焦急的胡秀英一边对着纹丝不动的刘海激动地喊叫，一边怒骂金妖龙。金妖龙终于忍不住大声叫胡秀英冷静。原来宝盒找齐后，还需要金妖龙施术，才可以让刘海醒过来。刘海安然无恙，谢过无辜的金妖龙，也谢过为他历尽险境的秀英。

刘海和秀英暂别后，便回到家中。曾经是樵夫的他拿起一把熟悉的斧头，对着它缅怀一番。忽然斧头传来一把声音，叫刘海把他放出去。刘海从吃惊变成怀疑，无意间触动了斧头的一个机关，一位胖壮的男子出现在他面前。刘海一开始以为是什么妖魔鬼怪，此时见到对方，觉得应该是神仙一类的，于是向他鞠躬致礼。而从斧头里出现的男人也因为刘海对他有恩，把刘海称为恩公并致谢。两位都是性格和善之人，很快便相熟起来。

胡秀英回到府中，想找父王问神仙水的事，但是她父王遇上千年大劫，如今正闭关修炼以抵劫难。胡秀英的亲人莫姨见状，便劝阻秀英不要冲动，如果打搅了她父王，可能会致其走火入魔。秀英细想之下也觉得自己甚是鲁莽，于是只能等她父王出关，再询问神仙水的事。

太子为了尽快铲除两位兄弟和加害自己父王，于是命守卫，最近几天任何人等不得进入王府，借此抵挡刘海等人进入保护南诏王。青蛇精青青与三王子蒙锦情投意合，但是青青带着蒙锦之前给她的玉佩作为信物，想进入王府时，却被挡在门外。于是青青施法偷偷闯入王府，不料却被太子等人发现。太子见青青貌美如花，于是色欲熏心，把青青关在一个房间内打算独享美人。青青打算逃走时，神尊出现，把她打晕。神尊不屑太子不分轻重的做法，但是为免节外生枝，还是帮太子在房间内设了个结界，软禁了青青。

刘海来到王府想找蒙锦继续进行查案之事，却被挡在门外，刘海见状正欲离去，这时从斧头出来的胖壮男出现，原来他是南诏国的护国大法师赵登，在南诏国很有地位。赵登带着刘海顺利进入了王府。

王府出现刺客想对南诏王图谋不轨，被蒙正蒙锦赶跑。刺客是神尊派来的，这回失手，惹得神尊非常焦虑。神尊不想再拖，他先引出了太子身上的龙气，借以引出蒙正和蒙锦的龙气，从而把南诏王身上的两道魂魄附在他俩身上，然后继续之前所想的方法，把父王和兄弟一网打尽。

刘海和赵登进入王府后，发现了被困的青青，随即赵登把困住青青的结界破掉后把人救走。另一边厢，两位王子察觉天有异象，刺客又再出现，两位王子保护父王时，被神尊施法定了身。刘海、赵登、青青赶到，见状立即出手相助，但是南诏王在这么折腾之下，魂魄只剩一道，金标跟随在他身边，把刘海打出的佛光都反弹掉，南诏王的身体状况岌岌可危。刘海跟着妖气打算追寻这个躲在背后的邪魔妖孽，但是神尊一直隐藏在暗处，当刘海追到时，神尊却早已溜走。

如今南诏王生命垂危，他们只有一个方法可以拯救他的性命，就是在三年内，把南诏王被打散的另外六个魂魄找回来。

三王子蒙锦被神尊射出的箭所伤，青青把他带走打算避开耳目众多的地方为他疗伤。但蒙锦越来越虚弱，两人在树下暂歇，青青由于焦急和担心有点手足无措，蒙锦安慰她，两人在患难中尽诉心中情，蒙锦向青青许下，如果他还活着便会向她提亲的诺言，说罢便奄奄一息昏过去。青青看着失去知觉的爱人，决定要想办法救他。

南诏王尚剩一道魂魄，性命垂危，且刘海之前说过，需要在三年之内把失散在各地的六道魂魄找回才可以保全南诏王的性命。南诏王和二王子听后，感到此事异常非常棘手，但刘海却告诉他们，他的师父告诉他世上还有一样叫聚魂宝珠的宝物，可以帮助他们找回六道魂魄，但是他现在不知道师父的去向，需要靠自己先找到宝珠再着手找魂魄的事。南诏王听了刘海的话后，觉得现在情况稍微乐观一些，且众人举荐刘海担任国师一职，南诏王为答谢刘海，于是下旨任命刘海为南诏国国师。

刘海算到蒙锦已没有了生命的迹象，二王子蒙正与蒙锦兄弟情深，听此消息，心情悲痛欲绝。刘海边安慰蒙正，边劝说他不能就此消沉。如今南诏国内有心术不正的太子之忧，外有萝蔓女国与南诏开战之患，如果蒙正不振作起来，恐怕南诏国劫数难逃。蒙正听后，重新振作起来。

九妹胡秀英在刘海家看望刘母，这时刘海也回到家中，于是刘海把他需要聚魂宝珠一事告诉了九妹，要九妹帮忙把聚魂宝珠偷出来，给南诏王看一看，看完后便物归原主。九妹虽然很想帮他，但此事非同小可，需再三考虑。这时天降异象，随即九妹的姐姐呼唤九妹赶紧回去，告知父王出事了。九妹听后，匆匆别过刘海，回到妖界。

