福叔被杀了，福叔手里的钱自然落到了穆良的手中，穆良便拿着这笔钱继续跟德国人交易军火，德国人一切都是为了钱，于是他们欣然接受了与穆良继续交易。在军火的交易过程中，时家姐妹一直没有动手，这也是杜一淳的安排，因为这么多军火，就算是时家姐妹抢了过去也无法运走，她们准备让穆良帮他们运走，然后在等待合适的时机进行下手。

本来这批军火是因为运回朝廷的，可是穆良并没有这么做，因为他知道这批军火一旦运回朝廷就会归北洋新军所有，穆良不愿意白白便宜了袁世凯，于是他让人先把这笔军火秘密运送到广州。到了广州后，穆良让人把这批军火放到了城西仓库，而并非放在码头仓库。现在对于穆良来说，最大的威胁并非革命党，而是北洋新军。这次的行动，穆良安排了心腹容康和熊成仁，却唯独瞒着贺云南，足以看出穆良对贺云南的不信任。

穆良让人把军火藏在了城西仓库，却让熊成仁领重兵把守码头的城东仓库，为的就是在这里设下圈套，将对军火有想法的人全部一网打尽。之前向穆良汇报福叔动向的人正是熊成仁，贺云南知道熊成仁一定看到自己和福叔见面却没有告发自己，这让贺云南赶到十分奇怪。时家姐妹随后也赶到了广州，她们也在时刻关注着码头的城东仓库，而就在这个时候，她们收到一封密信，密信上向她们指示，军火是藏在城西的仓库里。

向时家姐妹传递情报的正是杜一淳安排的内线，时家姐妹当然相信了，然而此时的她们势单力薄，需要广州同盟会的支援。根据杜一淳留下的信号，时雨梅见到了广州同盟会的负责人高经理，高经理也接到了杜一淳的电报，因此会全力配合时雨梅等人的行动。而另一边时雨萌则找到了另一个广州同盟会的林先生，林先生已经为他们准备好了通行证和服装，而高经理则为他们准备好了很多箱子，箱子里装满了布匹，她们要拿这些布匹去跟朝廷换军火。

伪装后高经理带人押着大量的布匹来到了城西仓库，军火藏在十六号仓库，因此高经理提前租下了十五号和十七号仓库，在外人看来是为了存放布匹，其实却是为了换军火。在确定布匹没有问题后，高经理等人带着布匹进入到了仓库，十六号仓库门口有两名守卫，高经理给他们安排了酒菜，高经理在外面陪守卫喝酒，而时家姐妹等人则在仓库内进行伪装，把十五号仓库布置的跟十六号仓库一模一样。

到了晚上，一位同志伪装成醉汉把守卫引走，而时家姐妹等人赶紧来了一招移花接木，把十五号仓库变成了十六号仓库，而十六号仓库则变成了十七号仓库。而就在这个时候，程芳菲带人来到了城东仓库，她带人闯进了仓库，却正中穆良的圈套，程芳菲在仓库内遭遇到穆良的重兵伏击。

程芳菲遭遇了穆良的圈套，遭到了围攻，就在她命悬一线的关键时刻，蒙面的贺云南及时赶到，他在中了一箭的情况下仍然把程芳菲给救走了。而于此同时，高经理带人从城西仓库把军火给搬走了，守卫根本想不到他们守着的十六号仓库其实是十五号仓库。等到穆良带人赶到城西仓库时，早就为时已晚了，墙壁上留下的时字更是对穆良巨大的侮辱，这一次，穆良惨败给了时家姐妹。

时家姐妹等人这一次成功的夺回了军火，甚至受到了大先生的夸赞，高经理已经见识到了时家姐妹的胆识和聪慧，于是邀请她们留在广州同盟会。但是时家姐妹已经想好了，她们已经决定回上海了，因为她们实在有些放心不下自己的母亲。而就在时家姐妹准备离开广州的那天，她们在大街上遇到了郭壁瑜，此时的郭壁瑜落魄至极，活脱脱变成了一个乞丐，已经很多天没吃饭了，时雨萌当然不会放任他不管，将他带去酒楼吃饭。

时雨萌看着郭壁瑜狼吞虎咽的样子，十分的心疼，而秦大凤和时雨梅却从郭壁瑜现在的表情和举动上，断定郭壁瑜现在在抽大烟。时雨萌想要带郭壁瑜一起去上海，但是郭壁瑜现在把时雨萌视为杀父仇人，根本不听时雨萌的解释，于是时雨萌只好把身上的钱全都给了郭壁瑜，并给他留下了自己在上海的地址。而郭壁瑜拿着时雨萌给的钱第一时间便来到了鸦片馆抽起了大烟。

