武田带人来抓丁默群,他的家里着火了,火是丁默群派林大江放的,证据全被烧了。武田安排涩谷队长联系吴士保,必要的时候可以杀了丁默群。丁默群开始派人抓捕地下党同志和军统一的人,想在日本人面前表现一下,他在武田面前杀了上海军统站副站长。上官锋将蒋介石的手谕交给了丁默群,他和丁默群再次打成交易。丁默群拿着服装的图纸去找九叔做保安总司令的军服,关萍露将这个消息告诉了武田,武田说特功总部有无丁默群都一样。吴士保带人抓住了上官锋,他将消息告诉了日本人,并怀疑他和丁默群有一定联系。丁默群派林大江去监狱中换走了上官锋,假上官锋被日本人带走,经过审询这个假的上官锋招认了,吴士保无话可说。
吴士保被武田留了下来,武田准备除去丁默群让吴士保代替,林大江将听到消息汇报给丁默群。林大江从木村那儿得到消息,武田要用缓释毒剂杀死丁默群,他被叫去吃饭,回去的路上他感觉肚子不舒服,他认为是武田在牛肉饼里下了药,回去后他就躺在床上没再醒过来,都以为他死了。钱鹏飞知道后带人去找武田,武田宣布由吴士保代替主任之职,林大江对于日本人做的这个决定他很不服气。曹敏芝再次给躺在棺材里的丁默群打了针,他醒了过来,发现他活着的人被弄死了,他被上官锋接走。欧洲战场上苏联红军攻占柏林,整个战局对日本很不利,武田决定先把木村送回日本,他自己打算留下来完成使命。
丁默群从林大江那儿得知了日本人要用缓释毒剂杀他,他早已掌握了这种毒的解决办法,他暂时先躲了起来。丁默群通过密道进入到特攻总部,吴士保看到丁默群没死,他十分害怕。山口将军来到上海对武田说日本败局已定,他要制定大上海玉碎计划,他们准备做最后一搏。丁默群准备和山口合作,山口邀请关萍露去跳舞,之后单独请他吃冰激凌,上官锋和吴士保将山口和关萍露带到了丁默群处,当关萍露见到丁默群还活着,她很为吃惊。关萍露来到他们谈话的地方,听到了一部分计划内容。吴士保当上主任后也打起了关萍露的主意,铺鹏飞准备不惜一切代价拿到那份他们签署的协议。