祠堂里，对于是否亲日的问题上众人争执不下，九奶奶对石泉寨对日本人的态度极度失望，撕烂了亲善协议，坚决的态度彻底断绝了定邦劝降的心。定邦找到葛大妮，想通过葛大妮说服余化龙，言语不合，定邦拿出枪对着自己的脑袋，以死相逼葛大妮说服他人签订协议。

余化龙赶到，余定邦把枪口对准葛大妮，以此威胁余化龙。最终余化龙建议比试刀法分胜负。为了分出胜负又不伤及对方，最终以布裹刀沾石灰，比试过后查身上的刀痕定胜负。年轻气盛的余定邦终不及老练沉稳的余化龙，数数身上满满的石灰刀印，余定邦输了。

祠堂里，定邦当着全寨人的面跪在老祖宗面前，在众人的求情下九奶奶和余化龙决定再给余定邦一次机会，但定邦仍旧执迷不悟，葛大妮情急之下从旁人身上拔出枪，再次劝定邦回头，却被定邦又一次拒绝。此时，一颗子弹从余化龙的枪口射出，打入了余定邦的胸膛。

趁众人不备，在屋内养伤的余定邦负伤偷偷离开了石泉寨，众人意识到，石泉寨可能要大祸临头了。日本军营里，李长官让上官开基带着自卫团去打石泉寨，胆小怕事的上官开基随后找到了潘老大，让其配合攻打石泉寨，被婉言谢绝。

随后上官开基派许根子送劝降信去石泉寨，作为最后警告，许根子不敢前往，又找到一心想为黑熊报仇的堂弟代其送信。

祠堂里，余化龙在黑熊的表弟国成面前不惧威胁，撕碎了劝降信。上官开基一心想保存自己的实力，不想与石泉寨发生正面冲突，又想在日本人面前有个交代，于是决定改打东莲池。

日本人决定用余定邦的第四团亲自攻打石泉寨，让余定邦与石泉寨彻底撕破脸，为日本人所用。伤口未愈的余定邦又李团长的挑唆下，对余化龙更加恨之入骨。

山上，明月和余化龙通过望远镜看到了东莲池遭到了上官开基的攻击。祠堂里众人商议着对付前来侵犯的人的办法。前去送粮的葛大妮偶然间偷听到了敌军前去进攻石泉寨计划，一路跑回石泉寨为大家报信，此时余化龙正在东莲池为众人做部署，明月主动请缨，担任领队，周到细致的部署让众人佩服。

上官开基的自卫团收到了余化龙的重创，仓皇撤退。聪颖的明月虽然骗过了敌人的火力侦察，但因武器和人数都不占上风，渐渐觉得抵御失利，此时，余化龙带着队伍赶到，受到前后夹击的敌军溃不成军，赶忙趁退。

石泉寨大获全胜，闲不住的葛大妮为俘虏做饭的行为，感动了俘虏和众人。得知攻打石泉寨的是李万忠的第四团，团长是余定邦。众人下定决心要惩戒余定邦，余老八求情无果。被李团长蒙蔽的余定邦收到石泉寨送啦的将自己逐出石泉寨的告示，遂下定决心与彻底与石泉寨为敌。

日军在登封的机场，遭遇八路军的重创，李万忠命上官开基攻打八路军的驻地葛条沟，上官开基急中生智派人联系小野，与其一同前往。上官开基用一件古董陶器吸引住小野，并告诉小野葛条沟有很多古董，小野遂同上官开基一起以搜查古董的名义血洗了葛条沟。

葛老大只身引诱日本人出村，遭遇不幸。葛大妮痛不欲生，怪罪八路军的不作为，余化龙在大妮爹面前发誓去报仇。

寨门外，余老八听到了余化龙和葛大妮的谈话，知道了蛇娃是余化龙的骨肉。

葛大妮同余老八在八路军这见到了蛇娃，气氛仍然尴尬，葛大妮留在了葛条沟给爹守灵。

余化龙一人化妆打扮潜伏进日本军营，趁人不备，杀了小野，发现上官开基给小野的古董是潘老大家的，随后找到潘老大，逼问出了血洗葛条沟事件的原委。

上官开基意识到在李万忠的反复陷害下日本人早晚伤及自己，余化龙也不会放过自己，于是决定“投奔”八路。

蛇娃在姥爷的坟前叫了葛大妮一声娘，在两人就要冰释前嫌的时候，葛大妮为了让蛇娃认余化龙这个爹，告诉蛇娃，高莲花才是她的亲娘。蛇娃又一次负气而去。

余化龙找到上官开基，上官开基情急之下告诉余化龙自己已经要投奔八路了，并一再狡辩血洗葛条沟的责任，就在余化龙准备手起刀落的时候，八路军政委走了进来。