崇城,崇黑虎协助姜子牙和姬发里应外合,拿下崇城,待崇侯虎和申公豹到来,崇侯虎被活捉后处死,申公豹土遁逃跑。纣王见申公豹无功而返,面有愠怒。申公豹被赶出宫十分气愤,心生一计,将雉鸡精招来,变成美女,取名凤来,和他同去西歧。比干之女子娴得知黄飞虎平安到了西歧,便女扮男装前去投奔。途中,被申公豹认出,申公豹假扮歹徒非礼凤儿,子娴救了凤儿,两人女扮男装见到黄飞虎,凤儿取名。姬昌病危,自算不久于人世,让姬发拜姜子牙为相父,姬昌病亡。姬发执政,为周武王。
纣王得知姬昌病亡的消息,宣闻太师和申公豹议事。申公豹迟迟未见,狐妲己点香,申公豹土遁出现,纣王不悦,申公豹讲了黄飞虎正在岐山下训练 30万新军和已派人混入西歧,纣王既惊又喜。三人商定,趁西歧人心不稳,再度征讨。闻太师命晁田、晁雷带三万兵马前往汜水关,然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧,被武吉和惹不起捉住。晁雷不降,姜子牙欲杀。黄飞虎要求刀下留人,愿意劝降。黄滚出面,晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田,黄滚反对,黄飞虎执意前往,姬发和姜子牙商定将计就计。
晁田已知晁雷降周,等黄飞虎和晁雷一到,将其擒拿送往朝歌。途中,遭遇姜子牙的埋伏,晁田被擒,晁雷拿着姜子牙的锦囊妙计,回朝歌见闻太师。晁雷向闻太师谎报军情,闻太师命晁雷押运粮草接济晁田,晁雷借机将父母和晁田的妻小、比干遗孀救出。纣王大怒,派十万兵马征讨,申公豹请缨挂帅,纣王同意。姜子牙得知比干之女子娴在军中,收其为徒。申公豹率青龙关张桂芳统兵征讨,张桂芳深得异术,将南宫适和周纪活捉,申公豹大喜。姜子牙请来哪吒,张桂芳被哪咤击伤打败,张桂芳闭城不战。申公豹潜入西歧,在胡安梦中做祟,并在胡安面前谗言,以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前谗言,朝政大权旁落姜子牙之手,姬发又吃败仗,理应收回兵权。姬发力陈,只有姜子牙统兵,才能破敌。