青青和玉磬被姜子牙的打神鞭打回了原形，申公豹来到北海边呼唤鲛儿，想让鲛儿救她们俩。他来到海底只看到仙索却没找到鲛儿，他猜想鲛儿一定是被姜子牙带走了。

鲛儿问姜子牙为什么要到北海寻找玄铁，姜子牙告诉她只有玄铁才能对付赵公明的定海神珠。鲛儿告诉姜子牙玄铁可能被白雪雁拿走了，白雪雁要用玄铁修炼她的金光宝镜，姜子牙这才知道白雪雁就是金光圣母。

申公豹又来到陆地呼唤鲛儿，鲛儿听到后就从西伯侯府里跑出来见申公豹。她责问申公豹那天为什么不顾自己的安危拿着玄铁就跑了，申公豹骗鲛儿说自己回北海找过她，可是只找到了仙索。鲛儿信以为真就原谅了申公豹。申公豹假意说他看到鲛儿安然无恙自己就放心了，他有两个朋友受了伤，他现在要去保护她们。善良的鲛儿听说有人受了伤就跟着申公豹来到了轩辕古墓。

青青和玉磬已经现出原形，不能喝下鲛儿的血，申公豹就带着鲛儿去找苏妲己帮青青和玉磬恢复人形。申公豹找到苏妲己后，三人又回到轩辕古墓，青青和玉磬却不见了。苏妲己嗅出了轩辕古墓中有哮天犬的味道，她猜测青青和玉磬一定是被姜子牙带走了。苏妲己决定到西伯侯府内大闹一场引起众人注意，让申公豹趁着混乱把青青和玉磬救出来。

苏妲己刚一踏进西伯侯府大殿就被众人包围起来，姜子牙知道苏妲己会到西伯侯府来寻找青青和玉磬，早已让众人埋伏在大殿周围。申公豹在后院劫持了马招弟，姜子牙只好放了青青和玉磬来交换马招弟。回到轩辕古墓苏妲己施法让青青和玉磬恢复了人形，鲛儿用自己的六滴血救活了二人。

赵公明又来到城外叫阵，姜子牙、杨戬和哮天犬出来应战。赵公明拿出定海神珠准备发力，定海神珠却像一个普通的珠子一样掉在了地上。姜子牙告诉赵公明他的定海神珠已经被自己调了包。那日，申公豹和苏妲己到西伯侯府找青青和玉磬的时候，申公豹就被李将军的七宝玲珑塔镇住了。杨戬化作申公豹的模样混进了闻太师的军营，在和闻太师、赵公明喝酒的时候，假申公豹故意说要看一看赵公明的定海神珠，他把定海神珠拿在手上扔来扔去，趁赵公明和闻太师不注意就掉了包。姜子牙生擒了赵公明，他劝赵公明不要再淌这趟浑水安心回山里修炼，赵公明心胸狭窄，他坚持要和姜子牙一斗到底。

申公豹被关在西伯侯府后院，土行孙来给申公豹送饭。鲛儿无意中得知申公豹的情况，她把申公豹救回了朝歌大营。申公豹喝下鲛儿的血迅速的痊愈了，闻太师和赵公明这才知道鲛儿是稀有的宝血人鱼。闻太师打晕了鲛儿，他决定用鲛儿来交换定海神珠。姜子牙已经把定海神珠放进了北海海眼里，为了救鲛儿他答应赵公明自己一定会从北海海眼里取出定海神珠还给他。

青青和玉磬告诉纣王喝了人鱼血可以青春永驻，吃了人鱼肉更可以与天同寿，纣王听后大喜让青青和玉磬尽快把人鱼带进王宫来，并叮嘱青青和玉磬不要把这件事告诉苏妲己。

赵公明带着申公豹回到罗浮洞找自己的三个妹妹云霄、碧霄和琼霄借缚龙索，云霄劝赵公明尽早回罗浮洞修炼，不要再参与人世的纷争，否则不会有好下场。赵公明只好谎称自己是担心姜子牙拿着定海神珠祸害百姓，自己拿回定海神珠就一定回罗浮洞修炼。云霄相信了，她把缚龙索借给了赵公明。

