2000年汉城：大街上，一名女子努力的奔跑着。。。。。豪华的婚礼宴会厅里，一位妇女焦急的等待，一名年轻男人也着急的四处张望，原来新娘还没来。。。双方长辈行礼完毕后新娘终于来了，那天是恩惠（宋善美 扮演）和申英（李钟元）结婚的日子。 2000年日本：歌厅里，有兰（成贤娥）在唱歌，被客人动手动脚以后甩了客人一耳光，然后拒绝道歉，被经理开除。 2001年汉城：恩惠生下了和丈夫申英的第一个儿子。 2001年东京：有兰在医院做人流手术，对医生说自己没有任何亲人或者朋友，在手术前要求医生把眼睛给蒙上了，她不想面对。 2002年汉城：新年，恩惠和丈夫申英一起到俱乐部参加倒记时狂欢派对，在热闹中申英对恩惠大声的喊“我爱你。永远” 2002年：酒店房间里，有兰正准备服毒自杀，恰巧服务员来送新年点心，她向服务员打听了一下如果客人的东西留在了酒店会怎么处理以后她把自己所以的东西全部剪碎，只留了一张被撕烂的照片，上面是一个中年妇女，也正是恩惠的妈妈，还有一个音乐盒，里面有一条手链，上面写着美静两个字。 有兰在恩惠家后面的林子里望着恩惠家门前的秋千，想到了自己小时候坐在上面的情景，然后她看见了恩惠的妈妈，便赶紧藏了起来，流着泪服毒自杀了，幸亏被两个路过的人看见并送到了医院，这家医院正是恩惠爸爸开的医院，而她的丈夫也在此工作。 恩惠和老公依然过着幸福的生活，老公一直希望恩惠再给他生个女儿。 有兰被送到医院的时候正好碰上恩惠的妈妈从医院出来，她看到有兰，觉得很奇怪，好象在哪见过。

有兰一直拒绝医生的治疗，申英似乎对有兰有些同情，吩咐护士细心照顾她，还自己拿钱叫护士给有兰买生活用品。在检查有兰包包的时候突然发现了那张被撕烂的照片，他觉得很奇怪，拿去找恩惠的父亲，也就是他的岳父。在看到照片以后他们都觉得很惊讶，为什么有兰会有恩惠妈妈的照片，于是他们到病房去问有兰，可是有兰什么都不说。 申英姐姐的女儿在一家公司负责打扫厕所，可是她却十分娇气，恩惠去看她给她送饭，结果她自己拿着饭去吃了，让恩惠给她打扫厕所，恩惠也十分热情的帮她。这时候冲进来一个男人，躲进了装垃圾的筒里，接着有2个人追了进来，被恩惠机灵的打发走了，筒里的男人出来以后还抢了恩惠的钱包，把钱全部拿走了，给恩惠在手上写了个名字，说以后会还给她的。 便走了 有兰还是拒绝治疗，她从病房偷跑出来，结果晕到了~又被送回去病房。 申英的姐夫对隔壁的洗发妹很好，经常送她肉（因为他和妻子是卖肉的），经常被老婆骂。 医院的自杀病人手里有自己老婆的照片的事情，恩惠爸爸回去对恩惠妈妈说了，恩惠妈妈想了很久，才想起是有兰。 十年前，也就是恩惠和有兰还在上高中的时候，有兰是在孤儿院长大的孩子，恩惠却对她十分好，但是恩惠妈妈不同意恩惠和有兰交往，经不住恩惠的恳求，妈妈终于同意恩惠和有兰继续做朋友，有兰经常到恩惠家玩。可是有一天恩惠妈妈听说有兰经常在外面冒充自己是她女儿恩惠，还经常模仿恩惠。她吓到了，怕有兰有什么企图，在一次有兰来自己家玩的时候翻了有兰的书包，结果发现一张本来是恩惠和爸爸妈妈的照片，却把恩惠的头换成了有兰自己的，恩惠妈妈气急了，恰巧有兰进来，于是质问有兰，有兰哭着说恩惠妈妈不知道自己是谁，从此便消失了。 第2天恩惠妈妈去医院看有兰，她想确认下那个人是不是有兰，当她见到有兰的时候她吓到了，她叫有兰离开，不要让恩惠看见她的出现。 恩惠去接儿子放学，然后去医院打预防针。刚进医院就遇见从病房出来的母亲，母亲见到恩惠，怕她和有兰遇见，急忙推恩惠离开，说打预防针改天也可以。可是恰巧有兰收拾东西准备离开医院，恩惠见到有兰，她很吃惊，她叫有兰的名字，可是有兰不愿意和她相认，便匆匆离开，恩惠不甘心，追了过去，终于认出就是有兰，恩惠很开心，多年的朋友终于再出现了。 有兰不愿意理恩惠，结果又晕到了 醒来以后恩惠一直照顾她，可是她不领情，一直排斥她，想死，而恩惠的丈夫申英似乎很怜悯有兰。

直到有一天恩惠再次喂有兰吃东西被有兰打翻饭碗的时候恩惠气急了，一把抓起有兰拖出去，把有兰丢进自己的车里，什么人的电话都不接，带着有兰来到了海边，对她说要死的话就去死，不要让她看见。 结果有兰真的往海里走去了~ 恩惠看到后哭着追了过去，说有兰你不要死，然后2人抱头痛哭。 恩惠打电话回去说晚上不回家了，和有兰住在宾馆里，聊了很多 第2天带有兰回家，说让有兰住在她家，恩惠妈妈不同意，但是恩惠很坚决。 就这样有兰住进了恩惠家，申英脱在美容院工作的朋友给有兰找了份工作，4个人在朋友家里吃饭，然后跳舞，恩惠和丈夫跳了一曲后让丈夫和有兰跳，申英和有兰都觉得有些不自然。 一天晚上有兰经过恩惠房间的时候听见恩惠和申英的笑声，便走过去看，看见他们正在看照片，她嘴边露出了笑意。 正在她转身的时候看见了恩惠的妈妈，恩惠妈妈叫有兰离开，因为她怕有兰对恩惠有什么不利。有兰哭着回了房间。 恩惠去找妈妈理论，这时候的申英，站在有兰的房间外面，想敲门进去安慰有兰，又觉得有些不妥。