杨戬的胸膛被苏妲己抓伤始终不能运功调息,姜子牙把云中子留给他的丹药给杨戬吃下,杨戬这才得以痊愈。西岐损兵折将,面临申公豹大军压境西伯侯不知如何是好,姜子牙说他要到万魔谷找杏黄旗来对付九龙岛四圣的混元珠。申公豹、王魔和杨森三人潜伏到西岐探查姜子牙的行踪,他们发现姜子牙离开了西岐,申公豹以为姜子牙是个缩头乌龟要临阵逃脱,三人欲致姜子牙于死地,姜子牙运用分身术摆脱了他们的纠缠。王魔和杨森唤出二人的坐骑跟踪姜子牙。
高友乾和李兴霸来到苏妲己的帐中看望辛环。帐中只有一个巨大的蚕茧,高友乾把蚕茧掰开露出了一个怪物。苏妲己告诉他们这个怪物不是别人正是他们的徒弟辛环。辛环被神鹰啄伤本来是必死无疑,但是他在河中受到了雷震子的电击却把雷电保存了下来,这残留的雷电刚好保住了他的性命。苏妲己用女娲石和魔茧重塑了辛环,她又掏出辛环的两根肋骨变成锤子和钉子给辛环当武器。脱胎换骨的辛环不仅法力大增而且还拥有了引雷闪电的法术。苏妲己让辛环亲手杀了雷震子为自己报仇。
万魔谷的入口充满瘴气,姜子牙屏住气息飞入谷底。他在谷底找到了杏黄旗。杏黄旗旁边有一个石龙和一个石鹿,姜子牙刚要伸手取出杏黄旗,申公豹三人也来到谷底。王魔和杨森牵制住姜子牙让申公豹先去取杏黄旗。谁知申公豹的手一触到杏黄旗人就被石化了,杨森和王魔为了救申公豹也被石化了。杏黄旗的功能是镇压万魔,它是不能被随便取出的。只有找到其他四色旗帜替代杏黄旗镇压万魔,杏黄旗才能被取出。姜子牙运用法术在谷底找到了其他四面旗子取出了杏黄旗,黑龙、四不像、申公豹三人也瞬间复活。姜子牙用打神鞭打死了黑龙带着四不像遁身离开万魔谷。
胭脂铺开业了,生意好的不得了,姬夫人和马招弟在铺子里忙活着,姬发拎着点心到铺子里看望她们。青青和玉磬来到西岐大街上凑热闹,她们假装成顾客到胭脂铺买东西。西伯侯有要事与姬发商量,他派哮天犬到胭脂铺找姬发。哮天犬嗅到了青青和玉磬的妖气,青青和玉磬就把姬夫人和马招弟掳走了。哮天犬和姬发追着她俩来到城外,辛环赶来把姬发也捉住了。辛环要哮天犬回去通传西伯侯要救人必须让黄天化和雷震子两人亲自前来。
为了拖住申公豹的大军,土行孙来到商军大营放了几把大火,商军的兵营和粮仓都烧了起来。高友乾和李兴霸为了救火被熏得黑头黑脸。
黄天化和雷震子如约前来救人,辛环以为自己能对付得了雷震子,谁知他的那一点雷电根本伤不了雷震子。杨戬也赶来引开了青青和玉磬,雷震子和黄天化顺利救走了三人回到西伯侯府。
姜子牙抱着四不像也回到西伯侯府,他听说杨戬一人对付青青和玉磬,便把四不像交给马招弟照顾,自己飞身前往增援杨戬。苏妲己也赶来援助青青和玉磬,她使出冰蚕断破绝招把杨戬捆了个结结实实。姜子牙及时赶到用杏黄旗破了冰蚕丝,把杨戬带回西伯侯府。
