张东山、曾天养等人听到芍药开的信号枪声,众人逃跑,有腿疾的曾天养没有逃跑成功。结果,张东山也被抓回,郑三炮准备杀死两人,芍药前来求情,郑三炮明着放了张东山,暗地里又去追杀他们。杨剑锋带着人在山上,跟郑三炮的人冲突了起来,战士们也受了伤。
郑三炮继续追杀张东山,杨剑锋也在追张东山,张东山等人进了一个大屯子,以共军的名义进驻到一户人家,结果曾天养下令把他杀了,离开了屯子继续逃跑。张东山埋怨曾天养乱杀人。张东山等人到了铁杆的家里,铁杆老婆偷偷报告给了共军,结果曾天养又下令杀人。
张东山、曾天养等人烧了铁杆的家继续逃跑……杨剑锋又来晚了一步。张东山和曾天养谈心,说到了自己的信仰。张东山遣散了弟兄们,只剩下他和曾天养两人,两人想自杀,结果小愣子又带着人来说他们找到了活路。张东山决定回大青山,到了山上采药老人的家里,遇到了常天恩,常天恩劝其投降,曾天养不愿投降。
采药老人认出张东山是曾经害其家破人亡的土匪,心里打定主意要杀了他们。常天恩偷偷去县城打算说服吴慎之,宽大处理张东山一行人。张东山一行人去打猎,将小愣子留下监视采药老人。小山东找到杨剑锋,向他通报了政委吴慎之的命令,让其别再寻找张东山等人,而是赶紧回到驻地。
单纯的小愣子博得了采药老人的好感。吴慎之开会总结了这段时间以来的剿匪经验,任命杨剑锋为飞虎队队长,小山东为副队长。张东山一行人打猎归来。采药老人设计在肉汤里倒入了断肠草,被曾天养发现,张东山才发现自己曾使采药老人家破人亡,采药老人最终被曾天养杀死。
常天恩见到吴慎之,决定带着飞虎队去找张东山劝降他。张东山一行人已经离开采药老人家,赶往大青山,小愣子趁机脱队。常天恩回到家,发现采药老人已死,从小愣子口中得知是曾天养杀了采药老人,愤怒地带着飞虎队从小路追赶张东山一行。