专案组制定了下一步行动计划，让向永福去接头。却没想到向永福左思右想，他不愿意出卖他的组织，又不愿意连累儿子，最后选择了死。 向永福自杀，线索中断。这给行动造成了更大的困难，肖克向专案组请命，以让他假扮向永福，利用向永福单线接头中的漏洞，直接和取图的人接上关系，代替向永福，打入特务组织。 龙飞越来越怀疑梅香是特务，说要和她玩抓特务的游戏。 肖克提前来喝南云和龙飞的喜酒，叮嘱龙飞今后好好待南云。叶蕾也在婚礼的一大早赶来告诉他临时有任务不能参加婚礼了，提前送来礼物。龙飞突然明白今天江边有行动，追至江边，还告诉肖克不要去，肖克骂龙飞太没有原则，坚持行动。肖克被前来接头的特务黄栌看出破绽，行动失败了。 龙飞因泄露情报被我公安人员抓获，没能如时进行婚礼。龙飞跟赵处长说明了一切他所做的事的目的，并让转告肖克。 南云由于龙飞没能与她正常进行婚礼，十分伤心。龙飞保证以后不会再有这样的事，并向南云道歉。

行动失败后，赵处长给大家开会，批评了肖克。南云来找龙飞，他又不在家，门上挂着一把锁。依然是屡屡失约，常常找不到他的踪迹。 叶蕾怀疑龙飞是特务，就对肖克讲了。 梅香果真是特务。 黄栌的公开身份是电影院的副经理，电影院就是他们活动的地点。他一直在打梅香的主意。当他发现他和梅香之间又冒出个龙飞的时候心中很是不快。黄栌早看出梅香对龙飞的态度暧昧，他已经追求梅香多年。于是黄栌在龙飞进到护士站的时候在背后将他打晕绑架了龙飞。梅香制止了黄栌为泻私愤折磨龙飞，但是她并没有很快放龙飞走。梅香问龙飞为什么行动那天要救肖克？龙飞告诉梅香肖克是他的朋友。她对龙飞的解释颇为满意，她决定放龙飞走，但要他说出是谁杀死了庄美美，却没想到，龙飞说庄美美就是他杀死的。 黄栌想问清龙飞到底是什么人，并对龙飞施以私刑。龙飞反问梅香能否加入特务组织。黄栌的父亲黄飞虎逼问龙飞是怎么杀死他女儿黄菲也就是庄美美的，并让他带杀死黄菲的真正凶手来。龙飞明白这就是考虑他的加入了。 一连几天不见龙飞的踪影，南云心里有了不详的预兆。她撬开龙飞的门，乱翻他的东西，发现了梅香写给龙飞的信笺，上边写着“老时间，老地方见”，心如刀绞。

龙飞下决心要成为黄飞虎他们中的一员，他时不时地和梅香出双入对。 南云因为失望到寺院找弱行师傅寻求解脱，弱行希望南云一定好好选择，好好活着。 档案馆的同事们议论纷纷，跟龙飞说处理好男女关系，这让龙飞很恼火，叶蕾更加觉得龙飞有问题。 肖克去找南云发现她正站在房顶以为她要自杀，一把将她揽在怀里。心事重重的南云啼泪具下，肖克一番劝说安顿好南云便回家了。 梅香收到一封莫名其妙的信，黄飞虎要她查清是写的，并说要给龙飞看看。 黄飞虎看信后得知龙飞与南云的关系，同时也对他的身份大为怀疑，便派梅香去证实。 龙飞再次向南云保证一定要办一次婚礼，只有他们两个人。结婚的晚上，南云准备好一桌饭菜等着龙飞，龙飞没能及时回来，让南云倍加心酸，再次绝望。 正当南云暗自落泪的时候，梅香却尾随龙飞回到档案馆的新房。她逼着龙飞杀死南云证明自己的身份，意想不到的是南云一把夺过了枪，用枪口对着自己，开枪自杀了。 南云自杀事件给龙飞造成了极其恶劣的影响，他被开除了档案馆的公职。龙飞将黄菲的骨灰送致黄飞虎处，并得到他的初步信任。