倒骑驴的怪人掏钱买酒，还点了一盘胡豆，铁哥好奇地出来查看，那个人自斟自饮，还自称已经五百岁，金哥刚想给赛马敬酒，那个人就扔到他酒杯里一颗胡豆，金哥没当回事，他再端起杯敬酒，酒杯里又掉进一颗胡豆，铜哥就甩出马鞭打落那个人的胡豆，却被他戏弄一番，水生提议大家一起上，反被那个人一一制服，那个人提出让赛玛给他倒酒，无兄弟不服气，和他继续决斗，他们被打得晕头转向。

那个人倒骑驴得意洋洋离开波斯酒楼，水生不甘心就此罢休，就和兄弟们一路尾随，那个人讽刺取笑他们是毛猴子，那个人很快到了紫金宫，水生苦苦逼问他的姓名，他自称是一个闲人，然后就进了道观。

水生敲开门，向道童打听那个倒骑驴的人的真实身份，才知道他是张果老，皇上还想把公主嫁给他，他还不同意，水生觉得机会来了，想和张果老交朋友，又担心他明天离开，铁哥提议牵走了张果老的毛驴。

五兄弟把毛驴牵回波斯酒楼，它不吃不喝，却又踢又叫，铁哥只好拿来赛玛的护胸蒙住它的眼睛，水生让银哥连夜写了一封告张果老的告白书，一一讲述了五兄弟的过人之处，恳请张果老点化教诲，日后他进宫做了驸马，希望他多提携五兄弟，如果张果老不同意他们的条件，就在今晚杀了他的驴当下酒菜，张果老无奈，只好答应他们的要求。

铁哥把驴还给张果老，张果老首先声明一玄道长是他的师弟，还给五兄弟制定了两条铁律，不许他们到处炫耀是张果老的徒弟，不许滥杀无辜，尤其不能伤及女人，他们都一一记下，接下来的日子，张果老根据五个人的特点因材施教，他们的武功得到很大的提升。

五兄弟再次来找张果老，没想到他已经不辞而别，他们倍感失落，本想依靠张果老飞黄腾达，结果又是一场空，铜哥牢骚满腹，还指责金哥脑子发昏，两个人吵得不可开交，兄弟之间新生嫌隙，铁哥不想留在这里浪费时间，赌气要回病坊，铜哥和他一起离开，水生不甘心再回去当混混，让金哥和银哥回去看着他们俩，以免再惹是生非。

夜里，水生心烦意乱，独自坐在房中暗自神伤，赛玛对他好言相劝，发誓会一直陪着他，阿卜都看到他们俩情意绵绵，心里酸溜溜的，赛玛答应明天就把铁哥他们叫回来，水生才稍稍释怀。赛玛正和姐妹们在台上跳舞，王御史的儿子王林带一群纨绔子弟来到波斯酒楼，店主对他们笑脸相迎，王林提出让赛玛过来陪酒。

店主不敢得罪王林，只好把音乐停下来，让赛玛去陪王林喝酒，赛玛只好照办，王林垂涎于她的美貌，对她动手动脚，其他人也跟着起哄，王林对赛玛百般调戏，她一气之下离开了，阿卜都狠狠教训王林，反被那帮人围殴，水生及时赶来制止，救出阿卜都，三拳两脚把那些人制服，那些人不依不饶，和水生展开激战，阿卜都让赛玛赶快去病坊找金哥他们求助。

王林不甘心就此认输，他拔剑刺向水生，水生凭借敏捷的身手上下翻飞。金哥四兄弟得知水生和人打架，立刻赶往波斯酒楼，把王林等人一一制服，王林只好灰溜溜离开。赛玛狠狠训斥了铁哥和铜哥，他们连连认错，后悔当初不该擅自离开波斯酒楼，店主担心王林上门兴师问罪，坚决不许水生他们走，水生不想连累他，承诺留下来等王林，店主才放下心来。

王林回家乡父亲求助，却被王御史狠狠教训了一顿，谴责他不学无术，就知道惹是生非，还把那些纨绔子弟都赶走了。店主担心王林找上门来寻仇，只好让波斯酒楼暂停营业，大家一起等待，赛玛把刀磨得锋利无比，想和王林决一死战，水生不许她掺和这事，可一连几天也没有动静，大家只好耐心等待。

