福叔被杀了,福叔手里的钱自然落到了穆良的手中,穆良便拿着这笔钱继续跟德国人交易军火,德国人一切都是为了钱,于是他们欣然接受了与穆良继续交易。在军火的交易过程中,时家姐妹一直没有动手,这也是杜一淳的安排,因为这么多军火,就算是时家姐妹抢了过去也无法运走,她们准备让穆良帮他们运走,然后在等待合适的时机进行下手。
本来这批军火是因为运回朝廷的,可是穆良并没有这么做,因为他知道这批军火一旦运回朝廷就会归北洋新军所有,穆良不愿意白白便宜了袁世凯,于是他让人先把这笔军火秘密运送到广州。到了广州后,穆良让人把这批军火放到了城西仓库,而并非放在码头仓库。现在对于穆良来说,最大的威胁并非革命党,而是北洋新军。这次的行动,穆良安排了心腹容康和熊成仁,却唯独瞒着贺云南,足以看出穆良对贺云南的不信任。
穆良让人把军火藏在了城西仓库,却让熊成仁领重兵把守码头的城东仓库,为的就是在这里设下圈套,将对军火有想法的人全部一网打尽。之前向穆良汇报福叔动向的人正是熊成仁,贺云南知道熊成仁一定看到自己和福叔见面却没有告发自己,这让贺云南赶到十分奇怪。时家姐妹随后也赶到了广州,她们也在时刻关注着码头的城东仓库,而就在这个时候,她们收到一封密信,密信上向她们指示,军火是藏在城西的仓库里。
向时家姐妹传递情报的正是杜一淳安排的内线,时家姐妹当然相信了,然而此时的她们势单力薄,需要广州同盟会的支援。根据杜一淳留下的信号,时雨梅见到了广州同盟会的负责人高经理,高经理也接到了杜一淳的电报,因此会全力配合时雨梅等人的行动。而另一边时雨萌则找到了另一个广州同盟会的林先生,林先生已经为他们准备好了通行证和服装,而高经理则为他们准备好了很多箱子,箱子里装满了布匹,她们要拿这些布匹去跟朝廷换军火。
伪装后高经理带人押着大量的布匹来到了城西仓库,军火藏在十六号仓库,因此高经理提前租下了十五号和十七号仓库,在外人看来是为了存放布匹,其实却是为了换军火。在确定布匹没有问题后,高经理等人带着布匹进入到了仓库,十六号仓库门口有两名守卫,高经理给他们安排了酒菜,高经理在外面陪守卫喝酒,而时家姐妹等人则在仓库内进行伪装,把十五号仓库布置的跟十六号仓库一模一样。
到了晚上,一位同志伪装成醉汉把守卫引走,而时家姐妹等人赶紧来了一招移花接木,把十五号仓库变成了十六号仓库,而十六号仓库则变成了十七号仓库。而就在这个时候,程芳菲带人来到了城东仓库,她带人闯进了仓库,却正中穆良的圈套,程芳菲在仓库内遭遇到穆良的重兵伏击。
程芳菲遭遇了穆良的圈套,遭到了围攻,就在她命悬一线的关键时刻,蒙面的贺云南及时赶到,他在中了一箭的情况下仍然把程芳菲给救走了。而于此同时,高经理带人从城西仓库把军火给搬走了,守卫根本想不到他们守着的十六号仓库其实是十五号仓库。等到穆良带人赶到城西仓库时,早就为时已晚了,墙壁上留下的时字更是对穆良巨大的侮辱,这一次,穆良惨败给了时家姐妹。
时家姐妹等人这一次成功的夺回了军火,甚至受到了大先生的夸赞,高经理已经见识到了时家姐妹的胆识和聪慧,于是邀请她们留在广州同盟会。但是时家姐妹已经想好了,她们已经决定回上海了,因为她们实在有些放心不下自己的母亲。而就在时家姐妹准备离开广州的那天,她们在大街上遇到了郭壁瑜,此时的郭壁瑜落魄至极,活脱脱变成了一个乞丐,已经很多天没吃饭了,时雨萌当然不会放任他不管,将他带去酒楼吃饭。
时雨萌看着郭壁瑜狼吞虎咽的样子,十分的心疼,而秦大凤和时雨梅却从郭壁瑜现在的表情和举动上,断定郭壁瑜现在在抽大烟。时雨萌想要带郭壁瑜一起去上海,但是郭壁瑜现在把时雨萌视为杀父仇人,根本不听时雨萌的解释,于是时雨萌只好把身上的钱全都给了郭壁瑜,并给他留下了自己在上海的地址。而郭壁瑜拿着时雨萌给的钱第一时间便来到了鸦片馆抽起了大烟。
