胡秀英被莫彤要挟后心神不定，却被刘海察觉。刘海见秀英好像闷闷不乐一样，但是问及原因时，秀英又没有说所为何事。不一会，秀英收拾了行装，向刘海等人匆匆告别。她要瞒住刘海，自己去莫彤身边的事，于是借口说自己有事要离开，并让刘海不要追问过多，随后便离去，

秀英离开之事被冬湘看到，她打算趁机杀掉胡秀英。秀英正费解冬湘为何对自己出手时，冬湘出招。这时刘海和赵登赶到，压制住冬湘的攻击。刘海问冬湘为何要对秀英出手，冬湘则告诉刘海，因秀英是自己仇人的女儿·，所以要杀掉她泄恨。冬湘被打跑后，刘海追问秀英到底发生了何事。但秀英依旧对莫彤的事守口如瓶，刘海见秀英这样，便放弃了追问，但他心里绝对不会就此放下秀英不管。

妘婵忧心于萝蔓女国的安危和子民的性命财产，这让蒙正感到既自豪又担忧。他觉得妘婵对萝蔓女国如此尽职尽责，到时该如何让她放下萝蔓，随自己回南诏，而自己，又不是能否放下妘婵独善其身。这时刘海和赵登带来女皇艾晴默写出的诸葛武策第一章给妘婵和蒙正看看。他们四人都各自看完，发现刘海和蒙正看到的事一首诗，但妘婵和赵登看到的缺是剑的使用和介绍。这时刘海猜想，这诸葛武策的文字其实是咒语，并不因为手抄或者其他形式的展示而变化，而是一个可以指引他们寻找无法神器中的“剑”的咒语。

胡秀英来到莫彤变出的魔宫中，莫彤为了驯服秀英，对她倍加照顾，又让她穿上自己的衣物。秀英内心非常抗拒，但为了让还在莫彤手中的莫姨不再受罪，只得迎合莫彤。莫彤见如今可以独占女儿，心情大好。

这时灾情越发严重，蒙正担心阿怪受灾情影响，于是带妘婵他们去找阿怪，并把他带到安全的皇宫处暂住。但阿怪见到赵登后似是非常抗拒，并且不愿意跟蒙正走。正当大家打算放弃并折返皇宫时，赵登觉得事有跷蹊，然后独自返回阿怪的屋子。赵登见到阿怪手中的扇子和诸葛武策的诗句，认为阿怪是自己曾经的好兄弟，是当年失踪的南诏国金龙王蒙彰。面对赵登的疑问，阿怪否认，并趁机逃走。

妘娟被释放后却失心疯，妘柔见妘娟这个样子，只能尽量去安慰这个姐姐。艾晴得知妘娟疯了后，和妘柔一起去妘娟处。莫彤暗中施法，打算控制天火的掉落，从而取艾晴之命。这时一个掉落的天火眼看正要击中艾晴，妘柔见状立即为母皇挡下这一劫。妘柔中了天火后，整个人都结了冰。刘海知道后，立即用蒙正的龙气除掉妘柔因天火带来的魔气，但这并没有让妘柔好转。原来天火是来自天界的极阴之火，妘柔这极阴的体质却反而把天火吸收了，只是妘柔体内的阴气和天火的阴气并不相容，反而让病情加剧了。如三日内找不到极阳体质的人与妘柔进行阴阳调和，那么妘柔恐怕会有不测。

艾晴虽然没有被危及性命，但是也受了伤，不能过于操劳，还需要充足睡眠。如此一来，默写诸葛武策的时间就要更久了，但眼下萝蔓女国正值危难关头，艾晴只能带着病躯去默写诸葛武策。

冬湘早前潜入莫彤的魔宫，打算杀掉秀英。但莫彤发现了冬湘的所为，使她无法得逞。莫彤对冬湘的招数非常熟悉，两人过招时，冬湘被莫彤打个落花流水。冬湘在逃跑时，无意中进入了秀英的寝宫，秀英向冬湘提供了庇护。

刘海把诸葛武策第一章拿给金标看。金标看过后，不像刘海和蒙正那样，能看出一首诗来。蒙正把他和刘海所看出的内容告诉给金标，金标听后，按照诗所传达的意思解说，意指一个王室之人，流落异乡十五年，遇到亲人又不敢相认。此意透露的信息暧昧不清，当中的异乡到底指的是什么，众人对此毫无头绪。

在金标离开去寻找线索后，刘海忽然想到，诗中之人就是阿怪。他让蒙正和妘婵帮他演一出戏。刘海让蒙正假装受伤，这时潜进皇宫的阿怪得知此事，对蒙正非常担忧，于是挟持了一个宫女，利用宫女的惊叫把刘海和妘婵引离蒙正寝室。阿怪进入蒙正的寝室，见到卧在床上的蒙正。蒙正见到阿怪后，说了很多往事，并以自己即将客死异乡作为引子，借自己的亲人都不在身边的可怜状态，让阿怪承认了自己是蒙正的亲人，金龙王蒙彰。蒙正见蒙彰已承认是自己王叔的身份，于是立即坐起来和他相认。但蒙彰这时见蒙正无事，于是又矢口否认打算离开。刘海这时出现想阻止蒙彰，两人交手时，蒙彰受伤，血溅到刘海手上。这时刘海手上沾到血的位置被灼伤了，他知道，蒙彰的血正是可以拯救妘柔的纯阳之血。

