一个隐蔽的枪口瞄准了正在晨跑的反间谍侦察员肖风，肖凤衣衫染红却没有伤口，枪口下他接到电话，一个自称是SN间谍的人有意背叛组织向肖风提供组织内幕。不料此人当日在一家超市内遭一团毒性喷雾袭击，突然倒地而死。肖风仔细追查命案，发现杀人嫌疑者余西凡。余西凡是一位自由作家，似乎风流浪漫，每天除了写作便是和女人缠绵。肖风巧施计谋排除假像，使余西凡在不经意中暴露了间谍身份。肖凤需要助手，上级为他推荐年轻的女侦察员吕小飞。肖风担心女性难以长久静心于侦察谋略思考，难以始终保持特殊锋芒。肖风出难题多方面测试吕小飞，吕小飞表现不凡，她终成为M.18秘密小组成员。

年轻的侦察员方然精通各类侦察技术，他也入选M.18秘密小组。三人小组严密监视余西凡。中国的大规模军事演习引起世界关注，余西凡亦表现出躁动。A国外交官私闯军事禁区企图窃密被逮捕，肖风等将其驱逐出境。大青和丹玫即将结婚，两人常为钱犯愁。大青曾就读军校，精通电脑技术，一次意外中，他在电脑上恢复了一个军用软盘被删除的内容，没想到竟然得手一份有关军事演习的军事情报。大青和丹玫难抵金钱诱惑，决定向境外人员出卖情报，标价一百万。

余西凡接到潜伏网头目泰德的秘密指令：结束冬眠。余西凡由作家变成摄影家，东南西北四处游逛，探测自身是否安全。肖风顺水推舟给他一路绿灯。余西凡在一酒家故意大打出手引火烧身。肖风识破其诡计按兵不动。余西凡接受了“安全”假象，完全放松警戒。大青和丹玫在外交官中物色磁盘买主，不料因一小偷介人没有搭上线，两人终日惶惶不安，如坐针毡。M.18秘密小组发现情报交易迹象。