铁笛公主向林一若求婚，遭到拒绝后认为受到了侮辱，林一若因此却受到铁笛公主的皮鞭鞭挞。心情烦躁的铁笛公主醉酒之后误入明军领地被明朝官兵抓获，柯桐想以铁笛为交换条件向瓦剌讨还沦陷中的七座边城，瓦剌兵将闻讯后悍然发兵将明朝边城层层包围，双方战事一触即发，。重伤中的林一若单骑来到城内说服明朝官兵放出铁笛公主，铁笛公主有感于他的真诚和感激他的救命之恩，性情大为改变。林一若怀着对莲衣思念将全部精力投入到瓦汉城的建设中，日渐憔悴。 朱元彰准备让小公主龙轩嫁给新科考及第的探花郭苍子，小公主悲伤欲绝之际提出要求，按原来的样子重建了掬霞坊并要求朱元彰亲手题匾，她想用这个方法引出林一若，朱元彰全部答应下来，但是林一若还是没有出现，她再也无法抗拒父皇的旨意，答应嫁给探花郭苍子。当她最终确认对林一若的感情是爱，决定用林一若为自己所做的香粉使自己的体味彻底消失时，忽然从香粉盒中发现林一若夹放的字条，读罢眼泪顿然而下。

莲衣不慎被蓝心月挟持，被卖入青楼后不惜以死相抗，虽然受伤但终究保住了清白。莲衣带伤来到掬霞坊，用手摸着一砖一木泪如雨下，此刻她对林一若的思念已深及灵肉。林蝈蝈有感于莲衣对林一若的挚爱，得知林一若已经作为大明特使被秘密派到瓦剌后，他和妻子素儿带着莲衣踏上了前往漠北寻找林一若的漫漫旅途。 在林一若在王狄的协助下，瓦汉城的建设进展顺利，明朝和瓦剌边境的局势也渐渐稳定下来，但是林一若一旦闲暇起来对莲衣的思念便潮水般涌起，他常常一个人策马在草原的湖水和落日面前疯狂驰骋。某日，草原突然弥散起漫天的黑色毒烟，原来是瓦剌惟恐瓦汉城建立以后，蒙汉联手对自己不利，所以暗中聘请用毒高手突下杀手。在毒烟的肆虐中，大批蒙汉军民在毒烟中呻吟死去，就连那都王子和铁笛公主乃至刚刚进入草原的莲衣一行人也未能幸免，为救生灵于涂炭之中，林一若不顾自身安危在旷野中燃起麒麟香与黑色毒烟相抗，草原上红烟顿起，当麒麟香的香气飘到莲衣一行人周围时，众人惊喜中感到林一若已经就在离此不远的地方。

莲衣和林一若分别在毒烟中失明，林一若在铁笛公主的悉心照顾下渐渐康复，当林一若向铁笛公主和那都等人说起自己和莲衣相识相爱的经过，铁笛公主感动中向瓦剌大汗替林一若邀功请赏，林一若因挽救了成千上万的蒙汉百姓而受到当地人民的爱戴，不久在蒙汉人民的一同努力下，瓦汉城的浩大工程终于顺利竣工，林一若终于盼到了归期。 王狄一直为当初出卖与林一若、出卖莲衣而后悔，明白是自己一手造成了林一若如今的痛苦，王狄无时无刻不处在自责的痛苦中，他在成亲后终于忍不住对白小酌说了实情，白小酌不能原谅他的卑鄙，向瓦剌王族揭露王狄负心寡义的行经后决意离开漠北回南京，甚至不惜以毁容表明决心，王狄见状只得黯然伤心。