王黑皮不肯交代于宝富的下落，对贩毒制假一事也装傻扮痴，将一切都推到了于宝富的头上。 于宝富成了丧家之犬，王占祥对妙红的心思又活动了，但慑于庄薇，只好拐弯抹角地找陈巨兴去借三十万元，被陈巨兴不软不硬地拒绝。王占祥前脚走、陈巨兴后脚就把这事告诉了庄薇，结果王占祥一回去就被庄薇狠狠地修理了一通。 王英找妙红解释，请求她的谅解，妙红不满地拒绝了王英。正交谈间，于宝富又打来电话，威胁妙红接受自己的条件，旋即挂断。王英找李队检讨，要求退出这个案子，受到李队的鼓励和安慰，并特别交代她去办一件事，查一下庄薇在香港时嫁过的丈夫（已去世）是否真的是传言中的黑道首脑人物，与铜雀舞厅究竟有没有关系。 林青去看望妙红，妙红把刘忠和王英的警察身份告诉了他，林青觉得这么看待刘忠和王英不公平，劝妙红与刘王两人和好。 妙红去医院看母亲，恰见已经与母亲已离异多年、没有来往的父亲前来探视母亲，心里非常高兴。 王英离开后刘忠反觉心中若有所失，只好厚着脸皮去求李队、让王英回来，被李队取笑了一顿。李队提醒刘忠。对王黑皮要换一种方式审讯，他知道自己犯的是什么事，只要抓住他的确实证据，就不怕他死赖到底，刘忠醒悟。 刘中调出当初抓捕李志时的录象放给王黑皮看，王黑皮眼见自己过去所做的一切已有把柄落到警方手中，只好交代当初从他和于宝富手中流出去的赝币也是抢的别人买毒品的款子，对方是一群搞装修的，他不认识，只有已经死去了的徐龙知道。只是抢回来后才发现那是一笔赝币，所以他按于宝富的指令将这笔赝币以一比三的比例倒了出去；而且陈巨兴的三十万也是他带人抢的，目的就是为了妙红。刘忠由此惊讶万分地发现，最早死去的张清家里的确藏有赝币，这笔钱被做装修的工程队劫走、意欲用来买毒品，结果又被于宝富和王黑皮来了个黑吃黑——这就是说，于宝富和王黑皮并不是警方要抓的张清杀人案的主犯，凶手其实还另有其人…… 王英回来了，在李队的撮合下，刘忠和王英重归于好。 刘忠和王英专程去找妙红道歉，妙红仍然在气头上，谢绝了他们要求她协助破案的请求。也就在他们交谈之际，于宝富正犹豫不决地在妙红家的楼下停留，然后又离去。

王黑皮告诉刘忠，他们黑吃黑的当时，对方的领头人是个外号叫“泥鳅”的瘦子。李队派人寻找“泥鳅”的下落，并给了刘忠一直跟着王黑皮一起混的“秃子”的线索。经查，刘忠发现于宝富并没有在铜雀舞厅里使用过赝币，妙红用过的赝币还是可能来自于舞厅里的人，由此可见，真正贩卖赝币的团伙成员还隐藏在舞厅之内，而且有机会充分接触妙红。刘忠决定还是把注意力集中到舞厅里来，并请林青帮忙探听有关的消息，林青同意。 林青向姜蓉打听“秃子”的事，说自己有做“药材”生意的朋友要找他，姜蓉告诉他不要轻易招惹秃子，秃子是吸毒的，并说自己也是偶尔认识的秃子，已经很久没有联系，秃子的女朋友齐玉香也是一个吸毒者。 刘忠和王英到戒毒所找齐玉香，齐说出了自己和秃子的住所。刘忠等抓住了秃子，秃子服食随身携带的大量毒品拒捕，被送进医院，临死说出自己跟王黑皮抢过的那批赝币所有人在建材街，领头的正是“泥鳅”；而自己的毒品则来自于铜雀舞厅。 由于秃子的死，进一步深挖铜雀舞厅的计划被打乱了，刘忠和王英被李队狠狠地骂了一顿。刘忠决定下一步到建材市场去找“泥鳅”，只要找到了泥鳅，张清的被劫被杀和他家里的赝币就会有线索。 刘忠等在建材市场成功地抓住了泥鳅，泥鳅供认出自己的装修队先后给铜雀舞厅和张清家做过装修，张清后来要求他给家里做一个暗格。泥鳅等人见财起意，就抢了张家的这个暗格、拿走了张清放在暗格里的五十万元，找秃子买海洛因，但半路上就被王黑皮等抢走了。