王其美告诉小苹果，因为王天成关系到珍宝的秘密，所以他还是不敢冒认龙马，但他保证和龙马不再争斗。小苹果见状便不再多说，他送别了王其美。

王其美在按照小苹果指的方向继续往前走时，陈大雷称打些野味给王其美充饥。陈大雷无意中在树林里遇到龙马，龙马让他转告王其美，自己已经找到西曼，他还告诉西曼王夫人的地址让西曼却接走她，他这次出来是为了帮王夫人找药。龙马的话让陈大雷将信将疑，龙马走后陈大雷把这些情况告诉了王其美。他说龙马突然出现在这里，他怀疑龙马是不是和小苹果串通好了说辞。王其美一时也不能辨别真假。

继续行进途中，王其美突然想到他们之所以怀疑龙马，所有的说辞都来自丁燕赵一个人，如果真如小苹果所说，丁燕赵和燕飞是一伙的，那王夫人就太危险了。想到这里，他觉得要赶紧赶回久安城。

三郎神突然追上他们，他说小苹果指的路已经走不通了，他带他们从另一条路走。王其美没有生疑，感激地跟着三郎神拐到另一条路。三郎神称要通过一个山洞，但当王其美等人进了山洞后，三郎神突然用巨石封闭了洞口。王其美等人大惊。

三郎神在洞外高喊，黑山是自己敬重的人，他要提黑山报仇。王其美告诉他，自己已经和黑山说好，先抗日个人恩怨放一放。三郎神便告诉他，以后他会送饭菜给他们，直到日本人被打走后他再替黑山杀他报仇。

西曼和她发展的党员们一起开会。他们得到消息有一个日本特使要到久安逗留一天。而这个日本特使就是专门为督察珍宝一事而来。西曼他们决定刺杀特使。

西曼回到家把刺杀特使的计划告诉了丁燕赵。隔天特使下榻万国酒店后，西曼和小周等党员埋伏在酒店各处准备刺杀行动。他们打探好特使下榻的房间后慢慢逼近，谁知突然从酒店房间里冲出很多特务，他们朝西曼等人猛烈攻击。西曼等人措手不及，伤亡惨重。

最后只剩下西曼和小周二人，他们经过反击冲出重围逃出万国酒店，逃到街上。但子弹打完，西曼和小周看着身后追上来的特务们忧心忡忡。

西曼和小周边打边退，他们已经没有子弹，就在这危急时刻，丁燕赵突然出现，他反击了追赶西曼的特务，而暗中配合丁燕赵演戏的警察们一边大喊捉拿刺客一边朝空中放枪。丁燕赵顺利救走西曼。

西曼回到家一想到惨死的兄弟和假冒的特使，她悲痛欲绝。她从行动时被伏击推断他们的计划泄露，他们当中有叛徒。丁燕赵很心虚，但却装出义愤填膺的样子误导西曼怀疑小周。西曼果然中计，她去质问了小周。结果小周并没有泄露计划的时间和动机。

红柳寨抓到一个奸细，可无论怎么审都无法让奸细开口。三郎神只好请来小苹果。小苹果下令给奸细灌酒，结果奸细醉酒后一嘴的日语。小苹果由此查出他是日本人，她下令将奸细砍头。然后小苹果交待寨子里的弟兄，最近奸细较多，一定要严密监视。

这天龙马突然被红柳寨的几个弟兄跟踪。他正想去见见黑山，于是便顺从地跟他们去了红柳寨。三郎神一边让人通知小苹果，一边审讯龙马，这时又陆续有三个奸细被抓了进来。

三郎神审讯龙马时，龙马坚持要找黑山。小苹果先审讯了另三个奸细，三郎神请示她如何处置龙马时，小苹果以为龙马也是奸细，于是便不想再审。三狼神便把龙马连同另三个奸细一起押到后山砍头。

小苹果怅然地走在山寨时突然发现地上龙马的竹牌，再联想到最后一个她没有审讯的奸细，小苹果大惊，她急忙往后山跑去。此时三郎神正举刀砍向龙马。

小苹果赶到时，三郎神和众兄弟正举着枪瞄准树顶，因为就在他砍龙马时，龙马突然消失。小苹果对着树顶大喊龙马的名字，龙马却没有现身。小苹果有些着急了，龙马突然垂下一根绳子然后抱起小苹果飞跃到另一棵树上。三狼神看到小苹果温顺的样子猜测龙马不是小苹果的一般人。

