梁海棠买了鱼饵给陈少杰的办公室送去，她知道曾诚叫她过去时发起火来，曾诚知道后来到陈少杰的办公室，陈海棠让他当面说，曾诚提出让她晚上陪自己去参加一个饭局，梁海棠扭头就走，乔燕对他也是嗤之以鼻，曾诚等她们离开时向陈少杰说起自己当副处长的事情。喻仲深带着周方淮去了大华山，方圆百里的粮食已被喻仲深收购，喻仲深在那里发现了煤矿，还派专家已经勘察过。

喻仲深担心煤炭的运输问题，周方淮愿意帮忙解决，两人五五分成，周方淮还准备让监狱的犯人去煤矿上充工苦力。周夫人向周方淮问起打仗之事，她是听徐太太说起的，周方淮还说起陆上将周围有共党，周夫人还向他说起曾诚陪她去当铺之事，他知道曾诚是想当副处长。

曾诚来到周方淮家中，还带去了很多人参和鹿茸，周夫人留他吃饭。余汉群回去后向周方淮汇报马师长的情况，马师长和陆上将关系不同寻常，周方淮提出给马师长下套，并让陆上将无话可说。曾诚拿着钱进传来的电文交给周方淮，周方淮让他发报给南京。

周方淮安排陈少杰将陆路通行证给喻仲深送去，喻仲深拿出三根金条送给他，还请他去看一下自己的后花园。陈少杰离开喻公馆时看到那对可怜的母子，还把那几根金条送给他们，管家看到后汇报给喻仲深。周方淮从局长那里知道钱进提供的情报有误，他交曾诚叫到办公室里指责起来，曾诚被钱进给耍了，等他再联系时发现没有消息。

曾诚当众被周方淮指骂，周方淮感觉太过丢脸。梁海棠怀疑钱进的事情存在内鬼。

周方淮指责曾诚情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进，周方淮已经猜出结果。周方淮向陈少杰和梁海棠说起曾诚之事，梁海棠怀疑钱进是假投诚，陈少杰指责她的疑神疑鬼太过蹊跷，周方淮感觉陈少杰的分析有些道理，他不知道该如何向上面交待，陈少杰给他提出解决方法，梁海棠认为让曾诚当替罪羊并不合适，周方淮让西南总署的人员统一口径。

陈少杰邀乔燕吃饭被回绝，她已经约了余汉群。余汉群向乔燕说起马师长可能有通共的嫌疑，她和他约会也是想套取情报。陈少杰回家时见曾诚在门口等着，曾诚还拿着一瓶酒，进屋后他向陈少杰倾诉起来，说着还哭了起来，曾诚对梁海棠更加憎恨，他求陈少杰一定要帮他，他还跪在地上求他在周方淮面前说好话，陈少杰答应帮忙。

曾诚感觉很窝囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾结，还说起周夫人去当铺里换金条之事，陈少杰劝他不要将周方淮的把柄捅向上级，曾诚说那些话都是为了自何，他希望陈少杰不要出卖自己。周方淮将侦测到的可疑电台频率交给梁海棠，还问起她和陈少杰的相处情况，她有些不好意思。梁海棠约陈少杰晚上看电影，电影开演后曾诚来到那里，是陈少杰将电影票送给曾诚，当梁海棠看到曾诚时十分生气，还让他滚，梁海棠起身离开。

梁海棠发现电台信号后带人赶过去，是张妈在发报，陈少杰和乔燕都在那里，上级命他们在马师长的问题上静观其变，陈少杰知道想转变陆上将的想法并不容易，单靠马师长之力还不行。梁海棠带人去了裁缝店，乔燕说出组织上已将谭一波的家人转移。梁海棠带人冲进去时见到陈少杰和乔燕在那里试衣服，他们还趁机用衣服盖在发报机上，梁海棠看到后生气离开。周方淮看到余汉群设局弄来的照片，那是马师长喝多后殴打士兵的内容，周方淮让他将照片和信件一起寄出去。

马师长被军务处带走，陆上将让商铭硕查一下，他知道是军法处和西南总署的故意制治马师长，周方淮见到陆上将后对马师长的事情表示并不知情，还怀疑是军法处所为，陆上将知道他是故意演戏。周方淮夸奖余汉群干的漂亮，开会之时周方淮宣布余汉群晋升为副处长，分管情报工作。乔燕去红日报社找张妈，梁海棠脑海里反复回想着裁缝店里的一幕，她又收到报社里出现电台的情报。

陈少杰让乔燕不要小看余汉群，毕竟他已经是副处长，周方淮让梁海棠不要多想，余汉群主要负责情报工作，梁海棠怀疑乔燕是共产党。曾诚见到陈少杰后说起他们开会之事，他担心周方淮会故意疏远自己，曾诚让他小心行事。

梁海棠向周方淮说起两次行动时乔燕都出现在现场，余汉群替乔燕开脱，梁海棠下一叔准备监控乔燕，周方淮让她将可疑报社一并端掉，还把曾诚的手下归她指挥。梁海棠派人对乔燕24小时监控，余汉群找梁海棠谈话，他提出调查乔燕的办法。

陈少杰不相信梁海棠只是来喂鱼，特别是红日报社被端了之后。乔燕在街上被人绑架，还让张妈准备三十根金条，乔燕看到余汉群时问起原因，余汉群向她问起是否和共产党有关系，还要替她想办法，乔燕指责他虚伪，余汉群知道从情报学的分析上来看乔燕值得怀疑，他提起了张妈。

张妈给陈少杰打电话说乔燕被绑架了，梁海棠监听到之后将陈少杰带到周方淮那里，周方淮向他问起那些花边新闻，还让他陪着夫人一起打麻将。余汉群在西南总署门口看到张妈后假装不知道乔燕之事，张妈很紧张，她想让他帮忙，还提出找陈少杰商量一下。梁海棠和周方淮托住了陈少杰，余汉群故意支开张妈，张妈无奈只好发报，这让她陷入梁海棠的圈套之中，陈少杰下楼时张妈已经离开。

梁海棠带人悄悄跟在张妈后面，陈少杰在房顶看到这一切，他翻墙制止了张妈发报，还说那是个圈套，陈少杰让张妈按他说的做。梁海棠带人闯入张妈那里进行搜索，张妈假装镇定，他们没有发现电台，梁海棠命人将张妈带走审问，张妈在审讯时失口否认。陈少杰利用张妈留下的发报机继续发报，这样成功地洗清了张妈和乔燕的嫌疑，乔燕见到张妈受刑后指骂梁棠。