就在郭壁瑜抽大烟的时候,容康找到了郭壁瑜,很快穆良也出现了,此时的郭壁瑜甚至把穆良当成了恩人,他觉得是穆良在朝廷上求情,朝廷才会放过自己的。而穆良果然是个披着羊皮的狼,他一边在郭壁瑜面前假慈悲,一边又给郭壁瑜准备了上好的烟土,让他的烟瘾越来越深。而穆良这么做的目的就是为了通过郭壁瑜找到了时家姐妹,从而一举捣毁上海同盟会。而被蒙蔽了双眼的郭壁瑜最终答应帮助穆良。
时家姐妹回到上海后偷偷回家,没想到母亲却一直在等她们,这段时间里,时夫人非常担心两个女儿,她很担心自己的女儿会走了自己丈夫的老路。时家姐妹答应母亲会留在上海,时雨梅之前是学医的,在舅舅和表哥的帮助下,她开办了一间名叫侵信的诊所,当然为了避免不必要的麻烦,这家诊所名义上是由薛家开办的。而就在时家姐妹到达上海没多久,郭壁瑜就跟着容康抵达了上海。
在诊所开业仪式上,热闹的人群中突然有个人晕倒了,时家姐妹上前查看,发现此人竟然是郭壁瑜,她们赶紧把郭壁瑜带进诊所照顾。时雨萌认为郭壁瑜现在变成这样,和自己脱不了干系,于是打算把他留下来,时雨梅本来是不答应的,因为瘾君子是最不能信任的人,但最终她还是被时雨萌给说服,不过时雨梅提出必须让郭壁瑜先戒毒才行。
时雨萌想要把郭壁瑜留下来,但是时雨梅不同意,在时雨萌的劝说下,时雨梅总算是答应了,但是他要求郭壁瑜必须戒烟,而在时雨萌面前,郭壁瑜也表示自己愿意戒烟。在得知郭壁瑜来到上海后,贺云南立刻猜到他是穆良安插的钉子,如今他并不受穆良的信任,他必须想办法恢复穆良的信任才行。贺云南跟程芳菲提起了熊成仁,对于熊成仁没有告发自己的举动赶到奇怪,熊成仁的身份似乎很可疑。
郭壁瑜这次来上海,就是带着穆良的命令来的,穆良让他从时家姐妹那里得到上海同盟会联络站的位置,晚上的时候郭壁瑜来到时雨梅的办公室翻找一番,因为并非专业,郭壁瑜留下了很多纰漏,让时雨梅产生了怀疑。看到郭壁瑜和时雨萌的关系亲密,薛九洋开始坐不住了,他找到郭壁瑜打听他跟雨萌的关系,没想到这个时候郭壁瑜烟瘾犯了,时雨梅赶紧给他注射了一针镇定剂。在薛九洋那里,时雨梅听说了郭壁瑜奇怪的举动,时雨梅越发的怀疑郭壁瑜,但是因为没有证据,她准备再观察一段时间。
因为时家姐妹对郭壁瑜进行全天候的守候,郭壁瑜一时无法找到同盟会的联络点,穆良开始有些着急了,他不断催促郭壁瑜进行行动,并不断继续挑拨郭壁瑜和革命党的关系。就连薛九洋都看出了郭壁瑜的可疑,可是时雨萌还是很信任郭壁瑜。郭壁瑜提出要离开诊所,不想给时家姐妹添麻烦。经过一番思量,时雨萌把郭壁瑜暂时安顿在了同为革命党的方哥方嫂家里。
方哥方嫂非常热心的照顾着郭壁瑜,而郭壁瑜却很快把方哥方嫂家里的位置传递给了穆良,穆良不愿意放过任何一个革命党,于是立刻派人冲进了方哥方嫂家里,将二人给杀害了。看到方哥方嫂惨死在自己的面前,郭壁瑜心里很难受,他认为是自己害死了他们,而穆良却根本不在意郭壁瑜的感受,而是为他安排了大烟来犒赏他,此时的郭壁瑜完全被大烟迷失了心智,失去了内心的那封善良。
因为方哥方嫂的惨死,时雨梅越发的认为郭壁瑜就是穆良派来的奸细,可是时雨萌却不肯相信。郭壁瑜又回到了诊所,身上散发着的烟草的味道出卖了他,时雨梅确认郭壁瑜确实有问题,但是为了让时雨萌相信,时雨梅还得想办法试探郭壁瑜一番,让郭壁瑜自行露出马脚。其实时雨萌也似乎看出了一些端倪,郭壁瑜戒烟这么久了,烟瘾却还在加重,这让时雨萌心里也很难受。
残忍的穆良把方哥方嫂的尸体进行当街示众,以此来彰显他诛杀革命党的决心。而就在这个时候,时雨梅收到了新的联络点位置,时雨梅便和时雨萌商议以这个联络点来试探郭壁瑜,最终时雨萌答应了。很快时雨梅便找到了郭壁瑜。