和珅进宫暗查亲王办案、乾隆立储的进展，发现自己跟了二十多年的老主子心如明镜却深藏不露，出宫急召项怀彰，严令他尽快料理干净自己捅下的纰漏。 项怀彰正忧心忡忡坐困愁城，听说赵三发竟找上门来要卖佛经，以为他是来待价而沽的，于是顺着他的话头开出一万两银子高价买他投诚，想一劳永逸解决朱珪那边的纠缠，谁知赵三发全然不懂个中玄机，误以为这本据说是某朝佛爷沾着自己舌尖血写就的佛经真是无价之宝，竟壮着胆子说佛经不卖，只想拿它来换文采衣的一夜温存。 一个老戏MI的春梦，反倒让项怀彰真相信了这个朱珪派来的卧底是为一个女人倒戈，爽快的替他安排了一晚单独会见。神魂颠倒的赵三发整晚不知所云，窗外监视的德顺、德康认定他已被项怀彰收服，而身在局中的文采衣——真正潜伏在戏班内的反清组织“明教”堂主，又把他当成了可以策反的清宫大特务。 心满意足的赵三发交出了佛经，一厢情愿回李宅收拾细软，置办戏班行头，准备死心塌地地跟在文采衣身边，随她浪迹天涯。谁知道，项家父子撕烂了佛经也没查出什么玄机线索，以为受了赵三发戏弄，愤而押走了文采衣逼赵三发“拿出点真东西来”。.

急怒攻心的赵三发抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲热讽下，赵三发找到了缘由：一定是他弄混了真假佛经，把假佛经卖给项怀彰导致对方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山别墅退款想拿回“真经”，老谋深算的朱珪套出原委，心知项怀彰误认赵三发是嘉亲王派出的卧底，于是将计就计，引蛇出洞。

这一切，都被赶来救文采衣的“真”陈馨儿看在眼里，对赵三发的身份更为好奇。 文采衣回到戏班，“明教”教主已有密令让她尽快撤离京师，因为赵三发惹出来的这么多朝廷显贵，已经危及她的卧底身份。 项家自恃武功高强的次子项彪，带人连夜赶往纸条中注明的京郊紫云道观捉拿陈馨儿，落入圈套，被朱珪擒获

朱珪想起陈正林灭门案中有一个漏网之鱼陈馨儿下落不明，要赵三发假称在嘉亲王府TOU到了记载陈馨儿下落的纸条。已从朱珪那儿索回“真经”的赵三发还不屑被人利用，将纸条塞入鞋底，急匆匆抱了“真经”前去项府认错，当然又被暴打一顿差点儿丢了小命，危急中鞋底的纸条飞出，项家父子看了内容大喜过望，以为赵三发是不忍背弃旧主内心矛盾，不但爽快放了文采衣，还赠他巨金，要赵三发继续为项家留意朱珪的举动。

自以为“英雄救美”的赵三发兴冲冲来到四庆班，却见人去屋空，只有陈馨儿留下等他，赵三发顿时天昏地暗，不吃不喝瘫卧在床。 项家父子见项彪彻夜未归，前往紫云道观也不见踪影，急派水三去找赵三发问个究竟，谁知赵三发装聋作哑了无生趣，封秋解释说这都是因为文采衣失踪引起。水三自作聪明的买通一名青楼女子自称“文采红”，知道姐姐文采衣的下落，赵三发突然活了过来，又有了生之勇气，水三趁机将他带回项府。

赵三发又一次侥幸捡回一条命，连夜潜回家拉了封秋要跑，封秋却告诉他，一直在二人身边的陈馨儿，真的是陈正林的女儿，陈馨儿随身宝剑剑柄中无意掉出的一把钥匙，竟真的在钥匙图案所指的紫云道观中，找到了一本陈正林为项怀彰私运楠木的账册。 项彪在狱中自尽，朱珪再度断了线索，正懊恼中赵三发上门，交出那本账册，项家父子认罪被擒，赵三发出了一口恶气，嘉亲王对他另眼相看。

赵三发对项家发生的事实在一无所知，严刑拷打下招认自己冒充的李传卫另有其人，如今也不知去向，项家父子却理解为朱珪派来卧底的间谍原来有一明一暗两人，于是押着浑身是伤的赵三发回李家，把里里外外翻了个底朝天，差点儿一刀砍了赵三发，幸好粘竿处侍卫赶到，再度将赵三发当成李传卫救出，还以为他是奉了乾隆密旨介入嘉亲王对项怀彰的调查，宁可挨打受辱也不肯露身手，对他的忠贞忍耐大为叹服。