姜子牙到昆仑山求元始天尊传授破异术之法,元始天尊将“封神榜”交给姜子牙,言称危难之时必有贵人相助,并嘱咐在回去的路上,无论何人呼喊,均不要回头。姜子牙下山途中,一个熟悉的声音几次传来,姜子牙回头看见是申公豹,申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁,南极仙翁派白鹤童子将申公豹头颅叼走。南极仙翁将申公豹带回昆仑山,元始天尊欲将申公豹废除法力,被通天教主救下,并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中,救柏鉴,遇五妖,令其修筑封神台。张桂芳不见了申公豹,不料半夜遭周军埋伏,南宫适、周纪获救。闻太师请出九龙岛四圣(王魔、杨森、高友乾、李兴霸)前往汜水关助战。汜水关,四圣各骑怪兽,惊乱了姬发和姜子牙及众将的坐骑,威胁只要交出黄飞虎,就罢兵,姜子牙以求缓兵之计,然后再上昆仑山求救,元始天尊送姜子牙三件宝物,并让他到北海的小岛上去见一个人。姜子牙来到小岛,遇见了似人非人的怪物龙须虎,龙须虎欲吃姜子牙,姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关,马上发兵,姜子牙赶回,双方大战,姜子牙被打伤。金吒突降,救下姜子牙。姜子牙醒来,率兵打死杨森和高友乾。
张桂芳再次出征应战,不敌周军,被围,自杀身亡。李兴霸见大事不妙,欲逃,被木吒打死。姜子牙救下黄飞虎。朝歌,韩容向闻太师报告张桂芳救援,闻太师点将鲁雄挂帅,费仲为参军率兵前往汜水关。子娴匆匆来报,在岐山下又发现殷朝军队,姜子牙命南宫适在山顶安营扎寨,备好棉衣和被褥,时值盛夏,南宫适不解。鲁雄和费仲得知姜子牙在山顶扎寨大喜,亲自侦查,姜子牙故意露面,鲁雄和费仲将全军将士围住山头,一连几日,酷暑难忍。姜子牙施法天降大雨,大雨之后又是大雪,殷商大营冰冻成一片,周军则棉衣、被褥充足。鲁雄被冻死,费仲被捉斩首。封神台完工,姜子牙登上封神台,和武王姬发一起祭山。闻太师得知鲁雄已死,大怒。。。。。。
闻太师决定向纣望王请缨,率重兵亲征周武,纣王为其饯行,并调无疑高强的吉立余立兄弟助阵。姜子牙知闻仲略知三韬五略,与众人商议对策,派遣邓忠与闻太师下战书。闻太师首战姜子牙,金吒木吒,哪吒奋力对敌。闻太师施聚风幡,姜子牙受伤,周军大败。周军闭门不战,商军大肆庆贺。闻仲下令将计就计,封锁西岐。申公豹此时出现,闻仲欲杀,申公豹巧言设计愿助闻仲一臂之力,里应外合。申公豹令雉鸡精迷住姬发,令武王与姜子牙反目成仇,造成内乱。雉鸡精在酒中下药,令武王神情恍惚,正欲交媾之时,被子娴救下。西岐城中,粮草紧张。祖母限姜子牙三日之内解决粮草,姜子牙笑称今日解决。二郎神杨戬从天而降,带来一个碗大的小升,众人不解。。。。。。