李世民召见侯君集,道出自己不得不处罚他的苦衷,又点破泽州一案背后隐藏的秘密,侯君集才知道皇帝洞若观火,只不过是不忍处罚自己这个开国功臣。侯君集感激涕零,但他又追问李世民关于废立的传闻是否当真,李世民暗示自己为了大唐江山不得不做此打算。 群臣要求重处侯君集,李世民却力排重议,将其释放,并当众宣布这样的功臣只要不反,自己决不杀他。魏征到了病重,但担心李世民重蹈炀帝复辙,仍想写奏疏劝其不要废太子,李治受李世民之托来看望魏征,魏征窥破李世民心意,将保太子的奏章烧去。 魏征病故,李世民十分悲痛,背诵其《十渐疏》向送。安康追问李世民是不是要废太子,李世民说是太子自己要废自己,安康请父亲能够顾及父子之情,但李世民为了国家的长治久安,却下决心要将李承乾谪出东宫。
李世民决意废储,李承乾心灰意冷,海棠劝说侯君集召集旧部逼李世民退位以保太子,侯君集出于对女儿的爱,招集旧属密盟。李佑指使纥干刺杀李泰嫁祸太子,不料事败纥干刺杀李泰未遂,反倒被擒。李佑起兵造反,被李世民派兵平息。 纥干被擒,让李承乾十分害怕,海棠逼使父亲和丈夫在东宫设伏,以太子生病为名,诱李世民探望,然后实行兵谏。安康前去劝阻,被侯君集软禁。李世民得到独孤谋的报告,不顾众臣劝阻,赶到东宫。 侯君集让李承乾硬起心肠,自己派心腹召集各旧部赶到东宫,结果诸将都被堵在营中,只有屠长贵领部分飞虎军旧部赶到。李世民来到东宫见到李承乾,劝他悬崖勒马,东宫四面都是伏兵,形势十分危急。
李承乾与李世民父子相向,李承乾道出积郁多年的怨恨,让李世民大感意外。安康挣脱束缚劝李承乾不要不忠不孝,侯君集却现身,让李承乾要硬起心肠。李世民希望侯君集回头。侯君集不听,令屠长贵拿下李世民,却不料屠长贵竟然是李世民的忠实部下。 叛乱被粉碎,李世民召归隐多年的长孙无忌和一直倾向于太子的房玄龄主审这起反案。李世民不忍侯君集受刑,亲自在宫中审讯他,说起两人的生死交情,李世民泪如雨下,侯君集也悔恨交加。 李泰欲置李承乾于死地,以扫除自己的后患,李恪却以保太子为名,竭力收罗太子旧部,郑丽婉奉岑文本之命去劝他,他却不听。李世民向众臣求情,请大臣们放李承乾和侯君集一条生路,但朝臣都不同意。