余春羊不得不先陪着关太太去开药，临走前没有关上窗户。周队长一直在暗中跟踪徐奎林，这天徐奎林去找了陈浅，还给外婆带了东西。外婆看到徐奎林很开心，对他很是亲切。之前家里总是多很多东西，也是徐奎林送来的，陈浅现在也就想明白了。徐奎林给了陈浅一个药膏，听说他受了伤徐奎林说当初是父亲花钱买通了人，才换回了一个半死不活的自己，军统的嘲笑他也都听到了，所以没有回重庆。但是后来父亲身体不行了，徐奎林只能回来，然后隐藏起来在工厂工作。陈浅一直在套话，徐奎林说自己不是共党，但是国民党气数已尽，陈浅应该给自己留条后路。

晚上，陈浅和外婆送徐奎林离开了，陈浅让周队长继续跟着他。余春羊问骆国栋那天为什么在自己房间，又到底想干什么，骆国栋表示她没有必要知道。余春羊猜到骆国栋的目标是魏德敏，他想要偷窥，亦或者窃取图纸。骆国栋的反应让余春羊确定自己的猜测没有错，魏德明为了独占其功把骆国栋撇开了，所以骆国栋才想拿回自己的方案，这本就是他自己的图纸。

余春羊对图纸不感兴趣，她想要的是钱，骆国栋和关永山达成交易后，余春羊要其中的三成，否则就把他的计划告诉关永山。骆国栋突然掐住余春羊的脖子情绪激动，路过的陈浅急忙冲过来阻止，骆国栋便离开了。骆国栋是最后的机会，余春羊想要帮他拿到图纸借机拿走。可是没想到，骆国栋被吴若男收买了，这一切都是吴若男的计划。吴若男抓了骆国栋的妹妹，他也不得不配合吴若男继续做接下来的计划，找到余春羊是共党的证据。

陈浅告诉关永山自己见到了徐奎林，他没有死，还成了工人，关永山的反应似乎很意外。周队长在跟踪徐奎林时被发现，被敲晕过去了。老于和徐奎林杀了孙志明，因为孙志明想要杀他们，陈浅躲起来听到了他们说的话。徐奎林察觉到有人在里面，却被老于拉走了。陈浅觉得这件事太奇怪了，关永山应该不会让狸猫做这么危险的事情，徐德海认为应该是打草惊蛇了。明天他们有一个重要会议，如果有什么异常就让余春羊来找他。但实际上，徐奎林就是狸猫，他通过老于的引荐见到了徐德海，徐奎林还有一个明天会议的名额。其实，当初是关永山用情报换回了徐奎林，从此在黑夜中蛰伏。

关永山叫谢冬天和吴若男、陈浅去打麻将，他说今天要把共党一网打尽，不过他们只需要踏踏实实打牌就好了。陈浅也得到了消息，狸猫绝对不是孙志明。陈浅给关太太家里打电话找余春羊，让她通知徐德海立刻撤离。吴若男看他在打电话很好奇，陈浅想劝她不要为了谢冬天改变，这样不值得，但吴若男从来没有改变过。

老于带着徐奎林去参加会议，余春羊从关家出来后连忙叫了一辆黄包车。

吴若男接到了一个电话，说余春羊去了育英中学，吴若男认定陈浅让余春羊通风报信了，她和谢冬天商量决定抢先关永山一步找到余春羊和狸猫，否则关永山为了自保一定会保住余春羊。徐奎林在开会地点很热心，还见到了徐德海。会议开始了，徐奎林发言也很积极，但徐德海似乎察觉到了一些异常。中途，徐奎林借口上茅房离开了，实际上却悄悄来到了锅炉房，在燃烧的火堆里加了一些东西。关永山收到徐奎林的白烟信号连忙通知所有人出发，而与此同时，吴若男和谢冬天已经在路上了，他们也看到了狸猫发出的信号。

徐德海跟了过来，见没人就把里面的柴火铲了出来，徐奎林躲在了房顶上。余春羊一路来到会议地点，却不知道吴若男也跟了过来。直到吴若男叫住余春羊，质问她来这里干什么。余春羊说她莫名其妙，吴若男便强制搜身，被人发现后吴若男手段利落地杀了他，随后在余春羊手中找到了他们通行暗号钢笔。

徐德海不见了，纪书记连忙叫人去寻找。吴若男把余春羊关了起来，这样她就没办法通风报信了。余春羊还是想尽办法敲响了窗外的风铃，听到铃声后纪书记连忙安排众人转移，但吴若男和谢冬天已经在楼上埋伏开枪了。老于找到徐德海的时候他被敲晕了，徐奎林开枪残忍的杀害了老于，他说道不同不相为谋。纪书记等人决定突围，枪声四起。

