，万分悲痛。

冯雨菲觉得叶锦堂从始自终都没有欺骗自己，是自己误会了叶锦堂。她也心灰意冷，觉得没有了方向。韩冬麟出于好意，并没有告诉冯雨菲，真正的叛徒是冯楚良。

冯雨菲希望冯楚良和自己一起离开上海，远离战争。冯楚良实则很是矛盾。对于叶锦堂的死讯，他也很是震惊。毕竟是自己将叶锦堂带大，倾注了自己的心血，自已也从来没有想到，叶锦堂会离开自己，并义无反顾的死在抗战的前线。

冯楚良知道，自己的日子也不远了。他终于答应在冯雨菲生日的那天，和她一起离开上海。

冯楚良给了冯雨菲两张船票，告诉冯雨菲，自己将船票放在冯雨菲处。自己确有离开的意思，但很多人，都不会让他就这么轻易的走。他要雨菲做好心理准备，即使他走不了，也要她带着船票离开，并将自己的船票送到香港自己的挚友处。

冯楚良实则将情报的信息都做在了船票上，并放在了冯雨菲处。

叶锦堂混入了伪军的队伍，想要返回上海，但一路上困难重重。上海即便是被占领了，但至少租界能够让叶锦堂有喘息机会和辗转余地，而一旦出了上海，便都是日伪包围，叶锦堂每一步都充满危险。

叶锦堂凭借智慧，终于就快回到上海。叶锦堂设法同韩冬麟取得了联系，韩冬麟竟然发现叶锦堂还活着，欣喜不已。韩冬麟准备前往上海界，接应叶锦堂。

渡边因为没能保护好专列而被上级痛斥，渡边完全没有想到，光是凭着叶锦堂和韩冬麟便就能够给自己带来那么大的麻烦。

渡边和日方本以为叶锦堂死了，但军列调查下来没有叶锦堂的尸体，一路上又发现叶锦堂的一系列行动，叶锦堂竟然孤身一人从苏州杀回上海，不是潜伏混入伪军，便是奇袭日军，一路竟然又快要回到上海。

渡边气急败坏，直接找上冯楚良所在地，把枪放在冯楚良面前，让冯楚良是用这把枪把叶锦堂给干了，就是用这把枪自裁。总之，摆在冯楚良面前只有两条路，一，配合，二，自杀。

冯楚良也没有料到，在重重包围之下，叶锦堂竟然还能够进入车站，并顺利完成炸毁军列的任务。

此时，叶锦堂误入特高科的包围，他明白，渡边终于已经摸到了自己的行踪，为了韩冬麟的安全，他不能和韩冬麟前去接应，于是便把特高科的追捕人员引向了别处。

韩冬麟久久等不到叶锦堂，却发现另一处有追捕队伍，于是便将所能派出的地下党行动组全数调动，必须要将叶锦堂安全救出。

叶锦堂被渡边的人马一路追赶，多日的劳累已经让叶锦堂无法同如此多的人周旋，而他的弹药武器也近枯竭。

叶锦堂被围困在一个旧工厂内，叶锦堂利用地形和身边所有的条件，准备和特高科做最后一搏。凭借着叶锦堂的作战经验，众人竟然无法在一时之间攻克。

渡边在冯楚良处，接到了发现了叶锦堂的消息。这情形如同最初，渡边要干掉叶锦堂，同冯楚良打赌一样。渡边又让冯楚良堵一次，看看自己这次能不能要了叶锦堂的命。冯楚良笑言自己如今都是渡边案上的肉，就容不得自己再开口说什么。

渡边直言告诉冯楚良，冯楚良最后的利用价值，也就是看这回了。如果叶锦堂这次没死，又奇迹般的逃脱，那冯楚良就帮自己解决了叶锦堂，渡边立即会放行冯楚良及其女儿，爱上哪儿上哪儿。冯楚良笑问如果渡边是自己，会相信这番话么。

叶锦堂打尽最后一颗子弹，已经被逼到绝境。正当叶锦堂决心与剩下的敌人一同赴死时，韩冬麟的救援及时赶到，韩冬麟救出了叶锦堂，两人在掩护下安全回到藏身处。

叶锦堂告诉韩冬麟，亚楠为其而死，他也没想到一个女子有如此信念，面临着死亡却仍念着自己的理想。所以，叶锦堂必须要活着回来，他要为亚楠去完成这个理想。

叶锦堂竟然看到了冯雨菲，在如此险恶的情境下，冯雨菲冒险见了叶锦堂。冯雨菲看到了叶锦堂平安无事，却大哭了起来。她告诉叶锦堂，自己之前误会了叶锦堂，但在斥责叶锦堂时，她却始终是心痛着的。她无时不刻惦念着叶锦堂，她告诉叶锦堂，冯楚良已经答应自己离开上海，她劝叶锦堂和他们一起走。

叶锦堂知道，没有人告诉冯雨菲冯楚良是叛徒，叶锦堂对韩冬麟表示感谢。叶锦堂觉得是该见冯楚良的时候了，不管冯楚良是走是留，他必须将真情报交出，趁日军渐渐陷入困顿的机会，大举反攻。冯楚良手上的情报，关系到日军的参战部队数，作战计划等一系列情况。

冯楚良在做着准备，他准备着给冯雨菲过在上海的最后一个生日，他知道，这或许是自己能留给冯雨菲对自己的最后一点记忆。他明白现时的残酷，但他知道女儿需要的是童话，自己也还尚且有一些能力，能为自己的女儿在如此的残酷世界中去编造那么一个小小童话。

冯雨菲邀叶锦堂前去参加自己的生日，第二日便可以和他们一起离开，叶锦堂答应。

渡边告诉冯楚良，他藏身所在的老宅已是自己的目标，他已经知道叶锦堂会前去和冯楚良见面。到时冯楚良只需做出手势暗号，渡边便开始行动，在冯雨菲的生日会上结果了叶锦堂。

冯楚良知道，渡边不会就如此简单放过自己。果然，渡边已经下达命令，冯楚良只要一发暗号，并不是由最靠近的行动组行动，而是由宪兵队直接用迫击炮轰击冯楚良这幢郊外的老宅，叶锦堂和冯楚良谁都走不出这里。

冯雨菲对于即将开始的生日家庭宴会很是期待，她觉得冯楚良和叶锦堂终于能坐在一起，好好的谈谈。谁料冯雨菲从商店出来，便被门外的渡边邀请上车。