马招弟把四不像带回房间细心呵护,突然四不像的眼睛发红,魔性大发,马招弟吓得倒在了地上,姜子牙赶到镇住了四不像的魔性。他拿出天书寻求解除四不像魔性的办法,天书告诉他四不像之所心会大发魔性是因为它体内的三尸未除,四不像到万魔谷也是为了去除体内的三尸。姜子牙只好用杏黄旗暂时镇住四不像体内的三尸,然后就要依靠四不像自己的意志力压住体内的魔性。
申公豹告诉苏妲己黑龙的真身被毁,苏妲己建议申公豹去找一只豹子,然后把黑龙的元神打入黑豹的体内,这样他就拥有一只厉害的坐骑了。申公豹在附近树林里捉回一只黑豹,苏妲己用法力把黑龙的元神打进了黑豹体内,有了这只黑豹申公豹如虎添翼。
高耸入云的摘星楼马上就要竣工了,纣王迫不及待的把苏妲己带到摘星楼观赏美景。两人在楼顶嬉笑玩耍,纣王一不小心跌入楼底命在旦夕。苏妲己的真身在营账中算出纣王有难,她赶忙回到宫中救治纣王。
申公豹和姜子牙两军对垒,四圣使出混元珠,可是姜子牙有杏黄旗在身,混元珠站不了上风,四圣唤出四个坐骑,众人努力与之搏斗,四个猛兽凶猛异常众人都受了伤,姜子牙只好把大家聚拢并用杏黄旗罩住,申公豹妄想就这样困住姜子牙等人,等五天五夜过去,姜子牙等人就会精力耗尽而死。
四不像躺在床上不吃不喝急坏了马招弟,突然四不像双目圆睁驮着马招弟就向外飞奔,来到前线四不像轻易的就打败了四个坐骑,姜子牙下令众人活捉四圣。
姜子牙和申公豹对打,申公豹驾着黑豹逃走了。四圣被杨戬和姬发等人活捉并带到西伯侯面前,姜子牙向四圣解释说四圣的四个徒儿在玉峰山上杀人吃人,自己才会杀了他们。四圣听后方知错怪了姜子牙。他们说阐教和截教本是一家,四人多年来一直在九龙岛潜心修炼不问世事,这次只因听信了申公豹的谗言才会帮助朝歌对付姜子牙。姜子牙放了四圣让他们回九龙岛继续修炼。四圣在回九龙岛途中被苏妲己袭击,苏妲己用冰蚕断破杀死了四圣。
申公豹兵败返回朝歌,他向纣王禀报说姜子牙杀了四圣,商军大败。闻太师听说自己的四个师兄被害心痛不已。申公豹把一切责任都推给了四圣,他说四圣根本没有什么法力,只是浪得虚名。闻太师听后大怒要开天眼杀死申公豹,他斥责申公豹调兵不利才导致大军惨败,害死了自己的师兄。
为保护申公豹苏妲己来到大殿上,她建议纣王让闻太师再去请一些法力高强的师兄弟来帮助朝歌。闻太师说截教弟子从不过问世事,自己能做朝歌太师实属例外。苏妲己让申公豹去碧游洞请闻太师的师兄弟,闻太师说如果申公豹能够请来自己的师兄弟,那么他就会立即出兵西岐。苏妲己提醒申公豹去碧游洞的时候一定要记住带上辛环。
申公豹来到碧游洞拜见了通天教主。他告知教主四圣已被姜子牙残忍的杀害了,有四圣的弟子辛环作证。申公豹请求通天教主再派出几位本教弟子为四圣报仇。通天教主说西伯侯讨伐商汤是顺应天意,四圣本就不该参与此事,他们的死不能全怪姜子牙,而且截教弟子历来不参与世事纷争,他是不会派人去帮助朝歌的。申公豹还想挑拨阐教和截教的关系,通天教主厉声说他知道申公豹是阐教的叛徒,这次看在他是来通报四个徒弟死讯的份上自己才不处置他。教主下令让申公豹赶快离开碧游洞。