就在郭壁瑜抽大烟的时候，容康找到了郭壁瑜，很快穆良也出现了，此时的郭壁瑜甚至把穆良当成了恩人，他觉得是穆良在朝廷上求情，朝廷才会放过自己的。而穆良果然是个披着羊皮的狼，他一边在郭壁瑜面前假慈悲，一边又给郭壁瑜准备了上好的烟土，让他的烟瘾越来越深。而穆良这么做的目的就是为了通过郭壁瑜找到了时家姐妹，从而一举捣毁上海同盟会。而被蒙蔽了双眼的郭壁瑜最终答应帮助穆良。

时家姐妹回到上海后偷偷回家，没想到母亲却一直在等她们，这段时间里，时夫人非常担心两个女儿，她很担心自己的女儿会走了自己丈夫的老路。时家姐妹答应母亲会留在上海，时雨梅之前是学医的，在舅舅和表哥的帮助下，她开办了一间名叫侵信的诊所，当然为了避免不必要的麻烦，这家诊所名义上是由薛家开办的。而就在时家姐妹到达上海没多久，郭壁瑜就跟着容康抵达了上海。

在诊所开业仪式上，热闹的人群中突然有个人晕倒了，时家姐妹上前查看，发现此人竟然是郭壁瑜，她们赶紧把郭壁瑜带进诊所照顾。时雨萌认为郭壁瑜现在变成这样，和自己脱不了干系，于是打算把他留下来，时雨梅本来是不答应的，因为瘾君子是最不能信任的人，但最终她还是被时雨萌给说服，不过时雨梅提出必须让郭壁瑜先戒毒才行。

时雨萌想要把郭壁瑜留下来，但是时雨梅不同意，在时雨萌的劝说下，时雨梅总算是答应了，但是他要求郭壁瑜必须戒烟，而在时雨萌面前，郭壁瑜也表示自己愿意戒烟。在得知郭壁瑜来到上海后，贺云南立刻猜到他是穆良安插的钉子，如今他并不受穆良的信任，他必须想办法恢复穆良的信任才行。贺云南跟程芳菲提起了熊成仁，对于熊成仁没有告发自己的举动赶到奇怪，熊成仁的身份似乎很可疑。

郭壁瑜这次来上海，就是带着穆良的命令来的，穆良让他从时家姐妹那里得到上海同盟会联络站的位置，晚上的时候郭壁瑜来到时雨梅的办公室翻找一番，因为并非专业，郭壁瑜留下了很多纰漏，让时雨梅产生了怀疑。看到郭壁瑜和时雨萌的关系亲密，薛九洋开始坐不住了，他找到郭壁瑜打听他跟雨萌的关系，没想到这个时候郭壁瑜烟瘾犯了，时雨梅赶紧给他注射了一针镇定剂。在薛九洋那里，时雨梅听说了郭壁瑜奇怪的举动，时雨梅越发的怀疑郭壁瑜，但是因为没有证据，她准备再观察一段时间。

因为时家姐妹对郭壁瑜进行全天候的守候，郭壁瑜一时无法找到同盟会的联络点，穆良开始有些着急了，他不断催促郭壁瑜进行行动，并不断继续挑拨郭壁瑜和革命党的关系。就连薛九洋都看出了郭壁瑜的可疑，可是时雨萌还是很信任郭壁瑜。郭壁瑜提出要离开诊所，不想给时家姐妹添麻烦。经过一番思量，时雨萌把郭壁瑜暂时安顿在了同为革命党的方哥方嫂家里。

方哥方嫂非常热心的照顾着郭壁瑜，而郭壁瑜却很快把方哥方嫂家里的位置传递给了穆良，穆良不愿意放过任何一个革命党，于是立刻派人冲进了方哥方嫂家里，将二人给杀害了。看到方哥方嫂惨死在自己的面前，郭壁瑜心里很难受，他认为是自己害死了他们，而穆良却根本不在意郭壁瑜的感受，而是为他安排了大烟来犒赏他，此时的郭壁瑜完全被大烟迷失了心智，失去了内心的那封善良。

因为方哥方嫂的惨死，时雨梅越发的认为郭壁瑜就是穆良派来的奸细，可是时雨萌却不肯相信。郭壁瑜又回到了诊所，身上散发着的烟草的味道出卖了他，时雨梅确认郭壁瑜确实有问题，但是为了让时雨萌相信，时雨梅还得想办法试探郭壁瑜一番，让郭壁瑜自行露出马脚。其实时雨萌也似乎看出了一些端倪，郭壁瑜戒烟这么久了，烟瘾却还在加重，这让时雨萌心里也很难受。

残忍的穆良把方哥方嫂的尸体进行当街示众，以此来彰显他诛杀革命党的决心。而就在这个时候，时雨梅收到了新的联络点位置，时雨梅便和时雨萌商议以这个联络点来试探郭壁瑜，最终时雨萌答应了。很快时雨梅便找到了郭壁瑜。