姜子牙又到北海里寻找海眼，可是定海神珠已经放进了海眼，现在海眼已经找不到了。姜子牙回到岸上掐算出鲛儿有危险便连忙赶了回去。果然青青和玉磬押着鲛儿准备把鲛儿献给纣王，姜子牙为了救鲛儿和青青、玉磬打了起来。赵公明赶到用缚龙索捆住了姜子牙。纣王命申公豹立刻杀了姜子牙，鲛儿威胁纣王说如果他杀了姜子牙自己就会咬舌自尽，这样他就不要妄想得到自己的血了，纣王只好作罢。鲛儿为了给姜子牙疗伤把自己的内丹吐给了姜子牙。杨戬和哮天犬赶到把姜子牙带回了西伯侯府。

回到西伯侯府姜子牙稍作调息身体就痊愈了。西伯侯看到后觉得很神奇，姜子牙告诉他自己能恢复得这么快是因为自己服下了鲛儿的内丹，可是鲛儿是条人鱼，她在陆地上没有了内丹会很快枯竭而亡。摘星楼建好了，纣王带着苏妲己、青青、玉磬和众位大臣前来参观。尤浑无意中说出大王要喝人鱼血的事情，苏妲己听后非常生气。

大王和申公豹、赵公明来到摘星楼花园里喝茶，侍卫把鲛儿带上来，纣王要杀死鲛儿吃掉她的肉。鲛儿向申公豹求救，申公豹说自己是不会救鲛儿的，大王吃了鲛儿的肉可以长生不老，那样成汤就永远是大王的。他说自己只做对自己有利的事情，当初自己在渔村救下鲛儿也只是因为看到鲛儿的眼泪可以变成珍珠，鲛儿这才知道自己看错了申公豹。

纣王拿着匕首在鲛儿的胳膊上划了一下，鲛儿的脸就全部变黑了，尾巴也露了出来。赵公明惊讶鲛儿怎么会衰竭的这么快，鲛儿说这是因为她已经把自己的内丹给了姜子牙。

大王看到鲛儿要死了就让申公豹赶快把鲛儿的血放出来给他喝，赵公明说人鱼快要死的时候她的血是有剧毒的，纣王听后大怒。土行孙突然从地下钻出来把鲛儿救走了，姜子牙吐出内丹准备给鲛儿服下，申公豹和赵公明赶到把内丹抢走了。申公豹让赵公明牵制住姜子牙，自己赶紧把内丹拿回去交给大王。杨戬和哮天犬在半路上拦住了申公豹，在和申公豹打斗之时哮天犬无意中把内丹吞到了自己肚子里。

赵公明拿出了缚龙索把它变成了盘龙道坛罩住了姜子牙等人，盘龙道坛越缩越小形成巨大的压力压得众人喘不过气来。杨戬和哮天犬施展法力撑开盘龙道坛让姜子牙抓紧时间救治鲛儿。鲛儿服下了内丹又经过姜子牙的运气疗伤，慢慢苏醒过来。但是鲛儿说她的内丹是由她的血液形成的，内丹的法力已经留在了姜子牙体内，自己的身体里还是没有血，最终难免一死。杨戬和哮天犬的法力消耗殆尽渐渐撑不住盘龙道坛了，李将军奉姜子牙之命请来了土行孙的师傅惧留孙。惧留孙用他的捆仙索收了赵公明的缚龙索，姜子牙等人得救了。

回到西伯侯府姜子牙用尽了各种法术都没有让鲛儿苏醒过来，就连无字天书也无能为力。马招弟突然想起姜子牙喝过鲛儿的血，她建议姜子牙把自己的血喂给鲛儿试一试。姜子牙咬破自己的手指用内力把血逼出，血源源不断的滴进鲛儿的嘴里，可是鲛儿还是毫无起色。姜子牙一着急想把自己的血全部逼出给鲛儿喝。马招弟看情势不对急忙拦住了姜子牙。她说如果鲛儿喝下姜子牙所有的血还是不能复活，姜子牙就枉死了。她提醒姜子牙身上还负有辅助西伯侯的使命。姜子牙听完马招弟的话清醒了过来。鲛儿还是没有醒过来，姜子牙决定把鲛儿送回北海。

姜子牙和马招弟来到北海边把鲛儿放进了海水里，不一会一条人鱼从海水里跳出来，鲛儿竟然复活了。鲛儿说她喝了姜子牙的血又回到了北海，她的血终于在体内沸腾起来。鲛儿祝福姜子牙和马招弟永远幸福，白头到老。