自从哈岚离开了上海，佟丽华和翠儿带着三个孩子，属实生活艰难，但是她们照样把酱肉店开了起来，反倒是哈津平令人不省心，经常跟学校同学打架，每次都会回来哭诉自己是没爹的孩子。哈津平没有感激佟丽华的养育之恩，竟是与她唱反调，翠儿耐心开导哈津平应该懂事，更不要听外人挑拨误解哈岚。

经过辗转颠沛，哈岚与解一半几乎花光所有钱，总算成功抵达上海。哈岚担心水尚香会按照信上的地址找来，于是便决定去寻三叔那庆。

水尚香想要留下解一半做饭，留哈岚做压寨男人。原厨师石虎给解一半打下手，心生妒忌，私底下找碴子，不想让他好过。得月楼被封，佟丽华和翠儿为了营生，开了个酱肉铺子。当天夜晚，哈岚和解一半睡在驴棚里，正想着如何脱身，石虎突然过来将他们赶走，二人喜出望外。哈岚和解一半终于到了上海，投奔哈岚的三叔那庆。

起初店里的老掌柜不认识哈岚，误以为他满嘴谎话，直到哈岚发现皇帝身边的御瓶放在店里，便让他伸手摸瓶口断明身份真伪。那庆了解到哈岚的遭遇，干脆让他留在店里，然而哈岚看到一位洋人想买御瓶，立马冲过去将瓶子夺走。因为哈岚得罪了法国人，那庆怒不可遏，直接将哈岚赶了出去。

离开了古董店，哈岚和解一半没有去处，没想到竟在街头遇见舞女玉儿。两人出于好心想送月儿回家，结果发现几个阔太太在楼下打麻将，随手指了指楼上。哈岚站在旁边看大家打麻将，刚好有个男人见天色已晚，便想赶紧回家。

麻将四缺一，哈岚赶紧顶替上，因为他的牌技不错，深得阔太太们的喜欢。解一半把玉儿送上楼，看到凌乱逼仄的房间，对这个小姑娘充满了怜惜，又是熬粥又是收拾屋子，照顾了她一整夜。

哈岚在楼下陪珍姐打牌，赢得盆满钵满。天亮解一半要走，哈岚跟房东珍姐聊得来，尤其昨晚赢了不少钱，所以决定在这里住下，靠打牌发家致富。解一半劝不得哈岚，只能暂且先在此处歇脚，晚上做饭时，忍不住向珍姐打听玉儿为何每天喝得烂醉如泥，从而得知玉儿父亲滥赌成性，于是便将玉儿卖到陆老大的舞厅里上班。

第二天早上，玉儿逐渐醒来，想起解一半昨晚照顾自己，内心满是喜悦羞涩，可她在舞厅签下六年契约换来五十块大洋，所以还得继续上班。解一半想办法凑钱把人赎回来，怎料舞厅里的老板竟是陆世杰。珍姐看出解一半喜欢玉儿，尽管解一半立马否认，愣是没有当真。解一半拿着哈岚赢来的五十块大洋丢给舞厅经理陆起，谁知玉儿悉知后，立马告诉解一半闯了祸，除非拿出几百大洋，否则舞厅绝不会轻易放人。

正当哈岚和阔太太们继续打麻将，陆起押着玉儿来抓解一半。待哈岚问明原委，毫不犹豫地跟着解一半前去陆府见陆世杰。

恰巧陆世杰家里缺个好厨子，所以当他得知解一半会做饭，立马让他现场做菜。因为解一半精湛的厨艺，陆世杰对他格外赏识，也便免了一千五百块大洋的债，并且安排他在自家做厨师，又让哈岚帮忙张罗着唱堂会。陆世杰与马俊杰熟悉，所以特别照顾哈岚和解一半，两个人自此改头换面，穿上了西装，玉儿看在眼里也跟着高兴，每次见到解一半都是面带娇羞，哈岚瞧出玉儿是真心喜欢解一半。

如今的佟丽华不再是清朝格格，凡事都得身体力行，就连缝衣服的小事也得她亲自来做。哈岚在上海安顿好一切，立马给佟丽华寄信，尽管只有几个字也能让佟丽华泪流满面。哈津平看到佟丽华捧着信纸哭泣，忍不住好奇询问，然而佟丽华随便搪塞几句，便将信封藏在枕头下面。

待佟丽华走后，哈津平偷偷拆开信封，结果看到哈岚的来信，从而证实父亲尚且活在人世。第二天早上，哈津平闷闷不乐地整理着书包，甚至闹起别扭，表示要去上海找哈岚。佟丽华知道他偷看信件的事情，所以反复叮嘱他不要往外透露这件事。

陆世杰知道娄晓月是远近闻名的角儿，所以派人去请她来上海唱堂会。汪四海看在陆世杰的势力，撺掇娄晓月前去参加，但是娄晓月对此毫无兴趣，并未直接答应陆世杰的邀请。对于娄晓月的决定，汪四海恨铁不成钢，因为他知道陆世杰是黑白两道通吃，就连蒋介石也要给他三分薄面。

