霍啸林上了宋家寨拜访宋老虎,宋老虎知道自己的手下都被霍啸林伤了,老三也还在霍啸林手上,宋老虎很生气,派兵再去打探,是怕霍啸林带了警察来。霍啸林解释自己没有勾结当兵的,宋老虎不信没有当兵的帮忙霍啸林能抓走他的兄弟们,,因此宋老虎确信宋家寨出了J细。老四主动提出要和霍啸林比试,霍啸林不会武功,老四却不愿绕过他,霍啸林最后掏出暗器赢了老四,老四不服,要偷袭霍啸林,被宋老虎阻止。宋老虎的手下前来报信,霍啸林的马车上带来了粮食,宋家寨的兄弟们也一个都没少。宋老虎称宋家寨不是难民不需要救济,而霍啸林却说他来是想跟宋家寨交朋友的。
霍啸林巧言善辩,宋老虎认了霍啸林做他兄弟,但宋老虎却让霍啸林把银票交给梅姑娘。宋老虎骗梅姑娘霍啸林根本不在乎她,还要管她叫大嫂。宋老虎还威胁梅姑娘,如果她要跟着霍啸林离开,万念必须留下。宋老虎让万念把梅姑娘叫进大厅,看清梅姑娘的脸,霍啸林十分震惊,两人四目相对,眼泪止不住的往下掉。宋老虎让霍啸林把银票交给梅姑娘就可以走了,不然霍啸林一家人都得死。霍啸林为了全家人的性命,只得叫了梅姑娘一声大嫂,递上了银票。
霍啸林离开土匪寨之后,心痛欲绝的他喝的酩酊大醉。五年后的赵舒城在沈阳经营着一家商行,他娶了日本大佐赤本的妹妹幸子,利用这层关系,赵舒城无比风光。赵舒城无比疼爱幸子,可幸子并不快乐,她一直为不能给赵舒城生孩子而烦恼。她还听过赵舒城的梦话,知道赵舒城一直爱着一个叫玛利亚的女子。
幸子一直很自责没能怀上赵舒城的孩子,赵舒城并没有怪罪幸子,幸子告诉赵舒城,他每天晚上做梦都会喊玛利亚的名字,问玛利亚孩子是不是他的。
自从赵舒城当上商会会长以后,商行的生意越做越好,明天设了宴请了几位长官,赵舒城虽不想勾结汉J,但为了商会的生意,还是答应赴宴。
赤本大佐来到幸子家,对幸子叫赵舒城主人感到不满,一开始他就不想让幸子嫁给赵舒城,认为这是一件耻辱。幸子让赤本大佐不要再干涉他的家室,赤本大佐坚持要让赵舒城入赘赤本家,成为一个日本人。
赵舒城在宴席上喝醉了酒,一个人行走在挂满了日本国旗的街道上,想起自己曾经在战场上冲锋陷阵的场面,看着路边的日本人正在谋害无辜百姓,赵舒城赤手空拳将他们打趴,带着老百姓逃走了,赵舒城给了他一笔钱,让他重新摆个馄饨摊以后别再惹日本人。当听说面前这个老百姓叫霍笑邻,赵舒城失手打了他。
幸子看见赵舒城大衣被弄破了,赶紧问舒城发生了什么事,舒城把日本兵的事情告诉了她,幸子以为是赤本大佐派人暗杀舒城,舒城让幸子不要担心。赵舒城对幸子讲了玛利亚的故事,他以为玛利亚和孩子都死了。
韩白雪将玛利亚的画像给霍悔看,霍悔便每天傻傻的盯着玛利亚的画像看,还问白雪要娘。
自从从宋家寨回来后,霍啸林一直惦记着梅姑娘,每天喝得烂醉。奶奶告诉霍啸林,她早把梅姑娘当自己的媳妇了,并让霍啸林不要忘记梅姑娘的恩情。
梅姑娘每天不吃不喝,求宋老虎赐她一死,把万念还给霍家。宋老虎威胁梅姑娘要是她敢自杀,他就立马带着万念去杀了霍啸林全家。
霍啸林告诉霍悔玛利亚已经离开了人间,可霍悔根本不相信。为了让霍悔恢复正常,霍啸林决定去坝上打猎给霍悔做礼物。
韩白雪哭着对霍啸林说自己不该给霍悔画他娘亲的画像,霍啸林安慰她,想起霍悔喜欢玩他打猎打来的东西,于是心生一计。霍啸林骗霍悔玛利亚过几天就回来了,快过年了,霍啸林决定上山打猎。霍啸林带着小六、约翰乔上了山,留冯大眼珠子看家。他们好不容易打下一只鹿,被一个猎人抢走,猎人还要求小六、约翰乔给他磕头赔罪,不然就开枪打死他们,小六不肯,猎人与小六赤手空拳打了起来,小六根本就不是猎人的对手,约翰乔想偷袭猎人,被他发现了。猎人见他们俩都不是自己的对手,放过了他们,带着鹿离开了。霍啸林摔下山崖,不省人事,醒过来发现自己身在一个陌生的小屋,一个长得很像玛利亚的女子守在他的身边,是她从山崖下救起了霍啸林。霍啸林见姑娘长得很像玛利亚,求她下山给霍悔当娘。
猎人跟着霍啸林来到霍家,不同意让妹妹来到霍家,霍啸林请他在家住几天,他坚持要走。
冯大眼珠子和约翰乔在门口拦住了他,冯大眼珠子和约翰乔根本不是他的对手,约翰乔叫手下一起上,霍啸林出来阻止了大家,正要向猎人道歉,没等霍啸林话说完,他就头也不回的走了。
翠儿看穿霍啸林爱上了玛利亚,而且这个长得像玛利亚的女人,霍啸林也为她所倾心,霍啸林只是嘴硬不承认。小六发现猎户没有回家,还在路边卖猎物,霍啸林估计猎户是没有盘缠回去,他便要小六去把猎户的东西都买下,猎户却不肯卖给他。
经过几次试探和考验,猎户觉得霍啸林人不错,他告诉霍啸林准备花轿,娶自己的妹妹过门。