关永山和谢冬天赶来的时候，只见满地都是尸体，余春羊跑来找关永山告状，关永山为了自保自然护着她，吴若男也没有继续执着。他们抓到了一个人叫做孙立伟，并且供出了徐德海的下落。谢冬天和陈浅一起去了锅炉房，但这里只有老于的尸体，陈浅发现了一块掉落的瓷片，打开后里面居然是一条暗道。陈浅在里面找到了被绑架的徐德海，还有持枪的徐奎林。徐奎林和陈浅坦白了自己的狸猫身份，并且卸了他的枪质问他是不是共党，他就是关永山身边的内鬼。徐奎林一直坚信陈浅对党国的信仰不会动摇，但他现在要带陈浅去见关永山。

陈浅眼疾手快地进行反击击倒了徐奎林，而与此同时谢冬天也找到了地下室。徐德海让陈浅把自己交给关永山才能继续潜伏下去，可是徐德海说他的任务是保卫重庆，不顾陈浅阻拦开枪打伤了自己，陈浅一定要拿到爆破图，他不能只看着自己的生死，而是要看着眼前的光明！

陈浅在谢冬天赶来前做出了持枪姿势，谢冬天抓着奄奄一息的徐奎林质问真相，但他已经咽气了。谢冬天虽然不相信，却没有证据对陈浅下手，只能带走了徐德海。陈浅帮徐奎林闭上了眼睛，他选错了路。

徐德海的真正身份，是关永山的姐夫，他的妻子新月就是关永山杀的。关永山告诉他新月并没有死，她被认定为共产党后被执行枪决，关永山付了一大笔封口费救回了她，但是因为严重的伤导致忘记了很多，其中包括徐德海，现在新月寄养在一户农户家里。

关永山希望徐德海告诉自己潜伏在身边的卧底是谁，他特意让其他人站的很远，所以没有人听到他们的对话。关永山也不会让人知道，是徐德海出卖了这个人。只要徐德海写下他的名字，就可以和新月团聚。关永山甚至拿出了新月的照片，徐德海还认得她，也接过了关永山的钢笔。但徐德海写下了卑鄙两个字，他知道这张照片是假的，故事编的太拙劣了。徐德海选择了自尽，关永山气急败坏地让他们把人扔进河里。像他这样倒在黎明前黑暗里的人，还有很多人。

吴若男没有让人继续查余春羊，说要放了她。吴若男得知徐德海的死讯很悲痛，自责没有早点赶到通知他们撤离，如果有一天她也像徐德海像顾曼丽那样牺牲了，陈浅一定要完成他们没有完成的使命。徐德海说过，他们只是在不同的地方迎接光明。

谢冬天觉得吴若男最近的变化大的有些让人不敢相信，分不清吴若男想要帮陈浅还是害他。吴若男却说自己已经不爱陈浅了，现在她要帮的人是谢冬天。吴若男策划了一次行动，让余春羊和接头的共党人赃俱获，其中最关键的棋子就是骆国栋。但余春羊在来到房间接头后却迅速翻窗跑了，吴若男气急败坏地去找骆国栋，没想到他也不见了。吴若男让魏德敏检查爆破图纸，果不其然，图纸不见了。骆国栋的妹妹也被劫走了，吴若男的计划全部失败了。

骆国栋从余春羊救自己那一刻选择了和他们站在一起，而今天是他们的计划，周队长也救下了骆国栋的妹妹，他们兄妹相聚迅速离开了。余春羊和周队长面对追上来的军统难以抵抗，好在陈浅出现救走了他们。吴若男也开车追了过去，但是却被挡在了路上。吴若男认定陈浅不会放弃外婆，于是来到了他的家里，可是收音机里放着樊梨花与薛平贵的故事，陈浅和外婆早已不见踪影。

周队长早就带走了外婆，住到了乡下一处宅子里。外婆总嚷嚷着要见孙媳妇，余春羊很快就带着礼物来了，不过外婆却睡着了。周队长毫无眼力见地和他们坐在一起，在陈浅使了无数次眼神后才借口去买鸡。陈浅和余春羊就娇羞地坐在院子里独处，他们已经很久没有这样相处了。余春羊说起徐德海捡到自己像个小羊羔，身边还躺着父母弟弟的尸体，那年闹饥荒死了很多人，不管徐德海给她什么她都不吃，觉得这是一种背叛，徐德海的开解让她解开了心结。以后有陈浅陪在余春羊身边，还要给组织打申请，娶了她让她做老陈家的媳妇儿。余春羊靠在陈浅怀里，外婆恰好醒了，余春羊下意识地把他推到了。外婆很喜欢余春羊，连连夸她好看。

关太太看到了余春羊留下来的信，她或许已经猜到了自己的身份。余春羊揭露了养母死亡的真相，未来的路怎么选由关太太决定，不管他怎么选，余春羊都完全支持她。吴若男要继续实行关永山的计划，让黑暗笼罩重庆。解放大军正在向重庆逼近，明日就可以挺进城区。重庆城内所有通讯中断，场面也越来越乱了。

关太太约了余春羊见面，她明天余春羊是真心实意对自己好，其他的她也管不了太多。关太太告诉余春羊，自己无意中听到关永山要把工人聚集在电力厂，说什么要让他们灰飞烟灭。