三郎向五畆解释因评审不公，未获录取，五畆得知结果，心伤离去。 王老板赠云芳钻戒，表示求婚，云芳推辞。云芳至三爷家欲为五畆还债，三爷表示握有五畆卖身契，云芳颓然离去。 云芳五宝城隍庙上香，祈菩萨保佑两人不分离。 三郎偕秦家保至舞厅访五畆，云芳误会五畆对三郎动情，二人争吵，五畆愤而离家。五宝茫然不知何处去，只好找三郎，请三郎帮她介绍工作，三郎鼓励五宝到唱片公司试试。云芳担忧五宝，见五宝返家，云芳不语……。

王老板要云芳跟他，云芳笑知心人未必是男人。 五畆得知薪水被三爷扣住，顿失希望，欲跳楼轻生，被云芳救下。 三郎心情苦闷，找秦家保闲聊，家保点出三郎是恋爱了，但觉两人不适合，劝他放弃。 牌局上表嫂结识小宋，小宋送表嫂返家，表哥见状劝表嫂小心交游…。 三爷到舞厅看五畆演出，云芳要求三爷还五宝自由，三爷开出天价，云芳无奈。 三郎思念五宝，见云芳外出，大胆进入云芳家见五宝。五宝正为三爷之事烦心，三郎安慰五宝，陪五宝散心。

云芳标会为五宝筹赎金，并向王老板开口求助。小宋向表嫂打探家中状况，并向表嫂示爱。 三郎带五畆到唱片公司试唱，唱片公司经理赏识五畆歌声。三郎向五宝表达爱意。 情报人员闯入工厂及姑姑家带走表哥及三郎，姑姑拿出房地契，散尽家财终于救出二人。表哥怒打表嫂，表嫂始知小宋为情报人员身分。 五畆心系三郎情况，要云芳先去上班，云芳形单影只离去，回首望去，伊人芳心何处？云芳默然……。