甄三（王杰饰）自幼父母双亡，九爷（周舟饰）在戏院看翠兰（郝秀杰饰）唱戏，心中不怀好意，在翠莲（郝秀杰饰）回家的路上，九爷（周舟饰）和随从拦住了她，正好被甄三（王杰饰）碰到，甄三（王杰饰）为了就翠兰跟他们大打出手，师傅看到甄三（王杰饰）被追打，上前帮忙吓走了九爷（周舟饰）的人，也就是因此两人成了师徒。但是九爷（周舟饰）一帮人对师徒二人怀恨在心，时时找他们的查。

在热闹的街道上，九爷（周舟饰）吩咐金二对甄三（王杰饰）师徒大大出手，于先生的到来为大家解了围。甄三个师傅煎熬喂师傅喝下，白天甄三一个人卖艺赚钱，师傅生病痛苦的要命，这时，甄三给师傅买了点心，师傅很安慰。于先生又来到甄三的卖艺摊前，欣赏甄三的表演，并赞扬师傅收了个好徒弟，并让甄三给师傅带去治病的钱。甄三除了熬药就练顶幡，很努力，翠兰（郝秀杰饰）和甄三去给师傅喂药，发现师傅已经死了，两人为师傅送终，渐渐离去，甄三想办法再去寻出路。

金二（王群饰）被赵九（周舟饰）带到高阔亭（韩善续饰）的大旅社，为了试探金二的身手，赵九故意雇人砸场引得金二出手相助。高阔亭想拉满八爷（张克中饰）入伙，让金二带请帖给满八爷。金二来到跤场，众人正在练习，金二单找到甄三（王杰饰）撂跤，用全力欲使甄三受伤，幸被大师兄及时制止。满八爷怒斥高阔亭所做的是三教九流的勾当，拒不赴宴。