北平。叛徒黄某在保镖护卫下乘小车回家,途中突遭一位老翁枪击,黄某和保镖倒在血泊中。巡警闻声赶到时,老翁已机智逃离。这老翁就是北平地下党的年轻党员巩渭平。 巩渭平的同学和恋人王琴将赴渭城探望病中父亲。巩渭平前去送别,两人依依不舍、海誓山盟。临别时,巩渭平委托王琴顺道去看望自己守寡在家的母亲。王琴走后,巩渭平的同学和上级秦剑告诉巩渭平,自己受上级委派将前往上海开展地下工作,今后巩渭平的将变为远明。 远明急于立功,授命巩渭平在察哈尔抗日同盟军残部的独立营中发展党组织。巩渭平利用其下线武显艺与独立营营长武振勋的远亲关系,进入独立营并做文书工作。 巩渭平途经日本领事馆,北平学生正在此示威游行,抗议日本浪人的丑行,遭警察驱赶。巩渭平援救正处于险境中的校友余雪瑶,结果二人均被捕入狱。在狱中,余雪瑶向巩渭平暗示爱意,并在向警察说出了一个神秘的名字后,使自己和巩渭平获释。出狱临别,余雪瑶邀巩渭平来自己的寓所做客,并主动要求帮助巩渭平,被巩渭平婉言谢绝。