秦莫愁埋伏在花丛中,对毫无防备的燕北飞发起攻击。小莲突然出现,挡住了秦莫愁致命一击深受重伤,原来燕北飞竟是小莲的父亲。小莲求父亲放过秦莫愁,秦百川暗中看着这一切。在路上,小莲发现秦莫愁越来越不正常,他疯了。
秦莫愁失去了记忆和武功,他见小莲很饿,出去抢吃的。小莲在破庙里等不回秦莫愁,却被秦百川的人发现。高老大也来了,秦百川把小莲交给了她,高老大将小莲囚禁起来。秦莫愁被一个好心的老农收留。
小莲发现高老大也爱着秦莫愁。鱼儿救出小莲,一起去找秦莫愁,同时秦百川也在打探秦莫愁的消息。秦莫愁像谜一样消失在江湖。