弘道和润福找到了10年前大画员所画的五竹会成员中四个人的画像，把它拿给正祖看，但是整副画像就是还缺下巴不全，所以他们要求正祖亲口描诉先皇的样貌来完成。接着弘道又掏出一张画像（好朋友徐贞所画的没有脸孔的画像）给正祖看。润福顿知那是父亲所画的画，但听弘道称徐征是自己独一无二的朋友，十分震惊……

夜光下，润福与贞香一前一后行走，心情都非常沉重，因为丁香知道润福不可告人的秘密（润福是女扮男装）

弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密，在那里，他们听到一位长者解说纸的材质，这时润福突然记起父亲曾向她讲过的原理，于是把纸放到水里，纸慢慢被水浸湿，再用父亲教的方法将画像压干(反复压)，一张藏着的面孔显露出来，此时受到打击的润福突然晕倒。在醒来之后润福完全恢复小时候的记忆从而飞奔到以前的小木屋。与此同时弘道也理出所有头绪，猜出申润福其实就是自己找了十几年的好朋友的女儿徐润。

弘道找到申翰平，追问他是否为求个人的飞黄腾达，而把润福留在身边？申翰平称他发现润福的笔下充满了活力，因此而留润福在身边。贞香得知润福的秘密，但却不知如何接受现实，心情低落。于是茶饭不思，滴水不进，终于发起高烧。金兆年听闻贞香抱恙，对其关怀备至，更多番打听贞香的喜好，送上贞香最喜欢的药膳以讨其欢心。

隔天，润福在金祖年家中画“游廓争雄”图。作画时，贞香在席间弹曲，两人再次相见，内心更加悲凉。曲罢席散后，香返回自己的房间，路上遇见前来关怀的金兆年，金兆年蹲下用手拍去香鞋上的泥土，被润福撞见，香故意赞叹金兆年温柔，以气润福，但润福只是无奈的走开。

润福和弘道从两幅画中参透出是金兆年害死了自己的父亲，马上想去私画署杀了金兆年为父报仇，弘道立即阻止了她，让她不要轻举妄动打草惊蛇，为了报仇而忽略了父亲之志。

润福怀着深仇大恨的心情回到私画署，画了"月下密会"，以此讽刺金兆年。贞香看到润福日渐消瘦，郁郁寡欢，更看出画中润福将自己比作女子。香怀着对福的担心，进入福作画之所，问福究竟发生了什么事情，画那样的画，不怕自己的秘密被识破吗？福只是说自己有必须要还给金兆年的债。香劝福与其一同离开这是非之地，并表示已经原谅福。福却又画了“二妇探春”图，画中丁香身着丧服，面带微笑，以此来挑衅金兆年……使金兆年愤怒不已。金兆年在仔细揣摩润福的画，加上张壁修透露过福女装偷画的事，终于猜出润福是女儿身。

金兆年以香的未来威胁润福（输了就将香卖为婢，赢了就释放香），以润福的女儿身来威胁弘道，要他们一定要比赛。

润福、弘道绘画大战，众人纷纷下赌注