此次会有一位特派员代替蒋介石前去庆祝，汪四海打算趁此机会与特派员结识，说不定就能搭上一条升官发财的路子。娄晓月看不惯汪四海的虚荣，便以照顾汪佳佳为由，坚持留在北平。

与此同时，哈津平因为被同学嘲笑没有父亲，于是又跟向如玉打架，甚至当众大喊他爹还在上海。结果两个孩子的争吵被莲嫂听到，立马回去跟汪四海说明情况。向如玉的父亲是佟梓华手下，他向佟梓华报告了哈岚逃到上海的消息。

原本佟梓华根本不相信小孩的胡言乱语，可是想到自己并未亲眼看到哈岚和解一半枪决的场面，心里起了警觉，于是主动约佟丽华见面，追问哈岚逃出监狱的具体细节。尽管佟丽华内心惊讶他得知哈岚没死的消息，可表面还是强作镇定，拒绝回答佟梓华的问题。

佟梓华问不出个结果，只能灰溜溜地离开。待哈津平回到家里，看到佟丽华已等多时。正是因为哈津平不知自己犯了大错，气得佟丽华忍不住拿起鸡毛掸子狠狠打了哈津平一顿。翠儿见状赶紧过来阻拦，可是听闻跟哈津平对外透露消息，连她也都坐不住。

奈何事情已经发生，再去计较毫无用处，翠儿担心哈岚和解一半会有生命危险，整个人不知所措。由于哈岚写信没有注明详细地址，佟丽华没办法在第一时间通知哈岚。

突然发生这种事情，佟丽华也都跟着闹心，只能坐在旁边想办法，就看佟梓华知道多少消息。刚开始娄晓月并不同意应酬陆世杰的寿宴，可是现在突然提出要去上海拜寿，汪四海意识到不对劲，抬头看了眼莲嫂。两个人暂短的眼神交流让娄晓月有所察觉，之前还在积极劝说的汪四海，反倒是直接拒绝，态度坚定地提醒娄晓月不去上海。结果话音刚落，娄晓月想以绝食作抗议，汪佳佳看到娄晓月的行为，竟也跟着学绝食。

娄晓月跟佳佳一起闹起了绝食，无论汪四海怎么劝都不听，本来佟丽华和翠儿凑钱要去上海给哈岚他们报信，没想到哈津平竟然离家出走。佟丽华和翠儿发现津平不见了，急得四处寻找。津平偷偷翻进酱肉铺，拿了些零钱，再次来到火车站，拿着一毛钱买票，又被轰了出来。

因为手里的钱根本不够买车票，哈津平只能在火车站附近转悠，佟丽华来汪府找哈津平，娄晓月听闻此事，责骂佟丽华虐待她儿子。接下来的几天里，娄晓月坐着黄包车绕遍大半个北平，哈津平拿的钱彻底花光，所以便去偷包子吃。

正当小贩围住哈津平，打算将他扭送到警局之时，偏巧娄晓月及时出现，立马跑过去护住哈津平，再加上身边警察的解释，小贩吓得赶紧罢了。娄晓月带哈津平回了家，便想和他去上海找哈岚，起初哈津平不相信娄晓月，可是看到娄晓月手里的邀请函，也就没有质疑。

既然哈岚和解一半没死，佟梓华认为汪四海定是私吞了密疏才肯放人，但是汪四海百般辩解，甚至拿女儿发誓，逐渐打消了佟梓华的疑心。与此同时，娄晓月给哈津平送去见佟丽华，并且表示会去上海通知哈岚离开。

临走之时，娄晓月想带哈津平离开，可是翠儿没有同意，佟丽华也劝哈津平留在家里，没想到哈津平眼见娄晓月要走，立马喊了一声妈，随即跑到她身边。娄晓月激动不已，带着哈津平离开了家，他的行为寒了两个人的心。

因为娄晓月偏要带着汪佳佳绝食，汪四海迫不得已，只好答应娄晓月可以去上海，但是前提要把女儿留在北平。娄晓月和汪四海各退一步，一个陪着女儿在家里，一个带着儿子去上海。

佟丽华主动约佟梓华到酒楼，想恳请他放过哈岚和解一半，别把两人的下落告诉日本人。因为佟梓华碍于抗日锄J团的信函，所以便答应了下来，可是却要把得月楼要回来，然而佟丽华不想给出地契，所以还在犹豫。

哈岚看到堂单上有娄晓月的名字，激动的他差点晕倒，又是安排最好的房间，又是吩咐解一半给娄晓月做好饭菜。汪四海提前叮嘱刘金负责护送娄晓月去上海，表面是以保护名义，实则是趁机杀了解一半和哈岚，并且承诺只要刘金办成此事就能坐上副局的位置。