曹云刺杀皇帝的计划彻底告败后被判死罪,但他临刑前以一纸胡编乱造的供词给林一若招来无妄之灾,正当朱元璋不顾金兰公主的辩解执意下旨捉林一若问罪之时,忽然接到已经身在边关的驸马柯桐以信鸽发来的万里传书,边关吃紧。 林一若、莲衣走在街上巧遇曹云的囚车,曹云的喊声使林一若、莲衣被官兵追缉,幸得郭苍子感念林一若的前恩出手搭救,才使二人躲过一劫。莲衣跟随被通缉的林一若东躲西藏,饱尝颠沛流离之苦,林一若感到自己前程黯淡,实在不忍拖累莲衣跟自己受罪,最终奉劝让莲衣跟随王狄回瓦剌去投她素未谋面的父亲,以远离身边突生的诸多厄运。
铁笛公主狼狈返回漠北后,仍对林一若念念不忘,她在父汗面前对在南京受到的侮辱夸大其辞,瓦剌各部商议发兵雪耻并连摧大明数座边城,铁笛公主趁机以朝廷的名义修书给朱元彰,如果肯将林一若交给瓦剌做驸马,瓦剌即可停止进犯中原并不再屠杀明朝百姓。
王狄从铭儿手中逼得“不二丹”解药后身体康复,某夜,他潜进皇宫再次行刺朱元璋时,因金兰的拼死相护而功败垂成,林一若情知行刺一事一定是王狄所为,情知若要保全莲衣和王狄的安全,催促他们起程已间不容缓。 金兰公主为给林一若通风报信来到林一若和莲衣藏身的木屋,金兰向林一若直白自己的真情,林一若在矛盾中选择逃避,金兰为警醒莲衣,将林一若冒死从十九峰采下的那朵干花拿给莲衣,莲衣震惊当场。
莲衣终于答应跟随王狄远赴瓦剌,离别前,林一若交给莲衣一盒能让她消失体香的香粉,莲衣心潮澎湃中难以入眠,索性趁夜前往母亲的坟前静别。王狄和白小酌为成全林一若和莲衣的感情,突然决定不等莲衣来到,二人连夜启程。林一若深知离别在即,却突然生出与莲衣生死与共的念头,当他天明时起身去向莲衣告白时,却发现莲衣已不告而别。林一若向莲衣的去向追去,却因为心神恍惚跟莲衣阴错阳差地错过。最终,林一若万念俱灰地出现在南京城街头,恰好被四处搜捕他的大明官员刘文炳发现,林一若被诱捕,不久莲衣也相继落网。 刘文炳与朱元璋谋划后,以放莲衣自由为条件,要林一若以安抚使的身份秘密出使瓦剌,但却瞒下了娶铁笛公主的事,并不关心国家大事的林一若断然拒绝,但当听说如果不同意莲衣将被处斩,林一若陷入痛苦之中。