叶希赶到花灯会，只见龙女的花灯但不见人。新月为了接近叶希，将秋菊赶走，使刑湘媚同情将她收留。叶希知大鹏曾经轻薄龙女，出拳打鹏，大鹏将叶希带走，龙女化龙形出现吓大鹏，救出叶希便离去。叶希许下诺言，每朝昙花盛放之时，都在此等候龙女出现。新月要跟叶处结拜为兄弟，叶处冲口而出指新月是女儿身，无法结拜，新月要叶处保守秘密。大鹏要屠龙立功。当年被皇帝贬为庶民，充军塞外的周傲天应征屠龙勇士，大鹏因周傲天的摄人气势而聘用他。新月约叶希见他堂妹(即新月)，叶希看到龙女用信约会自己，大喜。

叶希为了见龙女，未能应新月之约。叶处怕新月失望，骗她叶希因要出诊而失约。信件原来是饕发出，来帮助叶希及龙女见面，二人终于走在一起。龙女教叶希用叶吹奏，她听到曲便会出现。叶处已爱上新月，当得知新月心中只有叶希，仍一心帮新月如愿，更代替叶希写情书给新月，令新月开心不已。大鹏要拆龙王庙，湘媚要一家离开，叶处坚持留下，湘媚道出叶处父母皆是被龙间接害死。周傲天要叶处帮他屠龙。龙王被贬多年，变得和颜悦色，眼看击傲天要烧龙王庙，也感淡然。周傲天问汀媚龙王下落，用刀朝汀媚劈去，龙王情急之下化龙救媚。

龙王与，周傲天胜负未分，龙王不想与周傲天硬碰，乘势飞走。周天买来有灵气的巨阙屠龙。大家发现新月是女儿身，新月骗大家是宫女，小翠骗大鹏说自己是公主，新月从旁帮助，大鹏信以为真。龙王要与湘媚做亲家，湘媚极力反对。小翠要大鹏不用追究叶家与龙勾结一事。大鹏怕小翠泼辣，希望跟她解除婚约。龙王化成人形试探叶希，觉叶希人品不错。龙王跟叶希说是叶问的好友，湘媚无可奈何。湘媚遇见龙女，带龙女返家，新月知是叶处代叶希写情书而大怒，叶处向新月示爱，新月却未能接受。新月知叶希的心上人是龙女，决定暗自跟龙女比试，要赢了龙女与叶希一起。