嫪毐不仅看到了春月的魂魄，还看到了在炼丹房里被毒死的三个人的可怕面容。他被吓破了胆，招认炼丹房的事是彤肆弄的。阿丹装扮的姜子牙做法来捉嫪毐，但是一时不慎，露了马脚。嫪毐挥剑要杀阿丹的时候，吕威出来制服了他，大王也出面了。大王命人将嫪毐扔下湖的时候，太后赶来了。太后为嫪毐说情。大王说出了要治罪于嫪毐的理由，而太后却说是甘泉宫的事叫大王不要管。大王和太后各执一词，太后用孝道来打动大王的同时又用太后的威严来压大王，大王流泪不语。大王无可奈何，只得网开一面。

夜晚，韩国大世子来找楚楚，却发现她已经逃了，急忙叫人去追。楚楚没命地逃，在一片小树林里，两个大世子派来的人追上了她，要她选择是和他们回去复命还是他们杀了她带她的头回去。正当歹徒行凶要杀楚楚的时候，韩非与韩宗及时赶来将她救了。听说楚楚他们回到了边城，大世子只好做罢。他和三世子将韩非等人困在边城，想借他人之手杀韩非等人。韩非和楚楚说起了这段经历的前前后后。韩非很是自责。他终于和楚楚说明了为何冒险回郑州去救她的原因。

在正文宫，王贲和蒙恬来见大王。蒙恬向大王禀报了抗秦的源头在魏而非赵。大王也问了蒙恬夏无且的情况。蒙恬和大王说起了赵国的长乐公主长相酷似阿房的事。大王和阿房说起蒙恬认错人的事，两个人大笑不已。大王不相信蒙恬的话，而阿房则想起五国公主进咸阳的时候，居中而坐的长乐公主和自己很相象。大王调侃阿房，阿房则说可以专心炼丹了。大王决定把炼丹炉给封了，大王告诉阿房真正的金菊子的产地，说要等郑国渠开通后造大船出海采集再来炼丹。

大王对相国提出要亲政。大王对相国讲出了他要亲政的原因，而且左一声右一声叫相国为爹。大王认为秦国的真正实权把握在了彤肆和嫪毐手里，相国不信，他以阿房对大王的影响来反驳大王。相国最终同意交给大王大印，但是大王急要，他要凭实权出兵。而相国要和太后商量授玺的事，对于大王早朝发兵，相国不再阻拦。

早朝堂上，大王决定兴兵攻伐赵国。他命令蒙骜征兵准备三个月后伐赵，大王的决定令大臣们惊讶不已。蒙骜说只要二十万军队，尽快兴兵，才能确保胜利，而大王坚持五十万大军。蒙骜估计到了未来的战局不会理想，刻意将自己的出征说得很悲壮。

蒙骜回来就叫蒙恬走，蒙恬的再三逼问下，才知道大王要伐赵。蒙骜和蒙恬说起了伐赵的种种困难，肯定这场仗必败无疑。说来说去，蒙骜怀疑有人怂恿大王毁了蒙家军，而这个人是阿房。蒙恬不信，他要去找阿房问个究竟。

蒙恬来找阿房，卢生和阿房同他寒暄了几句。听说阿房他们计划出海去海外找金菊子，蒙恬认为是阿房他们要畏罪潜逃。蒙恬的话让阿房很不能理解。当得知真相后，阿房无论怎么和蒙恬解释他就是不信。阿房很伤心。吕威要蒙恬出炼丹房，蒙恬不听，于是二人动手打了起来。就在这时，大王和阿丹来了。阿房急忙求大王制止蒙恬他们。大王却没有主动去管。听说大王来了，吕威和蒙恬才住手。

大王对阿房说起要封了炼丹房的事，阿房却将话题引到了大王要蒙骜伐赵的事上来了。蒙恬和吕威说明了争执的原因。蒙恬就自己的认识向大王述说伐赵不可，而大王坚持己见。蒙恬说大王中了阿房的圈套，而大王则用蒙恬自己的所作所为来反驳他。蒙恬问阿房为何来咸阳找金菊子和有关邯郸的事，阿房如实回答，而蒙恬依旧不信。听到蒙恬这样冤枉自己的父亲，阿房很难过。

大王也忍不住质问蒙恬诬陷夏无且的证据，而蒙恬偏偏去针对阿房，阿房被气哭了。大王怒责蒙家军贪生怕死，蒙恬大声反驳大王吕不韦并没有真正出钱贿赂五国的将军。蒙恬的不服终于激怒了大王，大王拔出定秦剑和蒙恬打在了一起。阿房怎么劝说都没有用，王贲赶来制止了蒙恬。蒙恬交剑认罪。大王让人把蒙恬带到承平殿杖刑至血。

蒙恬挨打，嫪毐和太守都看到了。嫪毐认为阿房已经不能左右大王，他劝彤肆要把握好这个让自己女儿回宫立后的机会。太守说出了自己的担心和顾虑，嫪毐则怂恿太守准备反叛并嘱咐他要办三件事。太守听得心花怒放。

逸云在招待客人的时候听说王贲悄悄地送被打伤的蒙恬来了，她急忙安排他们到七号房去。嫪毐对太守说出了秦宫之中的"危机"，示意他可以趁虚而夺取大权。逸云问了王贲有关蒙恬的情况，逸云看过蒙恬的伤后，放了心。逸云拿出药粉给蒙恬上了药，王贲拿熟睡中的蒙恬开玩笑。蒙恬被王贲的茶水泼醒了，听说逸云给自己上药，蒙恬很不好意思。王贲要和蒙恬喝酒，蒙恬表示没有心情。

