日本人将镇上的乡绅们聚在一起发日本国旗，陈医生因为说了日本人烧杀的事情被当场放狗咬死了，一时间，无人敢说日本人半个不字。

日本人既不相信手下有人有枪的王队长，也不相信弟弟在国民党军队里当团长的祁春华，而是把丁家的地契，房契都还给丁啸天，借以笼络丁啸天，希望他能对日本人感恩戴德，一心一意做汉奸保长。

丁啸天拿着房契地契回到丁家老宅，准备浇油点火，宁可烧了也不让日本人得逞，邱留全和已经参加了共产党的银子出现在他的面前。

邱留全劝说丁啸天接受任命，硬碰硬只会使自己无谓牺牲，作保长一样可以保家卫国，丁啸天问银子是否也是这样想，银子告诉他做了保长可以暗中帮助和支持抗日力量，啸天只听银子的。

日本军队的指挥官小岛大佐许诺共荣共存，建立王道乐土，不再烧杀抢掠，丁啸天接受了小岛的任命，小岛也答应将土地发回，让老百姓种地收粮食。

丁啸天无意中被祁春秋的人当做奸细抓了来，祁春秋邀请丁啸天加入国民党参加抗日，丁啸天告诉他，自己也在抗日，只是形式不同。

有人暗中抗日，杀了两个日本兵，小岛借此事杀鸡儆猴，抓了几个乡民严刑拷问，丁啸天出头将他们保了下来，又把家中传世的字画送给小岛，才换回这几个乡民的性命，其中有个挖坟掘墓的盗墓者叫陈蛤蜊，就留在了丁啸天的身边。

过了没几天，几个兽性大发的日本兵在王裁缝家强暴了王二的媳妇，王二疯了，见到日本人就扑就骂，乡民们都对王二深感同情，只有王队长要捉拿王二回去向日本人邀功，被丁啸天拦住了。王队长在日本人面前告了丁啸天的刁状，谁料王二的爹不愿连累丁啸天，点火将自己和王二烧死在了屋里，小岛以为是丁啸天替日本人解决了王二，还发赏钱给丁啸天，让丁啸天给日本军队筹集粮草。

丁啸天利用保长之便把日军运送粮草的路线告诉了邱留全，邱留全带人劫走了粮草。

祁老三终于无法忍受当汉奸弟弟的生活，在一个夜晚逃出了炎刘镇投奔二哥参军去了。祁春华也因此被小岛大佐抓去了。

小岛大佐把丁啸天叫来，问他对祁春牧跑去投国民党的传言怎么看，祁春华知道自己的命捏在了丁啸天的手中，几乎吓得屁滚尿流，丁啸天却看在中国人不打中国人的份上，替他说好话，小岛想想丁啸天说的有道理，就放了祁春华。银子赞扬丁啸天学会了争取一切可以团结的力量，丁啸天给祁春华摆酒压惊，黄英把祁春华灌醉了。

当晚，丁啸天走后，几个日本兵见酒店还亮着灯就闯了进来，对黄英做出了禽兽的暴行。这一切，只有酒店的哑巴小厨子猜到了。

邱留全和丁啸天等人商量要杀几个各地皇协军的头领敲山震虎，给日本人以警示，果然新四军锄奸队的大名很快就打响了，男人们在真刀实枪的和日本人干仗。黄英找来一些平日里也曾被日军欺凌的女性，决心把自己的力量也贡献给抗日救亡的大业，她们明着陪日本兵喝酒，趁着酒醉施暴之际，惯用两把菜刀的哑巴小厨子就出来把日本人杀掉，不久，小岛就常常接到日本兵出去寻欢后失踪的报案。