孙世安来到安全房中仔细搜查，在床单下面找到了一张绣有Y字的手帕。孙世安把手帕交给黄以轩并证实了此物正是晏先生随身之物。从而也推断出此事与曾宏枢有着直接的联系。

孙世安找到了曾宏枢，并他告知晏先生是蒋介石和蒋经国与大陆沟通的密使，是两岸关系的中间人，也就是白手套。而绑架的事情只要让台湾方面知道了，他就必死无疑。孙世安以此为条件令曾宏枢告知谭首军的地址。并且必须保守是他诱骗晏思淮去北京的秘密。

孙世安来到夜总会，胁迫谭首军，令其对二十年前执行逮捕刘茵的计划进行保密。就在二人僵持之时，黄以轩闯进了屋中，用枪指着二人让他们坦白二十年前的所有细节。终于，这一切都摆在了桌面上。

从夜总会出来，黄以轩打了孙世安一顿，孙世安充满了愧疚，并表示，他原本不想这样，这一切只是意外。

1971年10月25日，中国重返了联合国。

此时曾宏枢也接到了撤职指令，准备离开香港情报站。而孙世安接替了他的位置。

孙世安约晏思淮到他的餐馆向她坦白了当年自己用苦肉计把她骗到北京的事情，希望得到她的原谅。晏思淮得知后则表示，从此大家同为陌路人。在门外听到一切的杨菲很是震惊，从而对孙世安的所作所为感到无比绝望。

黄以轩和晏思扬来到上海看望女儿张彩娣，到了女儿家中才得知彩娣的养母得了胃癌需要立即做手术。黄以轩立即安排彩娣的养母做了手术。彩娣的养母手术醒来后，黄以轩将彩娣养父和孙世安之间的所有秘密告诉了她。彩娣不禁震惊。

杨菲和晏思淮带着两个孩子一起放风筝，杨菲恳求晏思淮将女儿孙眉也带到美国去，逃离这个充满阴暗的地方。思淮答应了。

晏思淮带着黄小阳和孙眉一起出发。途经东京酒店收到杨菲的电报，得知孙世安派了部下李进去东京追寻。

在与其相遇后，晏思淮语重心长地劝解李进，并恳求其放过这两个孩子。不料李进真的决定放弃了任务，放过了他们，晏思淮带着孩子们彻底的离开了。

一个月后，孙世安接到了晏思淮和两个孩子在美国的合影。

1982年，宴老病危，思淮回到了香港打算见父亲的最后一面。姐妹俩多年后在医院相见，不禁抱头痛哭。

此时，小阳已经成年，并回到北京。且在博物馆就职。

老肖和黄以轩还有新上任的赵副局长一起讨论了黄以轩接下来的工作安排。组织上决定让黄以轩和晏思扬去香港生活，继承晏父的事业，从而接手两岸沟通桥梁的功能。为香港回归祖国做协调工作。而此时的张彩娣也从新回到了总部工作，并被调往深圳配合工作。

离休的孙世安所经营的餐馆每况愈下，但生活终于回到了正轨，平淡而又稳定。

不久，晏老去世，葬礼如期筹备着。

黄以轩在北京收拾好行李等着小阳一起去香港给晏先生奔丧，晓阳却以工作太忙为借口拒绝了父亲。黄以轩很是气愤。

深夜，晓阳抱着外公的照片躲在屋里痛哭。似乎有着难以言语的苦衷。

晏先生葬礼上，晓阳独自在一旁偷偷的目送外公入土。

在深圳的一家餐厅里，赵总和香港人阿全正在进行情报交易，他以高额的价格将中央对香港问题的重要讲话内容卖了阿全。餐厅的服务员比对了在逃通缉犯的照片，发现阿全正是被通缉的对象。随之报警。

小阳在北京表面是在一家博物馆工作，实际是在国家安全局。他与女同事林蔚奉命来深圳抓捕阿全。

黄以轩和晏思扬来到孙世安的餐馆，想要买下此处。孙世安知道黄以轩继承了晏先生的财产，故意抬高餐厅的价格多额了黄以轩一笔钱。此时，两位老人却如孩子一般的争斗。

张彩娣前来香港看望父亲和晏思扬。