晏思扬在上海找到了璐璐的踪迹，得知其被当地两位工人夫妇收养，现名张彩娣。在找到其二人后，不料他们也于多年与女儿失去了联系。只知道女儿参军做了保密工作，其他的音讯就全没有了。

老肖在家中为范应天饯行，他也被派去了干校劳动。

晏思扬被调回了北京工作，从老肖家中接回了儿子。

范应天来到干校后，将孙世安写给黄以轩的信带给了他。范应天感慨他们这样挖地种菜的生活什么时候才是尽头。黄以轩则开玩笑的安慰他，我们在这里这么清闲，比孙世安还要在那里写信作功课舒服多了。范应天在劳动时晕了过去，医生检查是营养不良引起的。黄以轩用自己养了多年的信鸽煲汤给范应天补身体，范应天很是感激。

不久，老肖官复原职。随即便来到干校接黄以轩回京工作。黄以轩被调回保密局二处担任新学员教官，在监督学员跳伞作业时，一个有恐高的女学员引起了他的注意。这个女孩和自己的前妻刘茵十分相像，连恐高的习惯都是一样。又在一次审讯课考试上，这个女学员编出来的其父亲的经历尽然和自己完全相像。黄以轩回到家中将这件事情告诉了妻子，晏思扬得知这个女孩也叫张彩娣后。便断定其就是黄以轩失散多年的女儿璐璐。

黄以轩终于找到了失散多年的女儿，心情十分激动。他想要立即和女儿相认。晏思扬则建议让他先和张彩娣的养父母商量一下再征求女儿的意见，到底是要选择以后和谁一起生活。

老肖来到新学员训练地找到黄以轩，告诉他局里对孙世安写给他的信做了仔细研究，决定让他将计就计，前往香港，接近孙世安获取更有价值的情报。

孙世安在香港看到美国乒乓球代表团访问中国的新闻很痛心，担心世界的格局会重新发生变化，从而丧失了台湾的国际地位。

黄以轩到了香港后，立刻见了乔益民，老乔依旧质疑黄以轩可以策反孙世安。此时，他们发现有人跟踪，二人决计分开摆脱监视。乔益民随即离开。黄以轩也顺利摆脱。谁知刚刚走到街上，便被曾宏枢请上了车。谈话中，曾宏枢表示希望黄以轩可以和他合作，黄以轩有意的拒绝了他。

黄以轩找到了孙世安。孙世安一直在为黄以轩这几年在干校劳动打抱不平，黄以轩则含沙射影的向孙世安透漏了中央高层领导对当今国际形势的判断，接近美国牵制苏联。并近一步展露出自己动摇的态度。

孙世安与曾宏枢分析黄以轩现在的状态和以前大不相同，这次却是有合作的可能性。

孙世安回到家后，杨菲告诉他黄以轩来过说女儿黄璐璐找到了，孙世安立刻心神不宁了起来。

孙世安请求曾宏枢安排他立即去趟大陆，并解释说在策反黄以轩这个重要时刻，有一个很多年前的秘密不能让黄以轩知道。

黄以轩与乔益民为骗取曾宏枢的信任，制定了一个计划。

事态如期发展，在故意向曾宏枢一伙透露乔益民的踪迹后，黄以轩在老乔所在的咖啡厅不远处和孙世安、曾宏枢见了面。曾宏枢为让黄以轩表示和他们合作的诚意，要他亲手狙杀乔益民。

黄以轩开枪射向了乔益民的身体，事先穿好防弹衣的乔益民假死在了地上，曾宏枢为之大喜，认可了黄以轩的诚意。

曾宏枢单独约见了黄以轩，为其分派任务，让他回到内地后去上海联系自己在大陆埋藏多年的一个沉睡者，并且这件事情不能告诉孙世安，因为这是他国外老板的任务。在得知曾宏枢不光为台湾一方面工作后，黄以轩大为吃惊。

黄以轩离开香港前见了孙世安，两人打赌关于中美关系的问题，如果中国今年能够重新回到联合国孙世安就要帮黄以轩教训曾宏枢，如果黄以轩输了就和孙世安好好合作。

黄以轩来到了上海，按照计划把和沉睡者联系的密件放在在一座石桥下面的壁洞里。

黄以轩和晏思扬来到了张彩娣养父母家中，在询问彩娣如何被收养的细节中，其养父张建新的回答很是矛盾。黄以轩看出了一丝端倪。晏思扬告知彩娣以找到，并把北京家的地址留给了他们，让他们尽快来趟北京见女儿。

次日，张建新在归家的途中遇到了孙世安，原来他就是当年国民党上海保密局的特务，当年对刘茵的抓捕行动也有他一份。孙世安警告他当年追捕刘茵的行动和领走黄璐璐的事情都不能说出去。否则便对其不客气，谁知张建新并不买他得帐，在离开的时候，孙世安用毒针刺伤了张建新。

张建新回到家中很是不安，令妻子买 第二天去北京的火车票，想赶快离开此地。谁知刚刚话落就倒在了地上。

黄以轩从壁洞里拿到了沉睡者的回馈：十五天后等通知。并留了回复。随即便送到了技术鉴定科鉴定指纹。

黄以轩和晏思扬回到北京，见到了赶来的彩娣养母，得知张建新已死于心肌梗塞的消息。

黄以轩去训练场接回了张彩娣，并告诉了她一切。张彩娣抱着养母痛哭，并表示无论如何也不会放下她不管，一定挣钱赡养她。