雷鸣不断，直劈狐王闭关修炼的洞中。狐王遭了天雷之火，如今情况非常危殆。正当狐妖们担心地看着潜心抵抗雷火的狐王，一波未平一波又起，一位红衣女子出现，对狐王出言不逊。九妹和她的姐姐们打算对该女子出手时，狐王忽然叫停，并让狐妖们不要伤害该女子。

狐王终究难以抵抗天雷，修炼以失败告终。千年大劫难躲，狐王气数将尽，临终前，狐王九妹和她的姐姐们守在父王身边，听他交代一些身后事。狐王交待，该女子这般刁难，其实是因为自己年轻时所犯的过错，让她们不要伤害此女子。狐王告诉九妹，她天赋异禀，将担大任，叮嘱她要去萝蔓女国找到聚魂宝珠，并告诉她，找到宝珠前，要先聚齐琴、棋、书、画、剑五样神器，而宝珠藏匿之处，附近有一个能治百病的神仙泉水。要得到这五样神器，要先找到诸葛武策，这个诸葛武策就是神器中的书，当年狐王把诸葛武策托付给了天龙寺的主持保管，只要九妹按照这个顺序，即可找到宝珠。狐王说完，便气绝身亡。九妹把狐王的吩咐一一记在心里。

刘海和赵登为南诏王布下了结界，神尊原本以自己的功力，破此结界并非难事，但为免惊动刘海，神尊劝诱太子，要他自己动手，提点他可以先除掉二王子蒙正。这时，南诏国与萝蔓女国的战争正进行的如火如荼，南诏国前线告急，这正为神尊和太子带来一个除掉蒙正的好机会。

青青把蒙锦带回巢穴中，安置在棺木里并施术暂时稳住他的元神。金蟾和其他手下来到，青青指责金蟾为了一己私欲做出这样的事，还让蒙锦受到伤害。金蟾知道青青如今有点不理智，于是暂时把她打晕，然后把安置蒙锦的棺木带走，打算给青青作一点补偿。

九妹的狐妖亲人莫姨在狐王死后便不知去向。九妹担心莫姨的安危回到凡间找她，但是找来找去都找不到，于是在路上跪地痛苦。这时刘海和白银山路过，遇到如果狼狈不堪的九妹，便把她带了回家。刘母见九妹来到，对她关怀备至，并制造机会给儿子刘海和九妹独处。九妹感染了风寒，在刘海家里卧病在床。刘海边喂她喝药，边寒暄了几句，刘海想问问神仙水的事，但他知道九妹最近丧父，问这些事可能不合时宜。而察言观色的九妹知道刘海的心思，让他不要担心，说会帮他找到神仙水，治好伯母的眼睛。九妹把父王告诉她关于聚魂宝珠和神仙水的线索告诉了刘海，刘海听后，觉得救母亲，救南诏王一事终于有了点眉目。

赵登替南诏王带来封刘海为国师的圣旨来到刘海家中。刘母听后非常欣慰，白银山也非常替朋友高兴。刘海原本对国师这个身份模棱两可，如今见大家都这么开心，便欣然接受这个身份。随后刘海告诉赵登，他要去天龙寺，和找诸葛武策的事，他觉得作为和尚又是大法师的赵登可以帮他引荐给天龙寺。赵登师出天龙寺，刘海一问之下，才发现原来诸葛武策就近在咫尺的赵登手中。但是赵登只有上半部，而下半部，则在他的师弟关锋手中。但是赵登和关锋一向水火不容，之前把赵登关在斧头中的人就是关锋。

金蟾的手下蜈蚣精一直潜伏在刘海家中，偷听了他们全部对话。随即回到金蟾处向老大报告听来的情报。金蟾听后，心里开始计划着要与刘海展开争夺聚魂宝珠的事。

太子蒙问以激将法使得蒙正自动请缨前往战争前线领兵打仗。神尊想借此机会铲除蒙正，在南诏和萝蔓双方交锋时，特意向萝蔓施法，使得萝蔓女国所向披靡。萝蔓女国的军队当中，属长公主功夫战术最为了得。在她的带领下，再加上神尊的施法，让南诏的军队被打个落花流水。蒙正也在战争中被打至昏厥，和其他士兵一起成为萝蔓女国的俘虏。

南诏国战况堪忧，太子趁机请缨为国出战，也顺便举荐了金标一起前往迎战。刘海和赵登也奉命出征。刘海临出征前回到家中，向母亲匆匆告别，便收拾行装准备远征。九妹胡秀英此时还在刘海家中暂住，她见刘海要出征，也想跟去看能不能帮忙。刘海表面上答应让她跟着，但为了九妹的安全，刘海在半夜趁她睡着的时候，已经悄然离去。

金蟾向手下魔蝎吩咐，他准备出远门，让魔蝎趁他不在的时候好好替他看守五魔洞。金蟾此番出门，以想好了一个螳螂捕蝉黄雀在后的计谋，就是先让刘海去找齐神器，自己再把神器夺过来，借此寻找聚魂宝珠。这时青青醒来，想要自寻短见。金蟾见青青这种状态，觉得魔蝎可能控制不住她，于是决定把她带在身边。