小苹果依偎在龙马怀里悲喜交加。过后小苹果把龙马请进山寨，她把关于龙马的身世全部告诉了他。龙马也不相信，小苹果非常着急。龙马称王其美不相信自己是王天成，就是嫌弃自己是个贼。而自己也不希望小苹果落草为寇，所以他要带她走。

小苹果坚决不同意离开，她说为了黑山白水她也要坚守在这里。龙马不由分说地拉起小苹果往外走。三郎神等人焦急地等在屋外，看到龙马要带走小苹果众兄弟拔枪拦住龙马。

三郎神和龙马在一番争论后决定比试。如果三郎神开枪打中龙马那小苹果留在山寨，如果龙马躲过子弹则小苹果由龙马带走。两人在山寨众兄弟的共同见证下进行了比试。小苹果担心地看着他们二人。结果有情有义的三郎神深知小苹果心意，他故意打偏。龙马和三郎神也因为此事两人心意相通，互相钦佩仰慕。

丁燕赵惶惶不可终日，他怕西曼最终查到是自己泄露他们行动计划。他把自己的担忧告诉了燕飞，同时他告诉燕飞自己从西曼那里得知的情报，西曼的组织已经发展到了近百人。燕飞思忖片刻后告诉丁燕赵，他希望最近能让西曼组织一次大行动，他要借打击这次大行动向森木邀功。另外，关于叛徒的事他已经想到办法，让刘老五做替罪羊。

丁燕赵对西曼装出恍然大悟的样子称，自己想起来了，刘老五就在万国酒店工作。他极有可能就是那个汉奸。西曼大惊。

此时，燕飞正交待刘老五，如果丁燕赵和西曼问他万国酒店的事，他就听丁燕赵的暗号回答。刘老五记住了。因此在见到丁燕赵时，他便照着燕飞交待的那样回答。谁知西曼突然对刘老五发难，质问他为什么出卖他们，丁燕赵怕刘老五说出对自己不利的话，他便装出激愤难平的样子开枪杀了刘老五。

小苹果在山寨里给自己和龙马准备了婚房。第二天一早，小苹果告诉龙马丁燕赵和燕飞是一伙的，龙马闻言大惊，责怪小苹果为什么没有早点说。龙马这时才明白王夫人说的“天杀我”的意思，他赶紧辞别小苹果往回赶。

王其美不愿意就这样困死在山洞里，他让陈大雷次日见到三郎神时谎称自己死了把三郎神诳进来。但陈大雷不愿说这不吉利的话。次日三郎神过来送饭时告诉王其美关于自己和龙马结为兄弟的事，他说自己很为难，怕王其美真的是龙马的父亲。所以，他说为了不误判，他要等龙马回城查清身世再说。

西曼突然受启发想到王夫人的地址可能是芙蓉街，她激动地告诉了丁燕赵，还催促丁燕赵赶紧去找王夫人。丁燕赵刚刚从燕飞那里得到指示，这一次他们想自己主动策划计划，让西曼参与，不然会像上次特使事件一样被动还劳而无功。所以，丁燕赵谎称自己刚刚从上级那里得到命令和指示，马上要展开一个大行动，他让西曼暂时把找王夫人的事放一放。

小周一直愧疚弄丢王夫人地址的事情，他也帮着查了很多地方终于找到一个叫芙蓉街的地名。为了防止再出错，他先一个人去查看了王夫人的住处，结果二嫂正好外出，小周见王夫人无人照看，便把她背到西曼家里。

此时西曼按照丁燕赵商量的行动计划正给党员们开会，给他们安排任务，让他们转移物资到共产党根据地，她完全按照丁燕赵设计的行动路线、方案将任务安排下去。但她不知道这一切都是丁燕赵和燕飞商量的，他们正张着一个大口袋等着西曼和共产党员们往里面钻。

小周在开会中途赶回来，他想把王夫人的事告诉西曼，但西曼一心只在行动上，她根本不给小周说话的机会。

龙马回到家发现王夫人不见了，他以为西曼已经把王夫人接走。现在他知道丁燕赵不是好人，王夫人落到他的手中就有危险。龙马赶紧换上拉车的衣服然后拉着洋车去西曼那里找王夫人。

丁燕赵从燕飞的警局出来后就赶到芙蓉街去找王夫人。这时，二嫂正好出去寻找王夫人了，丁燕赵赶到二嫂家里时一个人也没有。丁燕赵看到桌上“天杀我”的字条，他大惊，他担心龙马已经识破自己，或者连西曼也知道了自己的真面目。

此时，西曼带着众党员开始了行动，而燕飞也已经张开了大网只等西曼等人自投罗网。