泥鳅承认在张清的暗格里还看见过一包海洛因，但他们并没有杀死张清。 张清家的劫案真相大白，事实与现场勘察的情况吻合，但张清之死却还另有其人。刘忠分析张清在遭劫的当天晚上被杀，与他在家里藏匿的毒品及赝币有关，真正的凶手惟恐张家的劫案会暴露毒品和赝币的事情，就抢先将张清灭了口。 张家的小保姆告诉警方，张清死前一周曾经有个姓游的来找过他，两人貌似亲热。刘忠决定还是到铜雀舞厅里去找这个姓游的人。 刘忠通过妙红打听到舞厅的常客里有个叫游阿义的外地人，但对游的监控结果，他使用的却都是真币。为了搞清楚游阿义这次究竟是来干什么，刘忠和王英秘密搜查游的住处，但没有收获。回到酒店的游阿义收到了一个神秘女人、他的“上线”的电话，让他尽快去找秃子，因为秃子的手里掌握着很多重要的客户，但如果找不到，就说明秃子可能已经出了事，要他一切小心。游阿义答应，并说这次他亲自发的一批货明天就到，会立即与她联系，但以后不再与人用座机谈生意。 刘忠和王英执行监视游阿义的任务，一直爱慕王英的赵玉明跟踪而来，搞得刘王两人哭笑不得。

由于秃子已死，刘忠决定来个“借尸还魂”，把齐玉香从戒毒所里接出来，造成秃子已经“离开”江都市、去云南进“货”了，但在齐玉香手里还有秃子交给她的大量毒品客源的假象，以突破游阿义的谨慎防线。 齐玉香出去之后很快和游阿义联系上了，但满肚子诡计的游阿义见秃子不在，就不露丝毫口风，说三天之后再和她联系见面。刘忠指示齐玉香，如果游阿义说要出货的话，不妨先跟他谈好价钱，别的不急。 妙红和林青闲聊，问他怎么会愿意和姜蓉一起玩，他知道姜蓉是凭什么挣的大钱，又究竟是个什么样的女人吗？林青半真半假地笑言和姜蓉在一起的时候起码很少费脑筋耍心计，但面对妙红，他就总也吃不透她在想什么。妙红若有所思。 在姜家玩的时候，林青察觉到姜蓉有心事，姜蓉告诉他当初自己和王占祥有过一段情，之后王占祥为了钱又抛弃了她跟庄薇同居。是王占祥告诉的她，和庄薇在一起时做的就是毒品生意，还拉她一起去，但她因害怕而拒绝了。 三天后游阿义和齐玉香再度见面，游阿义告诉她自己进了批货，让她留神找个大买主。王英冒充买主，和刘忠一起跟齐玉香去见游阿义，一番讨价还价后成交，游阿义却说要和老板商议后再决定何时交货。但游阿义却一直没有提起过赝币生意的事情，而且感觉他对赝币很陌生。 游阿义突然通知齐玉香提前在保龄球馆交货，王英刘忠按时前往。游阿义虚张声势试探齐玉香，被识破，游阿义无奈再约定第二天正式交货。王英斩钉截铁要求交易时游阿义的老板也要到场、以示诚意，游阿义答应。 次日夜，游阿义将王刘等领到郊外，却露出凶像说他们老板前段日子被人抢走了五十万、吃了大亏，所以现在他们也要黑吃黑。双方一言不合冲突起来，游阿义被击毙，从被捕的喽罗口中得知，游阿义的老板是个女的，但游确实没有做过赝币生意；铜雀舞厅的张清是老板的左膀右臂，但张清给他们用来买货的钱，也从来不是赝币。 刘忠和李队分析的结果，这个案子是一个横跨赝币和毒品的犯罪集团，当务之急是查出这个女老板。 在游阿义住过的酒店，刘忠和王英从服务生那里问到，游阿义住宿期间确实有个女人来找过他，而且这个女人身上有股特别的香水味儿。经刘忠到铜雀舞厅采样对比，服务生认出来找过游阿义的，就是姜蓉。 王英从妙红处了解到姜蓉没有正当职业，而林青却告诉刘忠，姜蓉最早也是个良家妇女，性格软弱，她是被王占祥勾引后拉下水的，但她目前的身家，要是说都是从正经生意里来的，他也不信。