鲜儿看出传武是官兵化装做奸细来的,将传武抓上了二龙山。二人终于在二龙山的牢房里相认了。传武的来意已经不是秘密了。 震三江领着传武看遍了二龙山的里里外外,只为能把传武留下,否则传武就是死路一条。 在土匪的鬼头刀就要落下的时候,鲜儿伸手救下了传武。 传杰带马帮又要上路了,但他不知道,潘五爷早和另一伙土匪天外天商定,要在路上对传杰下手。 鲜儿趁着夜色放走了传武,震三江为此要杀了鲜儿。鲜儿要求把传武给的镯子还给传武,震三江答应亲自下山去找传武。 土匪天外天不但劫了朱家的货,还把传杰打成重伤。朱开山气得昏倒在地,醒来后决定离开哈尔滨,离开这个是非之地。
震三江和手下老四来到山东菜馆,得之自己能活着出狱全凭朱开山多方打点,感恩不尽之时奉上自己的马鞭子,保证周围的土匪不敢再骚扰。 震三江从山东菜馆出来,被高家大院的管家认了出来。警察赶到,一阵枪战过后抓住了震三江。土匪老四跑掉得以回二龙山报信。 潘五爷来找朱开山,一顿话刺激得朱开山决定留下来和潘五爷斗到底。 传武回家,又和秀儿搞得很不愉快,以致于传武连夜离开家。 鲜儿下山找到传武,合计救震三江的事。 刘大宝和赵班长、冯二铁结拜成了兄弟。 传文在江边学到了炖鱼的方法,起名为“富富有余”。 传武告诉鲜儿,震三江的案子没有人敢疏通,鲜儿央求传武一定要再想办法。
潘老大的儿子过百日,潘五爷非要让给朱家送请柬,搞得家里人摸不着头脑。 就在潘家唱戏庆贺的时候,三个蒙面人悄悄地翻进了潘家的绸缎庄。 潘家请来了戏班子唱堂会,朱开山借着说戏把潘五爷一通数落。就在潘五爷脸上青一阵紫一阵的时候,下人突然来说,潘记绸缎庄着火了。 大火熊熊,原来三个蒙面人竟然是刘大宝和他的结拜兄弟。 潘家请来了一个警探,在现场找到了脚印等线索。 传武去牢房探望了震三江。随后传武叫上刘大宝化装成省警署的人,从死牢里救出了震三江。 回到二龙山上,震三江从鲜儿那儿才知道原来传武就是山东菜馆老掌柜的儿子,震三江决定誓死保护朱家人。 传杰在走马帮的路上又一次碰上了天外天,震三江的马鞭子一亮,放行! 那文催促着秀儿干重体力活,被文他娘一通臭骂。