游坦之、阿紫碰见全冠清等人,游坦之不愿让阿紫知道自己就是铁头人,求全冠清为己隐瞒,全冠清见游坦之武功了得,答应游坦之,并请二人到丐帮做客。全冠清为游坦之取下铁面,令游坦之感激不已。 慕容复等人回燕子坞途中误闯万仙大会,与三十六洞、七十二岛众人动手,乌老大以语嫣威胁慕容复,慕容复不为语嫣低头,语嫣颇感伤心。段誉赶来甘愿为语嫣认输,并以凌波微步将语嫣救走。因语嫣惦念表哥,段誉又背语嫣返回。卓不凡劝众人罢手,邀慕容复相助。原来众人不堪忍受天山童姥的残酷,却又因被其中下生死符而不得不屈从。近日乌老大无意间发现缥缈峰上的反常之处,众人聚会,实是为商议对付天山童姥之策。
慕容复出于拉拢众人,为已所用的动机,同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童,要众人杀之盟誓时,虚竹从旁冲出,将其救走。 女童见虚手上指环大惊,知其来历,更是伤心不已。乌与一岛主追至山顶,虚竹失 手打死岛主,女童喝其血,虚竹愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚竹告辞,被阻,方知童姥乃无崖子师姐,此时返老还童,功力需慢慢回复,因仇人算准日子前来寻仇,童姥要虚竹留在身边护法,否则杀尽山中之鹿。为救小鹿,虚竹决定留下。童姥以北冥神功相授,虚竹武功精进。童姥师妹李秋水突至,童姥令虚竹背自己快跑。原来,李秋水便是童姥的大仇人。
李秋水与童姥因同时爱慕无崖子,争斗互残、反目成仇,数十年尚不肯罢休。李秋水将童姥腿打断,夺去掌门指环,虚竹背童姥坠崖,李秋水以为二人已死,暂且作罢。二人幸存,童姥知李秋水是西夏王妃,决定前去西夏躲避。 虚竹送童姥躲进西夏皇宫冰窖后,欲离去,童姥不允,逼虚竹吃荤,虚竹宁死不肯,童姥气极,夜里,抓来一女子与虚竹共寝,致使虚竹破了淫戒。虚竹醒后,痛不欲生,但又思念梦姑,难以自拔,于是自暴自弃,破了荤戒。童姥要虚竹帮己杀李秋水,并答应带虚竹找梦姑,虚竹不肯再杀生,拒之,被童姥中下生死符,为谢虚竹相救,童姥又将破解生死符之法传于虚竹。