王林考虑再三，就想请水生当武师，他亲自带人来到波斯酒楼，店主以为他是来寻仇的，赶忙召集水生等五兄弟出来应战，没想到王林不但不是来打架，还特意准备了厚礼和水生和解，香柏他为武师，每月支付俸银50两，管家还带来聘书和王林的书信，铁哥担心其中有诈，管家赶忙从中解释，王林还承诺亲自为水生牵马，迎接他去御史府，水生满口答应。

赛玛坚决不同意水生去做武师，金哥他们都支持谁生的决定，纷纷给他出主意，想纤体水生去打探虚实，可赛玛还是不同意，赌气不再理他们。金哥四兄弟准时来到御史府，管家承诺会遵守之前的约定，随后就带四兄弟来见王林，王林为了表示痛改前非的决心，不但放走了所有的鸟，还和以前的纨绔子弟朋友们彻底断绝来往，他要跟着武师练功强身健体。

王林亲自带人来到波斯酒楼，敲锣打鼓给水生戴上大红花，水生和大家一一告别，王林亲自给水生牵马离开，赛玛很伤心，金哥四兄弟也一起跟来御史府，王林带他们四处参观，。

王林带五兄弟在御史府参观，银哥走过善德堂，就想进去博览群书，王林带他们浏览了一圈，就带他们去见王御史。王御史正和女儿王嫣在后花园下棋，他远远望去，就是一群乳臭未干的毛孩子，觉得他们又是王林找来的泼皮无赖，坚持要把他们赶出去，王嫣极力劝说，想看看他们的武功，恳请王御史给王林一次改过自新的机会，王御史才答应把五兄弟请到半月亭。

王御史详细询问了水生的情况，水生都一一作答，紧接着五兄弟轮流展示自己的武功，水生的神风刀和金哥的剑上下翻飞，王嫣看得眼花缭乱，王御史对他们大加赞赏，还特意设宴款待他们，王御史随后赶来，提出致请水生一人做武师，其他人不能擅自进入御史府，金哥明确声明他们就是来送水生的，王御史还把半月亭改为尚武亭，专门用来练功习武，还不许水生随便打听府里的事，王御史又公务在身，就提前离开了。

水生觉得王御史对兄弟们另眼相看，心里很不痛快，银哥也错失了博览群书的机会，心里很不痛快，金哥对他们好言相劝，五兄弟开怀畅饮，然后告辞离开。水生认真教王林，王林觉得太乏味，他叫苦不迭，想尽快学习武功，王嫣在一旁荡着秋千监督王林，劝他先学基本功，逼他去读书，可王林根本不听，赌气跑走了。

王御史狠狠教训了王林一顿，王林百般狡辩，水生决定陪王林一起读书，王御史自然求之不得，王嫣教得声情并茂，王林无心学习，一直打瞌睡，水生认真地学，他被王嫣优美的声音深深打动，王林很不耐烦，很快就跑出去贪玩。王嫣就约水生下棋，两个人一边下棋一边谈心说地，水生被王嫣身上香囊的香气吸引，不小心输了第一局，他们俩约好有时间再对弈。

王嫣送王御史上朝，王御史闻到她身上有浓重的香气，劝她不要过度使用香料，她天生丽质，浓妆淡抹才相宜，王嫣恳请王御史向贵妃娘娘要一颗龙脑香，王御史爽快地答应下来，王嫣对水生赞不绝口，王御史得知她和水生下棋，就提醒她不要乱说话。

王林和水生一起练功，两个人对打，王林不敌，被水生打得没有还手之力，他心情很不爽，就怪罪自己的兵器不好，想要水生的神风刀，水生坚决不干，觉得他是胡搅蛮缠，王林赌气要去打一把好的兵器，就头也不回地离开了。王嫣随后赶来，得知王林赌气跑走了，就请水生喝紫英茶，还向他详细讲述了茶道，水生都听懵了，没想到喝茶还有这么多的讲究，他随口说起了烤肉的美味，王嫣很感兴趣，也想尝一尝烤肉的滋味。

水生再次闻到王嫣身上的香味，王嫣就拿出自己的香包，水生不由地想起送他香包的水莲，心里很不是滋味，水生就叙述了水莲被残忍杀害事，王嫣唏嘘不已。