彤肆来找蒙骜，他想借最近涉及到蒙家军的事来拉拢蒙骜，离间蒙家军和大王的关系。见彤肆说大王的不是，蒙骜反而替大王说好话请国丈彤肆原谅。蒙骜把太守生硬地打发走了。逸云为蒙恬炖鸡，她和蒙恬聊起来打仗的事，从蒙恬嘴里逸云知道了大王要攻伐赵。逸云也获得了秦国出兵的一些具体情况。

大王来看阿房，大王见阿房难过很奇怪。阿房说想去看望蒙恬，大王说蒙恬一定不在将军府。听大王说的话，阿房吃惊之余更是生气和难过。大王用鹦鹉来逗趣，阿房终于笑了。大王对于布局胸有成竹，他要向阿房证明看他不是骗子。

听蒙恬说军队粮草的准备情况，逸云很担心。蒙恬向逸云表示自己不会随军出征。卢生向大王告辞，他送给大王一件袍子，要大王在正月十五按他的要求看袍子，大王命阿丹收好。蒙恬和逸云游山玩水，就是不回军队。"万字帮"的人远远地跟踪在逸云他们身后。逸云的真真假假让人摸不着头脑，公孙信决定暂时不和逸云见面，他让人转告逸云盯住蒙恬，而自己则回大梁同范英商量。

听说相国府催促自己前去，逸云只得敷衍酒醉的蒙恬。逸云为自己设想嫁进将军府的事，蒙恬和逸云嘻嘻哈哈。相国府总管来找逸云，和蒙恬因为逸云发生了争执。王贲找到蒙恬要他回营，蒙恬却大发酒疯。王贲命士兵将蒙恬强行带走了，逸云装成被蒙恬推得摔在了地上晕了过去，相国府总管也只好不了了之。

大王在校场看点兵操练的情况。经阿丹的提醒，大王才意识到自己的话让阿房多心了。阿房还是坚持以和平来换取五国的信服，大王则给阿房说要以武制武的道理。

大王对阿房说这次出兵是因为外敌危及秦的安全。阿房句句恳求大王不要攻伐赵国，大王只得向阿房透露了一点他并不是要攻打赵国的意思，阿房也猜不透大王究竟想要的是什么结果。

王贲和蒙恬凭着大王的令牌到边关调十五万军队准备攻伐魏国。公孙信来找范英，范英等人正在商议军情。公孙信把自己从逸云那里得到的军报说给了范英。范英知道逸云同蒙恬的关系后，心痛不已。公孙信分析嬴政很可能是佯攻赵而实攻魏。公孙信让范英出马，而范英却说自己心愿未了。公孙信用剑劈开了范英的石枷。

逸云和柱子偷看校场上的军队活动情况，但是老是见不着蒙恬的人。而在魏国边关安邑，王贲和蒙恬带一队人悄悄地摸上城去，杀了守城士兵，开了城门。随后秦军大队人马入城，偷袭安邑成功。

范英对魏国朝廷上对秦军的动向一无所知表示吃惊和愤慨，他们正在商议还没一会儿，就有军报说蒙恬已经率大军直奔魏的首都而来。秦军攻克安邑的消息立刻传到了咸阳，逸云也知道了。柱子怀疑逸云被蒙恬骗了，他觉得蒙恬就好象逸云正在雕刻的鹰。

大王一路大笑着来到承平殿和大臣们议事，尤其说到用障眼法佯攻赵而实攻魏很是得意。相国也不得不对大王的决策表示钦佩，太后却说大王的不是。蒙骜站出来替大王说话。蒙骜向大王请辞，大王要蒙骜在宫中陪他痛饮三日。

在魏国的大梁，一场鏖战后，魏国被秦国占领了。秦军伐魏取得胜利的消息很快就传到了咸阳。阿房设香案祈祷自己父亲能早日回来和自己团聚，这时候逸云出现了。逸云指责阿房和大王联手演戏来骗她。逸云指责阿房是战争的罪魁祸首，阿房也无可辩解，她让逸云动手杀她。阿房求逸云放过大王。逸云见阿房如此，突然转变了自己的矛头，说蒙恬的不是。阿房不相信逸云说的蒙恬。逸云告诉阿房她决心让蒙恬死于她手。逸云要阿房忘记蒙恬。逸云看出阿房依旧在怀念过去。阿房见吕威等人巡逻过来，急忙叫逸云走了。

太后在太庙传见阿房，太后责怪阿房炼丹没有成效。阿房表示去意，太后却不准，她要用阿房栓住大王。迫于无奈，阿房请求一辈子打扫太庙。太后说起了立后的事，以阿房没有大王的子嗣来说明阿房比不上彤郦。太后问阿房怎么办，阿房对着列祖列宗的牌位发誓，太后见阿房如此通情达理，很高兴。太后说自己的孤独寂寞，需要一个孩子来陪伴。

大王在明月宫等阿房，阿房愁容满面。还没等阿房替太后传旨，大王带来了蒙恬从邯郸带给阿房的胡服。大王带阿房一同穿胡服骑马。大王带阿房来到了一间茅草房前，阿房和亲人终于团聚了!

蒙恬终于率大军回到咸阳了，大王早已经准备迎接。大王和王贲蒙恬说起他们的出征。大王说了很多担心他们和赞赏他们的话。蒙恬和王贲向大王表示愿誓死追随。