女皇艾晴见到妘娟越来越疯癫，伤心过度晕厥过去。艾晴在刘海的救治之下醒来，这时刘海把阿怪的血可以救治妘柔之事告诉艾晴，艾晴立即命人去找到阿怪，把他带来宫中以国礼相待。

秀英庇护了冬湘后，说知道冬湘的来意，并否认自己是莫彤之女。秀英答应冬湘会帮她逃出莫彤的魔宫，但要她帮忙带信给刘海。冬湘离开时不慎遇到莫彤，交手之下幸好成功逃脱，莫彤命人去追冬湘。

艾晴躲过一劫后，双耳神尊再次让莫彤想法子把艾晴杀掉。双耳神尊变出一块魔镜，这镜子里可以看到萝蔓女国受到天火攻击的惨况，这时莫彤在镜中看见关锋帮助萝蔓女国的百姓，认为他在坏自己好事，于是打算把关锋除掉。莫彤知道关锋会忍不住回宫探望艾晴，于是莫彤在宫中，用法术设下了对付关锋的陷阱。

冬湘带着秀英的信，回到萝蔓女国交了给刘海。刘海拿到秀英的信和魔宫的地图后，趁着夜色独自前往魔宫所在的冰山，打算营救秀英。阿怪蒙彰这时偷偷在门外盯着刘海，他见刘海打扮奇怪，又摸黑出门，于是一路跟着他来到冰山看个究竟。不料这天正是圆月十五，蒙彰将在今天化身为苍狼，他怕自己伤害刘海，于是打算折返。

刘海在冰山中遇到了魔怪，立即使出番天印欲对付之，然而却不起作用。莫彤把刘海与魔物纠缠的画面用法术秀给秀英看，这时秀英才知道莫彤故意让冬湘逃离，目的是引刘海落入陷阱。刘海这时被魔怪和莫彤幻化出来的魔将压制着，正处于下风，他见平常用的法术都没有效果，试着使出上古法术，这回竟然奏效了。这时蒙彰化身成了苍狼，并前来攻击魔怪，刘海趁此机会静坐调息。

狼化的蒙彰失去了心智，对付完魔怪后，转头便想攻击刘海。刘海觉得这苍狼就是蒙彰，不仅不回击它，还感化了它。狼化的蒙彰和刘海一起进入魔宫，蒙彰通过敏锐的嗅觉找到了秀英所在之处。莫彤见刘海脱离了危险正闯进来，愤怒之下，打算在她面前把莫玉馨杀掉。这时刘海赶到，和狼化的蒙正联手对付莫彤。莫彤见形势不对，于是带着莫玉馨作为人质逃走。刘海追着逃走的莫彤，却在宫门前看见赵登等人被困在阵法中。为了让莫彤放过他们，秀英自愿回到莫彤身边，不料莫彤说她只放赵登等人，不放过莫玉馨，秀英见莫彤如此奸狡，情急之下咬伤莫彤脱身。莫彤这时被刘海打至重伤，气急败坏的她声称要与众人同归于尽。被困者之一的冬湘用真元之气破了莫彤的魔阵，救了大家。莫彤见形势急转直下，只能先行逃脱。这时冰山开始剧烈震荡，而冬湘又真元耗尽，性命将绝。她说自己坏事做尽，早就该死，于是让大家赶紧逃离不要管她。

刘海等人离开冰山崩塌的地方后，找到安全的地方暂时歇脚。蒙正感觉到苍狼就是蒙彰，正打算出手安慰它时刘海却阻止。因蒙彰体内有两种不同的极阳之气，如随意触碰恐怕苍狼会受伤。刘海让于贞用烈火棋吸收苍狼的烈焰，这时苍狼在大伙面前恢复了蒙彰的模样。蒙彰见蒙正并不嫌弃他丑陋的模样，承认了自己的身份，随蒙正他们回萝蔓女国。

大家离开后，本以为自己将死的冬湘，却被人救下。这人就是曾经对艾晴谋朝纂位的萝蔓艾芊。艾芊用医术把冬湘治好后，质问她当初履行的承诺如今实行的如何。原来冬湘和艾芊是旧识，当年冬湘答应为艾芊奉献二十年，但自己大仇未报，待复仇后再履行承诺，如今自己被艾芊救了一命，于是答应艾芊自己会一生相随。

蒙彰回到萝蔓女国后，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的阴气也化解了蒙彰在变身之前被阳气焚身所受之苦。蒙彰向大家诉说自己的遭遇。他在十五年前在边疆结识了一个叫璃纾的女子，并到了谈婚论嫁的关系。但成亲前夕，却莫名其妙地变成了如今这个模样。蒙彰的身世跟诸葛武策的诗所说的内容匹配，刘海认为蒙彰就是他们要找到“剑”的关键人物，且这神器可能不是指实实在在的剑，而是心剑。

关锋在早前打算破坏赵登和女皇的关系，在赵登的杯中放了失心散，打算让他在女皇面前形象尽毁。但是当晚赵登却离开皇宫去了冰山，这茶被桑华误饮下肚。桑华饮下药后晕倒过去，直到刘海来到后帮忙才醒过来。桑华醒来后行为怪异，他不但忘记了自己是于贞的男君，还变得有男子气概多了。刘海发现桑华吃了乱心散，并猜到下药的人就是关锋，关锋本是下药给赵登的。正当赵登要找关锋算账时，刘海表示他有办法。